云计算--大数据IDC行业。

Posted 2021-04-29 股餐

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云端计算、数据现行。

• 3月4号，ZGZY会议召开，强调加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，数据中心被正式定义为新基建。

• 4月20日阿里云宣布，未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

1、什么是IDC？

IDC（Internet Data Center 互联网数据中心）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台。

有些公司自己建机房、只放自己的数据，而有些公司会租用别人的机房。IDC企业就是这样一个提供机柜出租服务的存在。IDC企业向下游客户提供一个存放服务器的地方，包括必要的网络、电力、空调等基础设备，同时提供一些运维管理服务，向客户收取租金。这个行业和房产租赁行业很相似，房产租赁出租的是房子，IDC出租的是机柜。

IDC服务商，可分为电信运营商、云计算厂商、以及第三方IDC服务商。

1）电信运营商：即中国电信、中国联通、中国移动，它们在资本、资源方面实力都很强，所以国内70%以上的IDC市场份额被电信运营商占据；但做IDC毕竟不是运营商的业务重心，所以运营商在服务方面不太给力。

2）云计算厂商：包括阿里云、百度云、腾讯云、华为云等，主要是自建自用，不参与市场竞争。它们与第三方IDC厂商之间，更偏向于合作关系，而非竞争关系。

3）第三方IDC服务商：大多是民营公司，数量多、区域集中、规模普遍较小，但服务更加专业，可以满足客户高时效和个性化的需求。随着电信运营商将更多资本投在5G建设上，减少IDC投入，第三方服务商有望迎头赶上，逐渐成为市场主力。

2、目前IDC行业的情况。

二十世纪九十年代，IDC产业诞生于美国，并随着互联网行业的逐步发展而兴起。在美国，IDC服务最早由电信运营商提供，例如AT&T、Verizon。随着行业多年的发展，目前参与主体逐渐运营商转变为第三方IDC公司，主要客户也从最初的运营商拓展至云计算公司。

从全球范围来看，全球IDC行业发展当前处于第三阶段，数据中心的概念得到扩展，大型化、虚拟化、综合化数据中心服务成为主要特征。服务内涵也由原来的机柜租出、线路带宽共享、主机托管维护等拓展至数据存储和计算能力虚拟化，设备维护管理综合化等。

云计算需求的快速增长，是最近几年IDC行业增长的主要驱动力。云计算厂商会在全球布局IDC，例如马逊、微软、谷歌、IBM 和阿里巴巴，IDC遍布全球 55 个或更多的地区。云计算厂商在边远地区、二三线城市偏向自建，但在一线城市，受制于资源和成本因素，主要靠租赁方式布局。

2019 年底全球IDC机柜数可能达到495万架，大部分用于运营商的中心机房，国内预计在 210 万架，同比增长超过 26%，其中大型和超大型数据中心增速超过 40% 。

3、我国IDC的发展情况。

我国IDC行业的发展经历与美国类似，但是当前运营商在国内存量市场上仍占有较大的比例。根据IDC圈数据，国内IDC行业发展大致可以分为四个阶段：

1)、 阶段一：1999年~2008年，这一阶段运营商主导，代理商为辅，互联网的发展和行业信息化需求的释放推动了数据中心的发展。

2) 、阶段二：2009年~2013年，这一阶段，企业自建数据中心的需求展现，数据安全性得到高度重视，且从成本端以及稳定运营的角度考虑，大型互联网公司开始自建数据中心，并由此带动了数据中心行业定制化的需求，国内定制型数据中心的领导企业数据港也正好是在这一年成立。

3) 、阶段三：2014年~2019年，4G推动移动互联网发展，云计算行业迎来快速发展期，同时社交媒体、视频网站的兴起也为国内IDC行业的发展增添动力。

4) 、阶段四：2020年至今，随着5G网络商用持续推进，新网络、新技术、新应用有望加速传统行业数字化转型，行业客户差异化需求展现，IDC产业分工有望进一步明确。同时把握垂直行业信息化发展机遇，也成为IDC企业成就自我的重要前提。

我国目前国内根据机房是否自建，IDC数据存储企业的运作模式可以分为以下几类：

1）、自建：自己建厂房。这种类型的IDC企业，就像房地产开发企业一样，初始投资大，但毛利率非常高，达到50%-60%。

2）、租赁：租赁现成的 IDC 机房、或租赁工业园区厂房进行加工改造，再对外出租。这种类型的IDC企业相当于一个二房东，不用自己花钱建造，资产相对较轻，但要向上家房东支付比较高的租金，所以毛利率比较低，在20%-30%左右。

3）、定制：有些IDC企业会承接一些大金主（通常是云计算企业国内向阿里、华为）的定制化项目。金主爸爸把土地、房子、内部设计呀都搞定，IDC企业只要负责后期的配套设施、安装、运维就行了。这种模式下，IDC企业抱上了金主爸爸的大腿，初始投资很低，而且不用担心销售问题，但在金主爸爸面前，议价能力比较弱。毛利率处于自建模式和租赁模式之间，大约在30%-40%。

目前我国国内上下游IDC企业分析：

1）、上游端：企业的固定成本主要包括建筑成本（自建模式下）、供电设施、制冷设施、安防系统等基础设施所花的钱；运营成本包括电费、折旧摊销、房租/地租（租赁模式下）、带宽使用费等。对一线城市的IDC企业来说，对成本影响最大的因素是楼宇（建造成本或租金）以及电费。单机柜的平均建造成本在 10-13 万元左右，一个拥有 5000 个机柜的中型 IDC 项目，固定资产投资至少需要 5 亿元。电费占运营成本的 40%-60%，是IDC运营过程中重点考虑的因素。

2）、下游端：所有需要将数据存储/运行在 IDC 机房托管服务器的企业，包括云计算厂商（37%）、互联网公司（25%）、政府机关（19%）、金融机构（12%）、传统企业等。这些不同的下游客户类型有各自的特点。金融企业最为优质，可以支付高租金、而且持续性好；云计算企业的规模大，但租金相比较低；单个中小型企业的租金单价最高、但租的机柜数量少。

从需求和供给的两端来看，需求端，我们认为网联化、信息化、数字化是驱动数据中心行业成长的长期动力。

根据《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》显示，2019年，中国IDC业务市场规模达到1562.5亿元，同比增长27.2%。而根据《报告》预测，在2020-2022年期间，IDC业务还将以类似的增幅持续增长。

4、国内IDC产业链A股上市公司。

行业细分：

1) 、宽带网络：中国电信、中国联通、中国移动等；

2)、 网络设备：紫光股份、星网锐捷、华为、Arista等；

3) 、光器件：中际旭创、光迅科技、新易盛、太辰光等；

4)  、IT设备：浪潮信息、华为、紫光股份、烽火通信、神州数码、中科曙光等；

5) 、电力系统：康明斯、施耐德、艾默生、华为、科士达、伊顿、科华恒盛、中恒电气等；

6)、 制冷设备：艾默生、依米康、英维克、华为、佳力图等；

7)  、IDC服务商：万国数据（阿里、腾讯等最大IDC）、数据港（阿里云）、光环新网（亚马逊及北京互联网企业）、奥飞数据（UC、YY、搜狐、三七互娱、快手互联网企业）、宝信软件、网宿科技、世纪互联等；

8) 、 IaaS公司：阿里云、腾讯云、华为云、金山云、UCLOUD等；

概念热点：

阿里建设IDC的供应商：万国数据、数据港、华通云、宝信软件、科华恒盛、龙宇燃油等。

腾 讯IDC主要供应商：宝信软件、万国数据等。

字节跳动IDC业务主要供应商：秦淮数据、中联数据等。