举个栗子！Tableau技巧（10）：如何着色预警

Posted 2023-04-09

参考技术A 企业分析场景中，在做年报、月报、周报或实时的数据汇报时，通常需要对报告的数据做出预警标识，让管理人员更直观的洞察业务数据，做出敏捷的管理决策。

数据预警对于财务、销售、采购等部门尤为重要。如何让图表说话，一目了然的做出数据预警呢？颜色是很有效的方式！

本 期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：如何着色预警。

为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的“示例-超市”数据源。掌握栗子方法后，数据粉可尝试使用自己的数据。

具体步骤如下：

创建计算字段

打开 Tableau Desktop，连接“示例-超市”数据源，新建工作表。单击”数据“窗口右上角 ▼ 符号，下拉菜单中选择：创建计算字段。

创建计算字段：销售额达标判断 ，用于判断需要预警的字段。键入函数

IF SUM([销售额])<200000 THEN '较差'

ELSEIF SUM([销售额])<1000000 THEN '一般'

ELSE '优秀'

END

创建视图

将维度“类别”和“子类别”分别拖放至行，将“度量名称”拖放至列，默认升序排序；再将“度量名称”拖放至“筛选器”卡，默认设置；

将“度量值”拖放至“标记”卡的文本中，只保留“销售额”“数量”“利润”三个胶囊。

设置颜色

这是关键一步。 注：因为直接将度量“利润”或者“销售额”拖放至“标记”卡的颜色中，视图会生成一个连续的着色（如下图），无法达到单列着色的目的，所以需要在第一步创建计算字段，把连续的字段变为离散字段。

将字段“度量名称”拖放至“标记”卡的颜色中。

将计算字段“销售额达标判断”拖放至“标记”卡的详细信息中，再将其修改为：颜色。

上图是有多个指标需要预警的情况，如果只需要预警一个指标，也可以单击视图右侧筛选器的小三角符号，下拉菜单选择：编辑颜色，将不需要预警的指标颜色修改为文本表的文字颜色。

如此，一个销售报表的数据预警就完成了！

今天的 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！

举个栗子！Tableau 技巧（229）：灵活下钻查看 Top N 数据

参考技术A 用 Tableau 探索数据时，下钻查看很常用。关于数据下钻的场景，我们分享过一些 🌰，在工作表中实现数据下钻：本 期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：灵活下钻查看 Top N 数据。

用集操作实现树状图的数据下钻

用参数操作实现数据下钻

集操作查看数据详情及占比

实现行级的子类别扩展

有用户提出新的需求：每类商品的客户数量都很多，有什么办法可以快速查看其对应的销售额 Top N 的客户情况呢？最好，这个 N 值可以灵活调整，方便我按需查看和汇报。

如果需要灵活下钻查看 Top N 数据的话，试试在仪表板中实现（如下示例）吧！

为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的“示例-超市”数据源。掌握栗子方法后，数据粉可尝试使用自己的数据。懒癌患者可通过以下链接获取栗子数据源：

https://www.dkmeco.com/cms/course/detail/594

具体步骤如下：

1、 创建工作表          

打开 Tableau Desktop，连接“示例-超市”数据源，新建工作表。首先，创建两个工作表。

工作表一：将“销售额”拖放至行，将“子类别”拖放至列，视图中出现如下柱形图。

工作表二：新建工作表，将“客户名称”拖放至“标记”卡的标签（文本）中，将“销售额”依次拖放至“标记”卡的大小和颜色中。

2、 设置筛选器          

然后，将“销售额”拖放至“标记”卡的标签中，并右键单击该胶囊，下拉菜单选择：快速表计算-排序。再次右键单击该胶囊，下拉菜单选择：计算依据-客户名称。

再次右键单击该胶囊，选择：显示筛选器。单击视图右侧筛选器的 ▼ 符号，下拉菜单选择：编辑筛选器。

在弹出的对话框中，按需设置筛选器的范围值，示例设置为：1 和 20。

3、 创建仪表板          

新建仪表板，将刚创建的两个工作表拖入右侧视图中。单击柱形图工作表右侧的漏斗，将其设置为筛选器。

如此，就实现了我们想要的呈现效果：单击左侧柱形图的任意类别，并拖拽右上侧的轴线调整 N 值，就可以在右下侧树状图中查看该类别对应的 Top N 客户了。

Tips：如果希望树状图中同时显示销售额，只需返回树状图工作表，将“销售额”拖放至“标记”卡的标签即可。不希望显示排名的话，右键单击“标记”卡的标签，在“编辑标签”对话框中删除排序即可。

本期的 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？

下一期，再见~