资产评估项目管理系统

Posted 2021-05-02 云头咨询

一、系统简介

云头咨询自主研发的《资产评估项目管理系统》是为评估机构量身定制的项目管理系统。

系统围绕资产评估机构所从事的业务，以评估项目质量为保障，以项目过程为主线，项目经济核算为重点，以工作流程为辅助，实现了评估项目从开始到结束的全过程管理，为评估机构内部管理提供一整套管理信息化的解决方案。

系统包含了项目管理系统和OA办公系统两大子系统，其中，业务管理子系统是本系统的核心系统，OA系统与钉钉无缝对接，移动办公便捷高效。

系统根据资产评估机构的项目管理重点贴身打造。如：从业务承接、项目组组建、联系客户、资料收集、风险评价、合同签订、工作计划、授权管理、现场勘查、市场调查、技术方案、评定估算、初稿、初稿反馈、正式报告、报告送达、到发票开具、业绩分配计提和项目收款，再到项目档案的归档，客户评价，项目总结等，环环相扣，真正实现了项目的过程化动态管理，体现出管理软件与现实业务的紧密结合，数据互联互通，一次录入，重复使用。图表分析丰富，统计查询便捷。

二、系统功能架构

三、系统功能介绍

3.1项目过程管理

       从业务承接、项目组组建、联系客户、资料收集、风险评价、合同签订、工作计划、授权管理、现场勘查、市场调查、技术方案、评定估算、初稿、初稿反馈、正式报告、报告送达、到发票开具、业绩分配计提和项目收款，再到项目档案的归档，客户评价，项目总结等。

3.2项目统计分析

3.2.1项目基本信息统计

3.2.2项目风险评价管理

3.2.3工作计划管理

3.2.4现场勘察

3.2.5评定估算

3.2.6项目分配管理

3.2.7人员分年度分部门人员产值明细及汇总

3.2.8人员产值贡献比例

3.2.9分部门分年度个人项目收入状况表

3.2.10分年度分部门项目收入状况图

3.2.11手机版分年度分部门个人产值状况图

四、系统应用价值 

4.1项目管理规范标准

从项目开始到结束，以项目过程为主线，一体化、流程化管控项目全过程，并沉淀各类技术文档、表单、模板、实战案例；

通过系统实现项目进度、工作底稿及成果文件的动态监控；

通过成果文件复核流程，规范成果文件质量、报告文件的规范和正确性；

提升综合管理水平，通过系统可实现项目档案电子化管理，方便后续查询；可实现业绩自动汇总与导出，为新项目承接、投标等情况提供快捷的管理工具。

4.2组织及个人核算体系

     通过项目餐住行等费用报销和项目的挂钩，项目产值在项目组成员的个人分摊，项目业绩工资统计核算，实现按项目的收入、成本和毛利核算，哪些项目是赔钱的，哪些项目是赚钱的，收入、成本和毛利润情况一目了然，为后续项目的承接提供数据导向；

结合对工资、保险、管理费用等非项目费用（间接费用）的管理，实现按机构、按部门、按人员的全面成本核算与控制体系，为绩效考核提供量化的数据参考，结合系统的权限控制体系，为公司整体经营目标、部门经营目标的制定、落实、监督、调整和达成，建立动态的目标管理体系。

4.3流程协同法治规范

行政部门、财务部门作为行政综合服务部门，通过系统中的工作流程，可以建立起协同工作模式；

发票申请->业务审批->行政财务办理；项目收款->业务审批->行政财务确认；

系统为不同的管理深度提供了可伸缩的管理配置，比如可以设置：没有提交发票开具申请的，不能开具发票，没有进行项目分配业绩计提、没有进行档案归档验收移交、项目没有回款等不能发放业绩等。

4.4分支机构管控

跨越时空，分支机构在异地通过网络也可以使用本系统一体化协同；规范分支机构业务开展，避免经营风险；实时动态知悉分支机构的业务全过程，防控执业质量和执业道德风险，把控分支机构经营状况，强化对分支机构的组织管控。

4.5动态实时报表

项目进度跟踪表、收入统计、业务文档（已归档电子档案库）、项目信息汇总、发票/收款查询、成果文件统计、合同台帐、技术方案库、合同库、实施计划库、薪酬查询等；

报销统计， 可按机构统计、部门统计、按人员统计、按费用类别统计、按时间段统计；

用车情况报表，会议室使用情况表，物品借出与归还情况表，用品采购、库存、领用统计表，外出、请假、出差情况表等日常管理报表。

4.6积累沉淀公司数据库

大量业务数据的电子化，使挖掘业务数据的深层次价值成为可能，让业务数据的积累成为企业的无形“固定资产”，让项目信息不再受人员离职、岗位变更等人员流动因素的影响。

通过项目（任务）按时完工情况、利润情况实现数字化的绩效考核。

4.7智能移动办公及提醒

您可以从邮箱或手机上收到即时消息、待办工作流程、工作流程处理进度、工作进展情况、新通知公告提醒、收到传阅文件提醒等。

您可以从系统中设置资质证书的到期提醒、车辆年审提醒、车辆保险到期等容易忘记的日常事务提醒。

可以手签留痕，设置多种模板定制打印或套打；利用碎片时间处理办公事务，利用过程中闲散时间完成信息采集和审核审批。

您可以在任何地方随时查看办公平台内的信息、处理待办事宜，您不必担心出差没带手提电脑，这只需要有一台可以上网的智能手机；移动办公，便捷高效。

您不必为担心漏掉系统内的提醒消息而一直在线办公平台，通过手机钉钉便可随时接收系统内的提醒信息。

五、系统可有效解决

传统办公事务繁琐、重复劳动和查询不便；

信息不通透、流转不畅通造成的效率损失、风险损失；

工作流程不清晰导致的责权不明、制度不能高效落地执行；

缺乏对业务的监控和人、财、物、事等监控，工作难以跟踪；

知识、经验、技能没有沉淀积累、开放分享，知识管理弱，培养队伍成本高；

知识传承、流程协同、组织管控、模式复制！