举个栗子！Tableau 技巧（178）：视图跳转并同步筛选条件

Posted 2023-03-08

参考技术A 经常用跳转和筛选的数据粉，是否遇到过类似场景：在类别页面，可以通过筛选查看其销售额或折扣情况，但下钻到子类别后，就没法用之前的筛选了。

有什么办法，能将类别的筛选同步到子类别页面呢 ？有的，试着将跳转和筛选结合起来，查看数据就可以事半功倍了！

如下示例：在销售-类别页面，单击类别“办公用品”跳转到销售-子类别页面；然后，通过筛选选择查看销售或折扣数据。

1.单击类别跳转

2.下钻到子类别

3.筛选子类别

其实，这个场景并非只适合下钻分析，有关联关系的数据都均可。那么，具体该如何实现呢？今天的栗子，一睹为快！

本 期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：视图跳转并同步筛选条件。

为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的“示例-超市”数据源。掌握栗子方法后，数据粉可尝试使用自己的数据。

具体步骤如下：

Step1：创建 按钮 工作表

打开 Tableau Desktop，连接自带的“示例-超市”数据源，新建工作表。 需创建两个工作表，作为筛选按钮：销售按钮  和 折扣按钮。

► 创建工作表：折扣按钮

右键单击行的空白处，在弹框中选择：新建计算，键入：'折扣'，回车。将"数据"窗口的字段"类别"拖放至"标记"卡的详细信息中，将行中的”‘折扣’“胶囊拖放至"标记"卡的文本（又叫标签）中。然后，将标签、标题等设置隐藏。

单击顶部菜单栏“分析”，在下拉菜单中选择：堆叠标记-关。

此时，三个文本就堆叠在一起了。

► 创建工作表：销售按钮

用同样的方法，再创建一个“销售按钮”工作表。

Step2：创建 数据呈现 仪表板

接着， 创建四个仪表板，分别用于呈现销售和折扣数据：销售-1、销售-2、折扣-1、折扣-2。

► 创建仪表板：销售-1

新建工作表：销售额-类别，将“类别”拖放至行，将“销售额”拖放至“标记”卡的文本中。

新建仪表板，按需设置仪表板尺寸。并将工作表“销售额-类别”、“销售按钮”和“折扣按钮”拖放至仪表板视图中。将仪表板命名为：销售-1。

►  创建仪表板：销售-2

新建工作表：销售额-子类别，将“子类别”拖放至行，将“销售额”拖放至“标记”卡的文本中。

新建仪表板，按需设置仪表板尺寸。并将工作表“销售-子分类”、“销售按钮”和“折扣按钮”拖放至视图中。将仪表板命名为：销售-2。

►  创建仪表板：折扣-1和  折扣-2。

与前两个仪表板创建步骤相同，区别在于：创建工作表的时候，将“标记”卡中的“销售额”字段替换成“折扣”字段。

Step3：设置跳转和筛选

然后，进入关键步骤： 给四个仪表板设置跳转和筛选。

► 设置仪表板“销售-1”

打开仪表板“销售-1”，单击顶部菜单栏“仪表板”，在下拉菜单中选择：操作，并在“操作”弹框中选择：添加操作-筛选器，进入“添加筛选器操作”对话框。

将源工作表选为：仪表板“销售-1”中的工作表“销售-类别”，运行操作方式：选择。目标工作表选择：仪表板“销售-2”中的工作表“折扣按钮”、“销售按钮”、“销售-子类别”，清除选定内容将会：显示所有值。单击“确定”完成设置。

Tips：这一步骤中，勾选需要跳转的工作表“销售-子类别”的同时，勾选工作表“折扣按钮”，以便实现将筛选带到折扣视图中的效果。

再在“操作”弹框中选择：添加操作-转到工作表，进入“添加工作表导航操作”对话框。将源工作表选为：仪表板“销售-1”的工作表“折扣按钮”；运行操作方式选为：选择；目标工作表选择：仪表板“折扣-1”。

► 设置仪表板“销售-2”

打开仪表板“销售-2”，单击顶部菜单栏“仪表板”，在下拉菜单中选择：操作，并在“操作”弹框中选择：添加操作-筛选器，进入“添加筛选器操作”对话框。

源工作表选为：仪表板“销售-2”的工作表“折扣按钮”；运行操作方式选为：选择；目标工作表选为：仪表板“折扣-2”中的工作表“折扣-子类别”；清除选定内容将会：显示所有值。

Tips ：🌰 使用的目标筛选器是“全部字段”，如果需要指定字段做筛选，可以设置“选定字段”，例如：设置“类别”字段作为筛选器，如下图：

同样，在“操作”弹框中选择：添加操作-转到工作表，进入“添加工作表导航操作”对话框。

源工作表选为：仪表板“销售-2”的工作表“折扣按钮”；运行操作方式选为：选择；目标工作表选为：仪表板“折扣-2”。

► 设置仪表板“折扣-1”和“折扣-2”

按照前面相同的步骤，对仪表板“折扣-1”和“折扣-2”进行跳转和筛选的设置，不同之处在于：筛选跳转对象变成了仪表板“销售-1”和“销售-2”。

设置全部完成后，来试试效果！打开仪表板“销售-1”，单击筛选按钮“销售”、“折扣”和类别，看看是不是达到了预期的筛选和跳转吧~

今天的 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！

下一期《举个栗子》，再会~