如何使用 Apex 在 SalesForce 中以编程方式访问报告

Posted 2023-05-08

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【中文标题】如何使用 Apex 在 SalesForce 中以编程方式访问报告【英文标题】：How to I access reports programmatically in SalesForce using Apex 【发布时间】：2010-11-25 13:01:58 【问题描述】：

我正在尝试在 SalesForce 平台上编写一个应用程序，该应用程序可以从报告中提取联系人列表并将其发送到网络服务（比如向他们发送电子邮件或短信）

我似乎能找到的唯一方法是将报告结果添加到新创建的广告系列中，然后访问该广告系列。这似乎是一个漫长的过程。

我在网上阅读的每篇文章都说您无法通过 Apex 访问报告，但是这些文章中的大部分或所有文章都是在上个月发布 API 的第 20 版之前编写的，该版本引入了一个新的报告对象。我现在可以以编程方式访问有关报告的信息（例如上次运行的日期等），但我似乎仍然无法找到访问该报告中包含的结果数据的方法。

有谁知道有没有办法做到这一点？

【问题讨论】：

不知道...但是报告有多复杂？可能您可以轻松编写一个 SOQL 查询，该查询将生成相同的结果集，并且可以毫无问题地发送到任何地方。另一种选择是您可以从此报告创建仪表板，安排它运行（每天？）并将结果作为电子邮件发送到某个特殊邮箱... 不，它必须按需提供。我想我必须走这里列出的 CSV/XLS 导出路线sfdc-heretic.warped-minds.com/2006/04/10/… 【参考方案1】：

经过大量研究，我发现目前执行此操作的唯一方法确实是抓取 CSV 文档。我猜想康加等人正在使用这种方法。

我们已经这样做了一段时间了，它确实有效。唯一需要注意的是：

Salesforce 用户名/密码/ 安全令牌必须共享给应用程序连接。如果密码更改（默认情况下已更改每 30 天左右）令牌也更改，必须重新输入。

您必须知道帐户的主机，这可能很难做对。例如，虽然大多数欧洲帐户会使用 emea.salesforce.com 访问 CSV，但我们的帐户使用 na7（北美 7），即使我们位于爱尔兰。我目前正在将页面主机发送到应用程序并对其进行解析计算要使用的正确子域，但我认为必须有一个更好的方法。

Salesforce 确实需要通过提供 API 调用来解决这个问题，该调用允许即时导出自定义报告结果并允许我们使用 OAuth 连接到它。但当然，这不太可能发生。

【讨论】：

【参考方案2】：

在 SalesforceSpring 11 更新中，您似乎可以获得有关报告的更多信息：正如Report 和ReportType 的API 中所述，您可以通过Apex 访问报表查询中使用的字段，读取字段“columns”，以及用于表示称为“filter”的过滤器。

遍历这些对象，应该允许您构建一个表示报表的相同查询的字符串。构建该字符串后，您可以使用 Database.query(..) 调用进行动态查询。

这似乎有点乱，但应该可以工作..（尚未测试！）

如标题所述，这仅适用于自定义报告！

【讨论】：

不像为每个用户存储完整的 Salesforce 凭据、在他们的帐户下登录、导出报告的 CSV 文件、解析该 CSV 并返回一列那样混乱。我试试看，谢谢！经过调查，似乎无法从 APEX 中访问元数据 API，因此需要几乎相同的解决方案 - 一个连接的外部应用程序。或通过他们自己的 API 使用来自 salesforce 的标注？【参考方案3】：

为了澄清那些会发现这一点的新手，当被问到问题时，您可以通过编程方式访问您的报告数据，但您必须使用一些 hacky、容易出错的方法。

这一切都已修复，您现在可以从 Winter '14 开始通过 API 访问您的报告。

此处的文档 - http://www.salesforce.com/us/developer/docs/api_analytics/index.htm

在那些自定义仪表板等上前往城镇。从 Salesforce Stack Exchange 发布的交叉 - https://salesforce.stackexchange.com/questions/337/can-report-data-be-accessed-programatically/

【讨论】：

【参考方案4】：

但 Conga (appextremes) 在其 QuickMerge 产品中执行此操作，其中用户指定报告 ID，页面上的 apex 脚本运行报告以提取邮件合并操作的结果。

【讨论】：

【参考方案5】：

v20.0 API 添加了有关报告的元数据，但无法实际运行报告并获取结果。如果这是标准报告，或者您已定义的报告，您可以为您的报告制定等效的 SOQL 查询并运行它，但如果它是最终用户定义的报告，则无法执行此操作。

【讨论】：

不幸的是，这将是最终用户定义的报告 =(