EngageSmart提交拟议首次公开发行登记报告

Posted 2021-09-15 sinat_41698914

马萨诸塞州布伦特里--(美国商业资讯)--领先的垂直定制客户互动软件与综合支付解决方案供应商EngageSmart, LLC (“EngageSmart”)今天宣布，公司已向美国证券交易委员会(“SEC”)公开提交了一份关于拟议中的普通股首次公开发行的Form S-1登记报告。发行的股票数量和价格范围尚未确定。EngageSmart计划在纽约证券交易所上市交易其普通股，股票代码为“ESMT”。

摩根大通(J.P. Morgan)、高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、美国银行证券(BofA Securities)和花旗集团(Citigroup)将担任拟议发行的牵头账簿管理人。德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)、Raymond James、Truist Securities和William Blair将担任拟议发行的簿记人。KeyBanc Capital Markets、Needham & Company、Penserra Securities LLC、R. Seelaus & Co., LLC和Roberts and Ryan将担任拟议发行的联席管理人。

此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与此次发行有关的初步招股说明书的副本可以从以下机构获取：摩根大通证券有限责任公司，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：[phone]，或电邮：[e-mail]；高盛有限责任公司，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, NY 10282，电话：[phone]，或电邮：[e-mail]；美国银行证券，收件人：Prospectus Department，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，电话：[phone]，或电邮：[e-mail]；或花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，免费电话：[phone]，或瑞士信贷证券（美国）有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)，收件人：Prospectus Department，地址：Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010。

与这些证券的拟议出售相关的Form S-1登记报告已提交美国证券交易委员会，但尚未生效。在登记报告生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。

本新闻稿并不构成出售要约或购买要约之邀请，若在任何州或司法管辖区，依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于EngageSmart LLC

EngageSmart, LLC (“EngageSmart”)是一家领先的垂直定制客户互动软件与综合支付解决方案供应商。EngageSmart的目标是简化客户的互动过程，让客户能够将时间和精力集中在可以改善其业务并更好地为社区服务的计划上。EngageSmart总部位于马萨诸塞州布伦特里，提供单实例、多租户、真正的软件即服务(“SaaS”)垂直解决方案，包括SimplePractice、InvoiceCloud、HealthPay24和DonorDrive，旨在通过推动数字化应用和自助服务来简化我们的客户与其客户之间的互动过程。EngageSmart为中小型企业解决方案细分市场中的逾6.8万家客户和企业解决方案细分市场中的3,000多家客户提供服务，涵盖五个核心垂直领域：卫生与健康、政府、公用事业、金融服务和捐赠。