谁拥有穿越周期的眼光?

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了谁拥有穿越周期的眼光?相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

(1)时代

2008年,美洲遭遇全球金融危机,欧洲遭遇国家主权债务危机,欧美订单下滑严重。

中国出口制造措手不及,只能死马当活马医:

1、出口转内销

2、批发贸易转零售

3、出口制造企业在国内没有销售渠道,死马当活马医,尝试线上零售,从而使中国零售从线下转线上

2018年,中美贸易战正面冲突打响。

今年是2022年,四年过去了,我们能洞察出来有什么产业格局改变吗?

(2)中国经济

中国经济三驾马车:

1、政府固定资产投资:现在主要靠政府建设重大基础设施工程在拉动相关产业。这是中国经济目前主要的增长力量

2、出口制造-国际消费:遭遇中美贸易战

3、内需制造-内需消费:房和车是老百姓消费的最大两个。房的消费在消减,但新能源汽车的消费增长很快。其他消费,受制于整条产业链的滞胀:原材料大幅涨价-生产聚集疫情防控-仓储物流配送疫情防控-线下服务业疫情防控。

(3)中国企业全球化

一、两个极端

1、体制内:大型特大型巨型央国企,跟随中国国家一带一路战略和亚投行投资,去做一带一路国家的基础设施建设。从管理者到工程师到劳动力,全是中国人。世界上这本质是传统的合并报表,而非真正的全球化。

2、体制外:中型中大型民营企业,依托中国成熟的产业链产业聚集,立足中国,行销全球。这有点中间路线,产业链分工很长,产业链的一半是中国人一半是外国人

二、潜在威胁

2022年5月,美国携日韩、澳大利亚、新加坡、东盟、印度,成立印太经济框架。中国低端出口制造(如服装鞋帽),加速转移到东南亚。

三、他山之石:欧美过去做全球化怎么做

1、设计中心:在欧美

2、采购中心:在新加坡或中国上海

3、生产基地:在中国大陆

4、营销中心:在欧美

5、销售中心:在各国分公司

6、客服中心:在印度

7、财务结算中心:在新加坡

8、税务中心:在英国

按照价值链,一个商品从生产到履约交付,需要全球各个地区的人员基于同一套线上平台来整合协作,他们处于不同语言、不同时区、不同汇率、不同合规政策下。

我预计,随着印太经济框架的成熟,中国低端产业链会转移到印太框架,中国企业会升级到中端,全球化的模式会越来越靠近欧美模式。但这是个平滑渐进的过程,不是个咔咔咔很明显的短时间剧烈变化。

(4)跨境格局分析

一、国家宏观政策

1、国内:国内大循环,国外双循环

2、国际:中美贸易战、印太经济框架产业转移

二、价值链

1、营销:搜索平台流量(Google、Bing)、社交平台流量(Facebook、Twitter)、电商平台流量(Amazon、Ebay)、手机应用商店流量(Apple ios、Google android)。目前中国在外海的流量Tiktok崛起

2、交易:平台(Amazon、Ebay)、独立站(Shopify、BigCommerce)

3、通关/仓储物流:中国正在加大海外仓建设,但仓储物流配送,目前仍然以欧美厂商为主

4、支付:金融业务,仍然以欧美厂商为主

5、客服:英语客服能力。印度为佳

6、财务结算/对账:新加坡是亚太金融自由港,外汇处理极为便利

7、税务处理:爱尔兰是全球税务洼地、英国是全球金融发达市场,成熟的产业链

三、甲方:中国跨境电商企业

1、亚马逊在2020-2022,杀了40%的中国商家,都属于违规(如刷单、刷评论)。华南城四少、坂田五虎纷纷折翼

四、乙方:中国跨境SaaS企业

1、Shopify股价折损超过50%。欧美中国风险投资纷纷看低跨境电商独立站SaaS赛道

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