精选云计算赛道

Posted 2021-04-29 强势股投资之路

广联达今天加速了，盘中一度触及涨停，这种趋势性慢牛股，拉涨停并不常见，所以我减掉了 1/4 的仓位。广联达于 6 月 16 日发布定增公告，次日我发文“”，也就是在当日我介入的。经过 4 天的缓慢上扬，今天开始爆发， 5 个交易日上涨约 18% 。广联达的商业模式在 SaaS 层个股中，是最好的。既然高瓴看中了，不惜高位接盘，那我还有什么好犹豫的？

今天云计算指数突破双底颈线位，技术上开始走强，就等板块 RPS 上来，进入动量板块。 SaaS 标的中，广联达、用友网络、金山办公等创新高。 SaaS 赛道，是近期值得重点关注的板块，前期一直落后于 IDC 赛道，目前有不少个股已经有启动或腾飞的迹象。

6 月 23 日早晨，美股上市的万国数据公布了定增方案，计划定增 5.05 亿美金，其中高瓴资本认购 4 亿美金，淡马锡认购 1.05 亿美金。高瓴开始盯上 IDC 赛道了，我在第一时间在美股入手了万国数据，这作业抄的够及时吧？因为在广联达上尝到甜头了。 6 月 22 日，与万国数据同行业的世纪互联也宣布，获得黑石集团 1.5 亿美金的投资，并成为其第一大股东。这都表明，机构大佬看好 IDC 这个赛道。

从数据中心指数（ 880799 ）来看，有加速的上涨的迹象。今天奥飞数据涨停，龙头股数据港继续突突，宝信软件强势崛起，其实很多个股都出现了比较明显的买点，值得重点关注。相对来说，我更看好批发型的 IDC 标的，比如数据港、宝信软件、万国数据等。目前经济有待恢复，零售型的 IDC 存在较大的不确定性，比如光环新网、鹏博士、世纪互联等。而沙钢股份、杭钢股份、首钢股份等这些利用用电能耗指标和场地来布局数据机房机柜的，是一个价值修复的过程，有的已经被游资炒作一番了，还有多大的空间，不好说。

目前，云计算和 IDC 板块，都没有进入动量榜前列，但势头已经出来了，可以考虑逐步布局。数据中心作为新基建的组成部分，有政策的扶持；云计算的 SaaS 层，商业模式好，值得重点关注。当然，IDC建设的设备供应商，比如光模块、服务器等，都可以关注。光模块中，目前我比较看好的是新易盛。

上证指数关前蓄势，中小创指数屡创新高，市场走势比较健康。目前资金集中火力攻击医药和大科技板块，构成哑铃型的战略。而那些传统产业，包括金融、地产、强周期产业等，则成为“受人怜悯”的行业，资金不愿问津。市场两极分化愈发明显，现在体现的，实际上就是结构性的牛市。站错了队，选错了行业，买错了股，即便是牛市，也会做出熊市的感觉。逐步演变下去，就是一个去散户化的过程。目前新入场的资金，大多通过购买 ETF 基金和私募基金进来。还拿着以往用新开户数来衡量牛市的温度，可能就不太合适了。

 

2020.06.23