企业定制CRM系统的5步流程

Posted 2021-05-27 Zoho中国

　　

　　由于所处的行业不同，不同的企业对CRM系统的需求也不同。除了行业通用的功能之外，每个企业都有自己独特的功能需求。为了让CRM系统跟上这种需求的变化，CRM厂商通常也会提供CRM系统定制开发功能来满足不同公司的特殊需求，区别在于不同厂商能够提供多少功能及其实用性。那么企业定制CRM系统的流程是什么？今天小编就来说一说。

　　1、明确定制需求

　　CRM管理系统定制开发是为了让系统契合企业实际情况、符合企业业务逻辑，而不是一味地追求更多的功能，所以管理者自己要明确企业中各个业务部门的功能需求。在定制时不要目标太高，不联系实际而单纯想要把系统做大做全，这完全弊大于利。定制之前，管理者需要和主要使用的各个部门充分沟通，了解该部门的业务逻辑和需求。

　　2、市场调研选型

　　企业在定制CRM之前，需要充分的对市场上的CRM系统进行筛选和评估，并根据公司的实际情况选择最适合自己的。这个过程非常重要，直接决定了CRM定制能否成功。很多公司没做过调研，只是大体有个概念，只听CRM厂商说能够实现就开始定制，完成后发现根本不是企业所需要的。所以，企业在定制前要做好调研工作，详细描述自己的需求和目标，并要求进行在线演示，看对方的软件是否能满足需求，避免事后频繁的调整和修改。（引申阅读：定制CRM系统更加满足企业需求）

　　3、把握定制周期

　　定制周期也是一个需要考虑的重要因素。如果不能在相对较短的时间内完成，当定制完成后，发现已经不能满足现阶段的企业需求了，还要不断调整才能正式使用。因此，企业在定制时可以分阶段进行定制。定制时要以核心需求为主要目标，既可以缩短系统上线时间，又能以小见大，了解CRM是否适合公司使用，减少不必要的损失。

　　4、定制完成上线

　　定制CRM最重要的目的是找到一个符合企业现有业务流程的CRM系统。无论CRM如何定制，最终目的都是为了使用。在厂家正式交付前的测试阶段，企业可以输入接近实际情况的数据，模拟企业的业务流程，在CRM中进行操作演示，并让各个业务部门配合，以保证在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，避免以后频繁的错误修改。同时，在培训过程中，应要求CRM厂商尽可能提供用户手册和CRM产品视频，方便业务人员快速上手。

　　5、后期升级维护

　　企业CRM系统并不是说定制工作完成并上线后就完成了，因为定制的系统流程不是标准的内容，各种功能和内容都与常规系统不同，所以在日常维护工作中要注意，尽量要求熟悉系统的维护人员进行维护。但如果您选择的是像Zoho CRM这样的在线CRM系统，就不用担心升级维护的事情了，您只需要好好使用CRM，其余的事情厂商全部解决。

　　以上就是企业定制CRM系统的流程啦，相信会对您有所帮助。如果您正好想要选择一款适合的CRM并进行定制开发，可以联系我们，Zoho CRM的销售经理等候您的垂询~https://www.zoho.com.cn/crm/articles/crmprocess.html