云计算与5G应用2020年底至2021年一季度，投资加速，拐点到来

Posted 2021-04-29 雄财大略

投资中，值得我们永远牢记的一个常识就是：投资回报应来源于企业的盈利和成长。至于投资决策的信心，则一定是来自深度研究。而深度研究就是极度的专注，同时进行上中下游的产业链研究。而对于普通投资者来说，并不容易做到。首先信息就不对称，再个就是专业研究。大多数行业都是有周期变化的，伴随着企业的兴衰。而投资决策就来源于持续的跟踪和研究，才能真正的做到把握介入时机。

云计算作为一个未来5-10年持续向好的产业方向，其产业链会带来非常多的投资会，而在这长达十年的发展过程中，在不同阶段，会产生不同的投资机会，波动速度也是不一样的，并且一定会有一段最快的爆发阶段。根据我的跟踪研究发现，预计在年底到明年一极度，云计算将迎爆发式的投资拐点，而在这之前就是最好的布局时机。

与发达国家相比，我国云计算起步较晚，最早是2007年云计算概念传入中国，次年阿里就筹备云计算业务，直到2019年，可以认为都是技术储备阶段。随着技术的不断更新迭代，5G低延时技术的确立。加上疫情与国际竞争的关系，5G应用、IDC、云计算将在今年年底到明年一季度迎来投资爆发拐点。近期工信部：云计算基础设施投资将加速。中国信通院发布《云计算发展白皮书》。这些都预示着，云计算与5G应用的投资即将进入快速发展阶段。

云计算、IDC、5G三者的发展，都是一体的。5G算力作为5G应用的重要支撑，基础设施中的数据中心，也会持续收益与5G带来的流量爆发。这个逻辑就是，5G提供大流量，大流量需要更大规模的IDC以及更先进的算力中心。目前5G还未大规模商用，因此，这个阶段都还只是预期操作阶段。云计算的出现，对过往商业模式有较大的颠覆，企业上云大范围的降低成本。

云端板块可分为三个层次，企业上云最直接的影响就是流量爆发，因此地产基础设施中IDC和第二层的公有云确定性很高，而以paaS/SaaS为代表的应用层弹性更高。这一轮云计算代表的技术革新，从设计之初就以提升产业效率为主要目的，因此，B端的应用层市场比C端大，更容易产生大市值的公司。这里可以参考ToB模式的微软、Salesforce、Adobe等公司转云成功后市值快速增长。观察到在A股中，目前有广联达、用友网络等公司率先脱颖而出，后续还有更多的投资机会在B端的云计算公司中出现。

在美国市场诞生了微软和亚马逊这样的万亿美元市值的巨头公司，而在A股市场里也有300多家计算机公司，至少也有近百家公司有转云的潜力。而考虑到云计算对企业商业模式的重塑，提升了企业的估值水平，带来了增量客户并提升了单客户价值，提升了盈利水平，从而带来大批市值翻番的企业。而当下千万不要简单的认为，科技股暴涨后高估，就认为云计算、IDC、5G应用就没有机会了。

未来在中国会诞生一大批千亿市值以上的科技公司，虽然领先一步脱颖而出的用友网络、广联达涨幅不小，尽管这样，它们仍有巨大潜力。而更多还并未爆发的公司，则是我们未来应当重点关注的。

云计算：用友网络、广联达、浪潮信息、浪潮软件、鹏博士、华东电脑、紫光股份、宝信软件等等。

5G应用:看好工业互联网和车联网

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不能持有一年，别持有一秒。没有一颗耐心，就不要去炒股。投机没谁一直运气好。

 

我是瞿勤，在这里，有故事有观点，有逻辑有深度。仅供参考！