培训分享自动驾驶技术及行业分析

Posted 2021-04-27 走出去服务港

受上海市商务委的委托，晨哨举办了“新一代信息技术（人工智能/智能驾驶）海外投资实务培训班”。在培训班上，蔚来资本合伙人张君毅为参与培训的上海企业代表分享了当前极为火热的“自动驾驶技术及行业分析”，干货满满，让大家受益良多。

自动驾驶简介 

所谓自动驾驶，是指汽车能以雷达、光学雷达、GPS 及电脑视觉等技术感测其环境，并通过先进的控制系统将感测资料转换成适当的导航道路，以及障碍与相关标志。

从自动驾驶流程上看，可以分为感知-认知-决策-控制-执行五部分。

其中传感器发挥着类似于人体感官的感知作用；认知阶段则是依据感知信息完成处理融合的过程，形成全局整体的理解，据此自动驾驶系统通过算法得出决策结果，传递给控制系统生成执行指令，完成驾驶动作。

当前，自动驾驶技术已经进入由L2到L3过渡的关键阶段，L4/5加速发展进入验证试点阶段。

在高级别自动驾驶（L4）的行业代表主要有谷歌的Waymo，通用旗下的Cruise以及中国百度的阿波罗（还有一系列初创公司，篇幅有限不列举）。以下是三个行业主要玩家的具体对比：

来源：蔚来资本

中国及全球市场前景

根据蔚来资本的研究，无人驾驶的市场规模在未来将呈加速增长的态势。具体如下：

预计2020年不同级别智能汽车销量为1580万辆，2025年为2848万辆，2030年为3570万辆；

2025和2030年，国内自动驾驶的市场规模分别为296亿美元和638亿美元。

2018-2030年，国内自动驾驶行业的CAGR将达到32%，其主要推动因素是个级别自动驾驶汽车产量的增长；

到2030年，自动驾驶产业链值分布为：计算平台17%，计算芯片34%，传感器41%，高精度地图8.4%。（根据产业链切分的方法不同，这个数值会有所变化，供参考）

来源：蔚来资本

无人驾驶的应用场景则包括港口、矿山、市政环卫、长途物流、最后一公里和无人的士等。其中，长途物流和无人的士均为千亿至万亿级市场。

无人的士尤其值得一提。目前司机薪酬约占B2C新能源网约车成本的1/3到1/2。据分析，当整车硬件成本下降至14.5万美元，无人的士就将有运营优势。

如果主机厂积极合作，这将很快于2020年实现。届时无人的士单车毛利率将从9%提升至38%（国际五家投行预测毛利率为32%-42%），额外还可能有数据服务和广告收入。

根据普华永道旗下的思略特公司预测，到2030年中国将有1100万辆无人的士，欧洲与美国将有1060万辆。无人的士使得出行更加便捷便宜，并成为消费者娱乐、社交和办公的新型空间，随之使得利润从上游不断向下游服务转移和内容转移。

来源：蔚来资本，思略特咨询

未来，张君毅认为无人驾驶在中国的市场前景长期非常好。主要基于以下三点原因：

新车市场规模更大

2017年，全国汽车销量2888万辆，保持全球第一。美国1724万辆，欧洲1510万辆。 中国的新车销量近乎美国和欧洲总和。市场规模为本土产业链带来足够空间。

城市拥堵情况更严重

根据TomTom发布的2017全球前30座最拥 堵城市中，中国有10座城市上榜，欧洲4 座，美国2座。中国城市规模更大，人口密度更高，拥堵 严重，自动驾驶可释放更多价值。

消费者更接纳新技术

由于车辆拥有成本差异，中国消费者使用出租车和网约车等出行服务的比例更高。此外，中国消费者对自动驾驶等新技术、 新模式态度更开放，接受程度更高。虽然这忽略了更多人文、法规方面的问题，但对自动驾驶本身的技术和市场发展却更有利。

国内政策及发展情况

针对自动驾驶，中国提出了分三步走的策略，即到2025年基本建成自主的智能互联产业链与智慧交通体系。

2015年国务院发布《中国制造2025》，将自动驾驶作为汽车产业未来转型升级的重要方向，制定了明确的技术发展时间线，目标“2025年基本建成自主的智能互联产业链与智慧交通体系”。

2016年11月，中国汽车工程协会受工信部委托，对智能网联汽车发展路线图进行了进一步明确细化。

来源：工信部，中国汽车工程学会

张君毅认为，在商用车市场，中国自主品牌还是有机会抓住市场的；但在乘用车市场，国内公司的技术举例海外顶尖技术仍有差距，要获取市场还需要加速发展，可以从场景和车队角度加快实践速度，但投入早期会非常大。

至于海外并购，张君毅则表示，一方面海外合适标的有限，另一方面，国外政府出于保护本国技术，未来中资通过直接海外并购来实现快速发展的路径较过去更难实现。不过，当前海外华人自动驾驶人才非常多，国外环境对华人晋升的不友好以及国内潜在的巨大市场机遇等因素的综合作用下，越来越多的华人技术人才归国，未来国内厂商可通过吸纳人才方式实现一定发展。

对于当前国内各地都在建立自动驾驶小镇，张君毅则认为太过分散并不利于产业集群效应的形成。另外，当前国内的厂商的合作力度也有待加强，像德国ABB三个竞争对手就能联合投资HERE，在同业竞争中实现合作，有利于整个行业的发展。

来源：上海市商务委、晨哨集团