项目管理(PJM)与Sage X3 ERP的集成应用

Posted 2020-12-21

1. PJM和Sage X3 ERP的各个功能模块集成
   Sage x3 PJM与Sage X3的客户关系管理(CRM)、销售、采购、制造和财务等核心功能领域完全集成。
   图 1PJM与Sage X3无缝集成

2. PJM和各个业务模块的无缝集成
   2.1 销售：PJM流程使用与项目结构关联标准的销售功能。
   
   图 2PJM销售管理流程
   
   图 3项目管理与标准模块的无缝集成

同时它添加了两个新的特征来帮助销售文件的生成：可销售的产品和已售产品管理。
在项目管理操作面板（销售/可销售产品）中的可销售产品操作按钮，可以给一个单独的项目手动创建可销售产品清单。这一操作在项目、预算和任务级别可用，取决于用户希望建立的在收入（销售文档）和项目结构之前的链接。
? 在项目级别的可销售产品只会是该项目生产的产品。销售文档将会链接到项目。
? 在预算级别的可销售产品是一些与预算代码相对的可销售的产品或服务。销售文档将会链接到预算代码，而不是一个操作任务。
? 在任务级别的可销售产品是一些与预算和任务代码相对的可销售的产品或服务。销售文档将会链接到一个操作任务代码。

2.2 采购：通过项目链接，采购订单和项目相关联。
所有的采购和制造流程都可以与项目挂钩，以遵循承诺和实际。

图 4项目管理采购业务流程

图 5PO和项目的链接

图 6分组计划按照项目统计PO

图 7项目采购费用管理
“特殊物料“类型的成本与采购部门相关联，表示采购部门与该物料相关的间接成本将增加10%.
采购订单的标准功能流程与销售类似，完全可以为项目管理所用。

2.3 生产：通过企业计划MFGP,可以访问与项目任务关联的订单列表
? 为项目管理创建了一个新的订单类型。MTP & MTF。它将用于生成项目产品任务的需求。MTP(计划任务)，MTF(启动任务)。
? MRP计算产生的所有订单和建议将与项目任务相关联。
? 在企业计划菜单中，用户可以访问企业计划并查看与项目任务链接的订单列表

图 8企业计划-PJM项目交易类型

3. 业务集成-PJM Link(项目链接)
   项目链接类型
   用于与项目建立链接的ERP横向字段是项目字段“PJT”，在大多数屏幕中都可以看到 , 在V11中，这个字段得到了增强，以便与项目以及项目结构(预算或任务)建立联系。
   项目链接现在可以有几种类型:
   ? Type 1: CRM Projects(CRM项目)
   ? Type 2: PJM Project（PJM项目）
   ? Type 3: Mixed project (CRM and PJM)（混合项目）
   ? Type 4: Budget（预算）
   ? Type 5: Labor task（劳力任务）
   ? Type 6: Material task（物料任务）
   ? Type 7: Mixed task (Material and Labor)（混合任务）
   ? Type 8: Misc. task（杂项任务）
   因此，项目链接现在显示为项目代码和任务代码或预算代码的连接。
   在采购订单示例中， 项目链接是一个项目任 务 T10103 " FR0111609000001!T10103
   或用于项目预算B02- C“FR0111609000001!!B02-C”
   
   图 9项目链接
   项目选择列表扩展
   根据上下文(制造、采购、销售、财务……)，默认选择列表显示所有允许的项目链接，以及每个链接类型:项目、预算或任务。
   ? 每个项目链接都带有类型和状态，根据项目状态、任务状态或预算状态，项目链接可以有自己“激活”或“不激活”状态。
   ? 如果项目处于“已启动”或者“已交付”状态，则项目链接为活动的，可以选择该链接，否则该链接为非活动的；
   ? 如果任务是可操作的，且其状态为“已启动”或“已启动”，则项目链接为活动的，可以选择该链接，否则该链接为非活动的；
   ? 如果预算是应收费的，其状态为“打开”，则项目链接为活动的，可以选择该链接，否则该链接为非活动的，不能选择该链接；

? 默认情况下，在大多数上下文中，所有链接类型都是允许的，在项目级别、预算级别或任务级别定义链接将对项目的后续工作产生直接影响

图 10项目链接列表

4. 财务集成-项目分类账和成本分析元
   除了项目财务概览功能外，使用PJT & PJTLIN字段，成本会计师可能希望通过财务数据跟踪项目，根据某些触发器，在创建项目 (在GESPJM中)和创建成本类型 (在GESPCC中)会在专用的“项目管理”和“成本类型”分析元类型中自动创建分析元代码。
   ? 新参数 PJTAUTCRE “项目分析元，自动创建”（TC/PJM）在公司级别可能的值：总是/待确定 ，自动创建触发条件 。
   ? 项目要与一个销售地点关联，且该销售地点要与一个法人公司关联；后者与一个核心会计模型相关联 ，如果相关联的会计核心模型包含了一个项目管理分类账且后者包含了一个项目管理分析元类型，那么项目管理分析元将自动创建 ，如果两个条件均不满足，那么分析元不会创建 ，当分析元可以被创建时，它在PJTAUTCRE=总是的时候会立即被创建 ，如果PJTAUTCRE=待确定，下面信息显示出来：项目分析元XXX将要创建-分析元类型DDD，继续/取消）
   ? 为了允许项目和成本类型分析性分析元的创建，在分类账管理功能中：“项目管理”标识指示了该分类账将用于项目管理
   
   图 11财务概况-预算执行情况

图 12按项目管理的分类账
? 在分析元类型管理功能中：“项目管理”标识指示了该分析型将用于追踪项目代码 “成本类型”标识指示了该分析型将用于追踪成本类型

图 13分析元按项目管理
在项目管理功能（GESPJM）项目分析中,在创建新项目的时候，用户被提示是否创建相关联的分析元，一旦项目分析元被创建接到项目分析元并可以项卡中看到。

图 14项目分析元的自动创建

Sage X3 PJM在沿用ERP标准功能的同时，对产品从项目管理的角度，从基础资料设置，参数控制、功能扩充、报表查询几个角度进行了升级扩展，可以满足多类型企业项目管理的需求，做到了真正意义的业务一体，财务集成。