Salesforce 配置教程- 如何添加多个审批人

Posted 2023-04-30

参考技术A Salesforce有其强大的学习平台trailhead和社区salesforce help, 但是在日常工作中遇到的一些具体问题总要通过大量的搜索阅读才能找到相应的解决方案，因此萌生了记录日常遇到的一些配置层面的小的tips, 希望可以帮助有需要的人。

如何添加多个审批人?

很多人会不由自主的想到用对列(queue)的方式，然后发现有些对象(object)不能被队列选用到，因此也就可能阻碍了某些审批流设置多个审批人的可能。

实际上,我们可以通过在审批流里面实现该功能：

1- 在审批流中，找到你的审批步骤并点击编辑，直到第三步(step 3)

2- 选择自动分配审批人(Automatically assign to approver(s).)

3- 通过添加行(add row)来选择相应的用户作为审批人(approver)

4- 最后注意，在选择了多个审批人的情况下，一定要勾选通过审批的路径，如下：

     - 基于首次的回复或者批准 (Approve or reject based on the FIRST response.)

     - 要求所有选定批准人的 一致批准(Require UNANIMOUS approval from all selected approvers.)

如何通过 API 将自定义字段添加到 SalesForce 中的布局部分

【中文标题】如何通过 API 将自定义字段添加到 SalesForce 中的布局部分

【英文标题】：How to add a custom field to a layout section in SalesForce via the API

【发布时间】：2011-12-11 17:22:48

【问题描述】：

我正在创建一个 Java API 集成工具，如果 Lead & Contact 不存在，它在启动时会创建一个新的自定义文件。经过一番搜索，我找到了如何做到这一点。 现在列表中的下一点是将新创建的字段放入“Lead Information”或“Contact Information”布局中。

我查看了metadata api docs 并找不到使用Java 或普通SOAP 消息的示例。我在网上搜索过，在大多数论坛中，以及我能找到的示例代码库，都没有成功。

因此，如果有人能够通过 Java 或 SOAP 提供示例，那就太好了。

【问题讨论】：

您看过元数据 API 文档中的 Layout 组件了吗？ salesforce.com/us/developer/docs/api_meta/…底部有例子

【参考方案1】：

我自己没有尝试过，但您应该可以使用来自元数据 API 的更新 API 调用来做到这一点。更多信息：http://www.salesforce.com/us/developer/docs/api_meta/index.htm

【参考方案2】：

您不能只在布局中添加一个字段。您必须首先获取现有布局，然后将字段添加到其中，然后更新布局。 布局是一个复杂的对象，由表示部分的其他对象组成，然后是行等。 我建议首先通过 SOAP 或元数据 API 检索布局，查看结果后，应该更清楚如何解析它并注入额外的行和字段。