Salesforce学习 | 系统管理员Admin如何添加用户

Posted 2020-11-25 51free-online

作为世界排名第一的CRM云计算软件，不管的是500强还是中小企业，越来越多的公司都选择使用Salesforce来分享客户信息，管理和开发具有更高收益的客户关系。Salesforce Administrator (管理员)作Salesforce云平台与企业的纽带，是企业用户有效使用Salesforce的关键性人物，也逐渐成为SFDC从业者走进跨国500强的敲门砖。

 

1、什么是用户？

 

用户管理是Admin的日常工作。用户管理任务包括像：创建用户，编辑用户信息，重置密码，授予权限，配置数据访问等这类操作。首先，什么是用户呢？用户，是你们公司使用Salesforce 的人，像销售代表，经理和IT专家等，他们需要访问公司的记录。Salesforce 中的每个用户都会有一个独立的帐户。管理员通过对帐户进行设置，决定用户的访问权限。每个帐户至少包含这些内容：

• 用户名

• 电子邮件地址

• 用户的姓名

• 用户许可证

• 简档

• 角色

 

如果要查看和管理组织中的某个用户，通过“快速查找框”搜索“User”，系统会立即跳出所有用户的用户列表。通过列表，你可以：

• 创建一个或多个用户

• 重置用户密码

• 单击名称，别名或用户名，查看用户的详细信息页面

• 编辑用户的详细信息

• 如果系统权限已开启，或者用户已授予你管理员登录权限，那么你就可以使用任何用户身份登录

 

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2、添加用户

随着公司的发展和更多新同事的加入，作为管理员的你需要在系统不断添加新的用户。

每次，你可以添加单个用户，也可以同时添加多个用户。可添加的最大用户数，由Salesforce的版本和你们公司购买的license数量决定。

添加用户的操作步骤：

1. 在快速查找框中搜索“User”。

2. 单击“新建用户（New User）”添加单个用户，或单击“添加多个用户（Add Multiple Users）”一次最多添加10个用户。

3. 输入用户的姓名，电子邮件地址和用户名。默认情况下，用户名与电子邮件地址相同。

4. 选择与你创建的用户关联的用户权限

5. 选择简档（Profile）。

6. 生成密码并通过电子邮件向新用户发送登录名和临时密码。

7. 单击“保存”。

 

3、登录Salesforce移动端

不只是台式电脑，你也可以使用SalesforceA移动端随时随地访问用户管理，进行设置。你可以执行重置密码，冻结用户以及查看当前系统状态等基本的管理任务。

SalesforceA适用于ios和android系统，你可以通过App Store或Google Play下载。

登录SalesforceA移动端非常简单，只需要几个关键要素：用户名、密码、正确实例。

实例（instance）可能因生产，沙盒或自定义域而不同。默认情况下，Salesforce移动端连接到生产环境，你也可以连接到沙盒环境进行测试，或者为组织配置自定义域。准备就绪之后，就可以登录了。

1. 打开Salesforce移动端。

2. 点击登录。用户可以根据需要选择沙盒或自定义域。

3. 输入用户名和密码。

4. 点击登录。