云计算概念爆发，2020年不可错过的投资机会，哪些公司具有潜力？

Posted 2021-04-29 A妖股刺客

2020年4月21日，中国A股微跌1%，但“云计算”概念逆势上涨，多只股票封上涨停板，如：中国软件、依米康、鹏博士、宁波建工、广东榕泰、佳力图、浩丰科技和任子行。

主要受三则消息影响

其一，4月20日阿里云宣布，未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。阿里公司在当下疫情并没有缩减开支，反而加大投入用于新技术研发和云基础设施建设。阿里云目前在全球21个地区运营63个可用区，阿里公司加码IDC基础建设，有望追赶微软和亚马逊，成为全球最大的云计算基础设施，直接利好相关产业链。

其二，4月21日据国外媒体报道，电商巨头和全球领先的云计算服务提供商亚马逊，将在4月30日发布今年一季度的财报，云计算业务当季营收有望超过100亿美元。在亚马逊的营收中，电商是净销售额的主要来源，云计算则是利润的主要来源，贡献了亚马逊过半的营业利润。不同于季度变化明显的电商业务，云计算业务在过去的5年里实现持续增长，2019年四季度，亚马逊云计算业务的营收就已达到了99.54亿美元。而在今年一季度，虽然很多行业受到了疫情影响，但远程办公、居家办公等对云计算的需求大幅增加，因而这一季度亚马逊云计算业务的营收有望继续增长。

其三，4 月16 日，芯片代工龙头厂商台积电公布2020 年第一季度财报，第一季度实现营业收入3105.97 亿新台币，同比增长42.02%，实现净利润1169.87 亿新台币，同比增长90.55%，净利润创近年来一季度历史新高，主要受5G 及高性能计算需求推动，高性能计算部分在总营收占比为30%，高性能计算的强劲需求是对云计算上游景气度的验证。

云计算产业发展迅猛

在我国，云计算行业的起步不算早，但是发展比较迅猛，整个规模达到了8381.1亿元，而且互联网巨头纷纷进入了云计算领域，也使得云计算概念更为受到投资市场的关注，促进了云计算市场的快速发展。在“十二五”国家战略性规划中，云计算入选了国家战略新兴产业。据专业人士推算，云计算行业在未来的5年和10年内是确定性的增长行业，预计在2020年，我国的云计算市场规模将达到2200亿元以上。

目前服务器上游供应链是典型的全球分工，以美国厂商为主，日韩紧随其后，台湾地区厂商也比较多，国内大陆地区上游关键技术供应商属于起步阶段。近年国内国产化发展较快，关键零部件包括CPU 产品、闪存SSD 产品等。全球X86 服务器CPU 市场仍是英特尔一家独大的格局，下游厂商议价空间小，国产化核心部件为国产服务器带来长期的机遇，包括更高性价比，安全性，多元生态的选择。

重点关注相关公司投资机会

建议关注公司：中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、奥飞数据、启明信息、太极股份、光环新网、紫光股份、宝信软件、卫士通、神州信息、石基信息等。