北方华创：「8大报表应用场景」助力全方位数字化管理

Posted 2022-02-27 帆软商业智能技术

注：本文为帆软2021数据生产力大赛参赛案例，未经授权禁止转载。

公司简介
北方华创科技集团股份有限公司（简称“北方华创”）是目前国内集成电路高端工艺装备的先进企业。主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案，营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。

面临问题

目前北方华创已有SAP，SRM，CRM，MES，WMS，PLM，OA等业务系统，IT业务流程覆盖公司全业务。但是业务数据分析主要采用人工从各业务系统中导出原始数据，经过线下繁琐加工后形成报表的分析方式。人工报表分析的过程存在业务数据分散、数据孤岛、历史数据量大等问题，导致报表效率低。

另外，面对公司内部各式各样的报表，没有统一的报表分析出口，存在数据统计维度不一致，无法形成联合统计分析的问题。从展现形式看，报表散落在各个分析报告里，存在报表零散、冗余、不成体系的情况，展现形式单调，不利于分析使用。

基于上述问题，北方华创搭建数据运营平台，提供核心数据标准及规范，连通了各个业务系统数据，针对于系统中不存在的数据，可通过填报方式进入系统，真正的打通数据壁垒，提供数据支撑，实现数据共享，完成数据统筹整合。
解决方案

项目技术框架——基于数仓的一体化数据分析平台：

应用场景及价值

通过数据清洗、帆软填报等方式整合的各系统数据，利用可视化展示方式为各部门提供数据展示和决策分析：

实现系统化，提升工作效率，降低成本，促进业务增值
内外数据整合，提升市场竞争力
实现管理监控及数据共享
完善公司的信息化管理理念及提升信息化管理水平
多终端输出，为管理决策及风险预警提供便捷有力的支撑服务
数据驱动产品，引导创新改良
数据驱动管理，为长远发展、转型保驾护航

1、财务销售收入成本主题
痛点：源数据系统为业务明细，且完整的销售信息来源非单一系统，业务人员在此基础上做数据汇总花费巨大的时间，且数据呈现方式单一，查询维度不可调整，无法及时给决策者的分析决策提供数据支持。

解决：

1、销售汇总分析看板，实时展示企业的销售收入及目标达成率，为高管制定阶段性目标及任务提供数据支持。

2、毛利率销售Top10，直观展示机台的利润空间及售价，点击‘更多’则可查看所有机台的销售情况。

3、展示机台的销售信息，收入、成本、费用，一目了然，杜绝繁杂计算。

4、回款明细，分阶段应回款、已回款金额。

2、供应链采购主题
痛点：源数据系统查询及导出效率低，业务根据导出明细做数据分析，计算量大，且无时效性，无法满足业务主管不定期的查看采购数据。

解决：

1、采购分析看板，为企业内部领导及相关高管提供指标分析，包括年度采购额，进两年采购额同期对比，不同分组下的采购额，不同供应商、品类的采购额分析，紧急订单分析，能够实时反映企业的采购状况。最终帮助决策者决策落地。

2、按维度汇总分析，为业务相关人员提供不同维度的采购分析，如供应商、品类、日期维度。

3、 明细展示，为业务相关人员提供最详细的明细数据，可查看每一笔采购记录相关信息，并可汇出后进行多元分析。

3、供应链降本主题
痛点：绩效要求物料成本降低10%，因此需要按采购大类查看成本降低情况，针对关键部件成本情况重点关注，对于成本增加物料进行提醒，针对闲置物料成本进行核算。

解决：

1、降本分析看板，展示年降本总额、月度降本趋势及分不同维度展示的年度降本总额，通过不同类型降本额的分布状态提现业务部门的工作进展。

2、供应商降本排名，计算替换、版本升级、商务三种降本类型金额。

4、供应链库存主题
痛点：源数据系统只有当期库存数据，无历史，不能纵向比较，无法有效衡量库存健康，不同库位之间的横向比较计算工作量大且容易出错。

解决：

1、库存分析看板，为企业内部领导及相关高管提供指标分析，包括库存总量，月度出入库，不同维度的库存分布状况，能够整体把握库存状况，合理规划库存，为企业减负，为生产助力。

2、对原材料、产成品库、供应商、品类不同维度的汇总分析，通过与历史数据的对比，为今后工作计划进行调整

3、明细展示，业务人员查询某月的物料库存情况，点击超链接可下钻至出入库明细，了解该物料的详细出入库情况

5、供应链物流主题
痛点：车间内工作人员无法及时了解物流进展，如收货、集配、下架

解决：

1、收货看板，描述物流仓库接收不同供应商货物的发工作分配情况以及收货进度等情况，可以分析出不同作业人员收货的效率，投产率等指标。

2、不同库区内作业情况，描述物流仓库接收不同库区下下架和上架的工作分配以及每个人的工作进度情况，帮助分析不同库区的整体工作效率，投产率等指标。

3、下架（拣货）看板，描述物流仓库下架工作中，分部在不同库区的工作，各库区的工作完成度以及总完成度。协助客户分析各库区的换工作状态。

4、集配看板描述物流仓库下架工作完成后中，进行的下架单的复核和交接情况，分析复核/交接完成用时是否超标准，进度是否合理等情况。

6、运营计划分析主题
运营计划报表

【交付计划达成率】分别展示了总体月度达成率，分维度（事业部）达成率以及销售 TOP 10 机型，报表不仅包含对已完成交付质量评价，还包括对未来指标预测，数据报表根据数据变动情况实时反应交付指标达成情况，为决策交付方案起到了极大的指导性作用；
【在产机台总览表】按照逻辑计算机台在产状况，反应出各阶段产能利用情况，可以更好的进行产能合理利用与产能爬坡计划。

月达成率

计划交期达成率

需求交期达成率

事业部机台腔室数

7、关键绩效指标(KPI)主题
战略发展体系人员每年会给不同体系制定核心考核指标，指标每季度由相关确认人进行目标完成情况填写，最终在将结果邮件给相关领导，效率低，时效性差，且存在遗漏，数据不一致的风险。

通过填报功能将指标导入到系统中，自动计算的指标通过数据清洗定期将结果更新到表中，手动填写的指标每季度确认人会进系统填写完成值，系统自动计算完成情况。领导登录系统后可依据提前配置好的权限自行进行查看。

KPI指标考核平台化后，方便日后数据查看，避免数据不一致的风险。节省时间。

KPT指标维护查询

KPT指标完成情况填写

8、供应商得分主题
每年针对供应商进行评分，统计较历年得分上升，下降情况。排名显示得分Top10，Last10的供应商。分别从：企业规模，财务指标，业务指标来看供应商组得分情况。

供应商评价总览

供应商得分总览

供应商年度评分查询

经验心得

系统上线两年有余，借由这次帆软数据生产力大赛，对我司的数据化运营平台项目也做一个整体总结：

1、筚路蓝缕，以启山林。

帆软的数据平台的上线解决了我司缺少分析决策平台的痛点，也使IT部门由聚焦业务事件的本身向业务转换。在项目实施过程中，更促进了企业IT人员想业务、技术复合型人才转变。

2、助力生产，披荆斩棘。

在如今的互联网时代，数据是基础，分析是关键，应用是价值。进行数据分析越来越受到大家的追捧。可视化展示诉求越来越多。通过整合各系统的底层数据，从海量底层数据中加以分析，规范化整理，建立数据标准，打造出统一透明的数据平台，找出生产或实施流程中的问题，从而提升管理、加快决策，这极大的助力企业突破发展瓶颈。

3、面向大海，乘风破浪。

新时代、新机遇、新挑战，项目的成功实施让IT部门开阔视野，在借助帆软平台的同时，不断提升自已，拥抱新技术，助力企业实现数字化、信息化。