Dynamics 365中邮件模板的使用

Posted 2020-12-18 luoyong0201

我是微软Dynamics 365 & Power Platform方面的工程师罗勇，也是2015年7月到2018年6月连续三年Dynamics CRM/Business Solutions方面的微软最有价值专家(Microsoft MVP)，欢迎关注我的微信公众号 MSFTDynamics365erLuoYong ，回复420或者20200722可方便获取本文，同时可以在第一间得到我发布的最新博文信息，follow me!

官方文档可以参考 Create templates for email  和 Create a signature for your email or for a queue 。

我这里新建一个邮件模版，点击设置图标，选择【Personalization Settings】

 

 

点击【Email Templates】这个tab，点击 【New】按钮就开始新增邮件模版之旅了。

 

 

Template Type选择模版要针对的实体(目前据我所知仅仅支持部分系统标准实体，不能添加自定义实体)，如果没有合适的，请选择Global，然后点击【OK】按钮。

 

 

 我做个简单的内容如下：

 

 

 

 

一个常见的需求就是将邮件关联记录的字段值带入邮件中，怎么办，请参考：How to insert dynamic values from custom entities in an email template – Microsoft Dynamics CRM 。

我这里用到了如下文本：

罗勇同学，
    订单(编号{!ly_order:ly_name;})，客户{!ly_order:ly_accountid/@name;} 已经于{!ly_order:createdon/@date;}创建，金额{!ly_order:transactioncurrencyid/@name;}{!ly_order:ly_totalvalue;}，请跟进。

来自罗勇的演示

 

保存后可以看到变了，邮件正文和标题都支持这种占位符。

 

 

然后我们来看下效果。新建一个邮件。

 

 

点击下【Insert Template】按钮。

 

 

选择合适的模版后点击【Apply template】按钮。

 

 

可以看到邮件标题和内容就自动填充好了。

 

 

当然我这里建立的是User级别的邮件模版，默认情况下只有创建者可以使用，但是你可以通过高级查找功能查找Email Template实体找到后将其共享给其他人。

 

 

若你希望整个组织的人都可以使用，则可以将其转换为组织级别的邮件模版，操作如下。

 

 

当然后悔了也可以转换回来。

 

 

在Advanced Settings > Settings > Templates > Email Templates 中和解决方案中创建的邮件模版本身就是组织级别的。

 

 

转换成组织级别的邮件模版后就可以添加到解决方案中进行迁移。如果添加后又将邮件模版转换成个人级别，就会将其从解决方案中移除出来。