Sportradar宣布启动首次公开发行

Posted 2021-10-02 sinat_41698914

纽约和瑞士圣加仑--(美国商业资讯)--Sportradar Group AG (“Sportradar”)是全球领先的体育博彩和体育娱乐产品及服务供应商，也是为基于收入的全球体育博彩行业提供B2B解决方案的一流提供商。该公司今天宣布计划开始其首次公开发行1,900万股A类普通股的路演。Sportradar的一位现有股东预计将授予承销商为期30天的购买选择权，可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多285万股A类普通股。Sportradar已申请在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)上市交易其A类普通股，股票代码为“SRAD”。

摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集团(Citigroup)和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)将担任此次拟议发行的牵头账簿管理人；美银证券(BofA Securities)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)、杰富瑞(Jefferies)和Canaccord Genuity将担任联合账簿管理人。Needham & Company、Benchmark Company、Craig Hallum、Siebert Williams Shank和Telsey Advisory Group将担任拟议发行的联席管理人。

除了在公开发行中出售的A类普通股外，Sportradar还宣布，Eldridge的附属实体、Radcliff Management LLC的附属实体以及某些其他投资者已同意以相当于首次公开发行价格的每股A类普通股价格购买本金总额为1.59亿美元的A类普通股。根据经修订的《1933年证券法》，这些股票的出售将不予登记。

此次拟议发行将仅以招股说明书的形式进行。与此次拟议发行有关的初步招股说明书的副本可以从以下机构获取：摩根大通证券有限责任公司，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：[phone]，或电邮：[e-mail]；Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：1-800-831-9146；或瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)，收件人：Prospectus Department，地址：1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019，

与这些证券的拟议出售相关的登记报告已提交美国证券交易委员会，但尚未生效。在登记报告生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约之邀请，若在任何州或司法管辖区，依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于Sportradar

Sportradar是全球领先的体育博彩和体育娱乐产品及服务供应商。该公司成立于2001年，在体育、媒体和博彩业的交集领域处于有利地位，为体育联合会、新闻媒体、消费者平台和体育博彩运营商提供一系列解决方案，帮助他们发展业务。Sportradar在全球19个国家拥有2,300多名全职员工。公司对优质服务、质量和可靠性的不懈追求使之成为来自120多个国家的逾1,600家客户值得信赖的合作伙伴，同时也是NBA、NHL、MLB、NASCAR和FIFA的官方合作伙伴。公司每年报导逾75万场赛事，涵盖83个体育项目。凭借深厚的行业关系，Sportradar不仅为体育迷提供了全新的体验，还通过其诚信服务部门为体育运动本身提供保障，并倡导为所有相关人员创造一个诚信驱动的环境。