CRM客户关系管理系统需求分析文档

Posted 2020-11-05

• 系统简介

• 本软件采用现在流行的WEB架构开发，主要针对中小型公司、管销售，管客户，管商机；可以在任何能上网的地方登录使用，使用简单，功能强大，方便快捷，丰富完善的报表功能，极大的提高公司的运营效率，不会因为人员的变动而导致数据的丢失，对公司的日常业务，问题追责等提供详细数据，对于公司领导可以做到“一表知天下”，具体功能如下：
  1.客户管理：
  1.1、有非常完善的客户资料信息，对不同的客户进行分类管理，如普通客户，VIP客户，成交客户和潜在客户等
  1.2、对客户的每次来电，拜访情况可以做详细的记录及分析；
  1.3、对客户的购买商品信息等可以做详细的记录及追踪；
  1.4、对客户的付款信息进行全面的管理；
  1.5、对客户的发票管理，查阅有详细的记录，并提供上传发票附件，换页放大缩小查看等便捷功能；
  1.6、对客户的合同管理，查阅有详细的记录，并提供上传合同附件，换页放大缩小查看等便捷功能；
  1.7、业务员对客户的商务活动进行详细的记录及查阅功能；
  1.7、售后服务人员×××等出差活动进行详细的记录及查阅功能，出差伙食补助，交通补助等进行申报及统计；
  1.8、对客户的所有相关人员的职务，生日，电话，qq，微信，爱好等详细信息进行记录查阅，如生日发送生日短信等功能
  2.销售管理：
  2.1、提供完善的销售方案，提供详细的流程设置；提供优惠折扣设置等功能；
  2.2、详细记录每笔订单的实施进度，对项目进行监督控制；
  3.财务管理：
  3.1、付款方式设置，如现金付款、POS刷卡、支付宝支付、微信支付；
  3.2、收款类别设置，收款，付款，交通费，差旅费等；
  3.3、票据管理，对客户的发票管理，查阅有详细的记录，并提供上传发票附件，换页放大缩小查看等便捷功能；
  4.商品管理：
  4.1、对所有商品的库存，进价，销售价，最低价，单位，型号等进行详细记录，查询，统计；
  4.2、商品采购管理；
  4.3、供应商管理
  5.报表管理：
  5.1、客户报表：客户通讯录、客户来访来电明细表，业务员报表，客户信息表、×××明细表；
  5.2、销售报表：销售明细报表，销售统计报表，订单明细报表，订单统计报表等；
  5.3、财务报表：催款通知表，收、退款明细表、业务提成报表；
  7.用户管理：
  7.1、提供部门管理，职务管理、用户管理，修改密码，启用和禁止用户登录等功能；
  8.权限管理：
  8.1、对每个用户的使用权限进行严格的控制；并提供操作日志；
  9.周报管理：
  9.1、记录每个员工每周的工作情况，下周的工作计划，重要紧急等问题的解决方案等；
  9.2、待办任务：查看自己每天的×××任务清晰明了，方便快捷；
  9.3、修改密码：修改自己的密码；
  9.4、查看权限：查看自己的使用权限等功能；

• 官方网站：http://www.sms98.cn/

• 系统演示用户名：admin;密码：1
  

• CRM客户关系管理系统使用地址：http://47.98.160.216/Customer/login.jsp