云计算产业链详解！这类股火力全开有望进一步腾飞？

Posted 2021-04-29 A妖股刺客

我们之前讲过抗大疫云办公，在云办公的背后有一个更加大的产业，这个产业就叫做云计算。

这次疫情有很多的企业火线推出了基于云计算的算力或者软件的应急的解决方案，比如说这里面的报道，曙光云两天上线江西抚州的疫情排查管理系统，然后BAT百度、阿里、腾讯也火力全开既提供了AI的算力，又提供了大量宝贵的云计算的资源。

这个就是曙光云为这次疫情开发的相关的软件，那么就做到了全方位的了解，人员信息快速采集、实时分析、精准上报。

优刻得是一家最近刚刚在科创板上市的新企业，它的基本面很有亮点，云计算主要是要大力的提升对资源的有效管理。三大类的资源主要包括计算资源、网络资源以及存储资源，比如说您以前是家里一个电脑里面有主机，有CPU，有各种各样的存储的硬盘，把这个电脑如果简单的理解成是很多的电脑搬到了云端，那么这样的话就能够大大的节约使用的成本，也大大的降低维护应用开发的难度，所以云计算是一个非常重大的产业性的革命。

云计算优刻得是国内优秀的第三方IAAS服务龙头企业。IAAS是Infrastructure as a Service，就是基础设施及服务，这是云服务当中非常大的一个赛道。在整个2018年中国公有云的细分市场当中，IAAS占到了65%以上的市场份额；PAAS是Platform as a Service平台及服务，有很多的软硬件公司它提供了大量的应用，那么把这个应用做成像一个平台一样提供一揽子的解决方案；SAAS是Software-as-a-Service，这个就是让大量的应用软件你也不要买了，直接在云上可以租赁，可以按需使用。

在优刻得它的一个定位的角度它是恪守中立的原则，通过公有云、私有云、混合云这三种不同的云，主要就是以IAAS为重要的服务，提供让用户可以根据使用CPU存储器或者带宽的使用量来支付相关的费用，公有云是它最主要的核心业务，它的中立恪守就是它不跟客户来增强未来的市场，它只是做基础设施，IAAS提供这样的服务。

在2015年到2018年优刻得的招股说明书里面，它跟国内的主要竞争对手这个行业里面都是赢家，阿里云2018年在云计算的市场份额是43%，遥遥领先，那么排名第2位的腾讯云那么就降到了11.5%。优刻得（市场份额）是3.4%。在A股的上市公司里面它算是最大的一家云计算的公司，在整个行业里面至少跟阿里没法比。但是跟其他的公司不管是亚马逊还是金山、华为、百度，那么优刻得都还算体量比较接近，没有什么特别明显的落后。除了这个之外的话优刻得提供的服务主要是云主机的服务，在2019年上半年营收占比高达45%这个是它最主要的业务，后面像云分发这个占比是10.7%、基础网络这个是22.67%。

有一张板书来自于优刻得的IPO招股说明书，非常详细的又清晰的解释，说明了整个产业链的上下游的关系，那么优刻得提供的是服务的产品，比如说云主机、云储存，但是有很多的基础设施，它也是通过外购或者租赁的方式来获得。比如说服务器，那么这个是它像类似于浪潮集团或者是中科曙光、华为，那么向他们购买交换机肯定也是向华为来进行购买。那么机柜比如说大型的IDC比如说像光环新网、宝信软件、数据港等等，那么优刻得就向他们提供租赁相应的机柜，然后运营商提供带宽、CDN资源。那么优刻得既有自建也有租赁，像以前的网宿科技就是提供CDN的加速云分发，所以这张版书非常详细的解释了整个产业链的上下游彼此之间的一个关系。

那么我们这边借着云计算也重点的提一下服务器的相关的企业，这次的央视的新闻报道当中浪潮集团云服务器获得了1500台的大订单，那么因为大量的宅在家里办公的员工包括各种各样突发性的网络应用，像这种宅在家里看视频看网络节目的大量的宅家人士，那么就带来了服务器的巨量的需求。现在在这个服务器市场里面三大巨头。除了浪潮在2018年服务器的销售额、出货额、市场占有率三项指标都是国内第一。除了这个之外还有中科曙光，中科曙光是做高端服务器的美国的实体清单对它已经没有什么特别大的影响了，所以它也是非常优秀的一家标的。

今天我们再给你讲的一家叫做紫光集团，紫光集团它比较有特征它的产品比较多，它是全球企业网设备的巨头，所以专利申请数超过1万件，而且其中90%为发明专利，那么2016年5月紫光股份完成了对新华山51%的股权收购以后，就架构了从云网端全系统的IT的服务链路，而新华山以前是惠普旗下的那么是国内领先的IT基础设施的提供商，那么很多的产品像服务器、路由器、交换机等等，都是国内的份额比较领先的。

那么这张图是基于紫光股份相关的硬件产品，提供的软件解决方案，至少目前为止紫光股份、新华山的中低端路由器累计销量已经超过了100万台，高端路由器的累计销量超过了3万台，那么它提供的是电信级的可靠应用，电信级的应用是可靠性要高达99.999%，所以新华山的很多重要的部件，比如说像交换机、主控系统、分散电源都是经过备份的，目前在国内的网络路由器市场新华山排名第二，那么服务器市场浪潮信息排名第一，戴尔第二、华为第三、新华山第四，占比是11.9%，然后中科曙光是排名第五，大家可以关注一下。