银行科技｜案例：指尖上的银行—ATOM如何异军突起，突围成功

Posted 2021-04-28 金融科技研究

导 语

银行这一传统的金融机构已存世数百年，这一从中世纪的意大利 “长板凳”上诞生的组织，历经大航海时代、工业革命时代和信息时代，逐渐成长为当今世界金融的重要主体。如同其他行业的发展轨迹一样，银行业的发展也在近些年走向垂直的细分领域，金融科技的大量运用加深了银行细分市场的竞争程度。在过去的几年中，全球用户金融消费行为出现重大变化，而技术和移动互联的迅猛发展又进一步改变了整个金融的生态环境，监管积极鼓励支持金融科技运用，众多新型银行金融机构借助金融科技赋能，在支付、融资、理财等众多细分领域给传统的银行业务带来了新的活力。

Atom是金融危机发生之后在英国出现的众多新型银行中的典型代表。随着消费者群体需求的演化发展，他们已经不能再满足于传统银行的服务模式。新型银行逐渐诞生，希望能趁机抢走一部分市场份额。在这样的背景下， Atom银行应运而生。

一

英国ATOM银行简介

(一)诞生历史

Atom是英国首家移动银行，所有业务都完全基于手机App实现。 Atom 在2015年6月获得英格兰银行颁发的银行牌照，所从事业务包括银行账户开户、办理活期账户、办理抵押贷款、贷款后续服务以及移动支付等。自2014年4月创办至2016年，Atom银行设在Aykley Heads办事处的雇员人数已达到160人。

    在没有物理网点和基于PC的网上银行的情况下，Atom获得了英国金融监管机构——审慎监管局（PRA）授予的银行牌照，并接受金融行为监管局（FCA） 和审慎监管局（PRA）的监管。

    (二)团队特点

创始人安东尼•汤姆森（Anthony Thomson）担任英国金融服务论坛主席、国家金融服务技能学院主席等职位。安东尼•汤姆森也是英国第一家零售银行Metro Bank的创始人，并曾在2009年到2012年担任第一任董事长，他被列入营销杂志的“权力与影响力100强”，并被《标准晚报》评选为“最有影响力的一千个伦敦人”。管理团队其他成员也都是由经验丰富的金融专家组成，CEO是前汇丰子行First Direct手机客户端的负责人马克•马伦（Mark Mullen），CFO是前家庭储蓄银行CEO大卫•麦卡锡（DavidMcCarthy）。团队所倡导的价值观是尊重、开拓、勇敢、精力充沛、快乐，打破了传统银行严肃的风格，Atom将互联网自由、开放的基因融入到团队每一名成员的身上。

     (三)市场评价

2015年，西班牙银行集团BBVA以4500万英镑的价格购买了Atom 29.5%的股权。BBVA董事长兼首席执行官弗朗西斯科·冈萨雷斯（Francisco Gonzalez）在一份电子邮件形式的声明中表示：“BBVA相信英国数字市场提供了绝佳的成长机会，将客户放在第一位的数字银行才是未来的主流银行。正是因为这样的信念，BBVA才对Atom进行了投资。”

市场普遍对Atom的发展前景大为看好。Atom还得到了包括明星基金经理人尼尔·伍德福德（Neil Woodford）和吉姆·奥尼尔（Jim O’Neill）在内的财经界大佬们的支持。奥尼尔是高盛以前的经济学家，“金砖四国”的概念就是由他最早提出来的。

2016年4月Atom移动银行正式上线，其所有存款享受英国FSCS提供的最高75000英镑存款保险赔偿的存款保障。

2017年3月，Atom宣布获得 8300 万英镑（约1.02 亿美元）融资，公司估值达到 2.61 亿英镑（约3.2 亿美元）。本轮融资由西班牙毕尔巴鄂比斯开银行BBVA领投，Toscafund Asset Management 和 WoodfordInvestment Management 等参投。公司计划利用本轮融资扩展客户群和服务类别，并为贷款业务提供资金支持。

二

主要业务与商业模式

(一)主要业务领域

Atom的主要业务包括：银行账户开户、办理活期账户、办理抵押贷款、贷款后续服务以及移动支付等。这些服务都采取了安全的技术保障，需要人脸及声音识别后才能登录账户。安全设置包括三重验证：六位数字密码、面部及语音生物识别。Atom提供了多种自定义选项，甚至包括APP上显示的Atom银行LOGO的颜色组合。客户只需轻触手机屏幕就能开户，不再需要填写大量表格。同时，Atom的技术团队全年24小时为其客户提供技术支持。

AtomBank采用的是一种新型分层安全机制。一旦客户对面部特征、声音或密码等身份凭证进行注册，他们就可以自行选择登录Atom app的方式。如果出现异常登陆或大额转账行为，Atom还会进行额外的安全检查。

2016年4月，Atom银行宣布它要开拓电子市场，因为去年六月其营业执照的监管限制已取消。它继而发布了第一款定期产品，利率为2%（一年期）和2.2%（两年期），而同期的英国央行基准利率为0.5%。相对于传统的商业银行，低成本的电子银行无疑将给用户带来更多福利。

(二)业务特点

Atom秉持以客户中心的理念，融入更加灵动、活泼的设计风格，在产品设计上加入了更多DIY的元素，让每个人都拥有自己喜欢的app设计风格。在登陆页面加入了Twitter和Facebook的分享链接，登陆后的app后，以颜色各异的圆圈来做不同的功能划分，以视频的形式来展现公司介绍和安全须知，同传统的银行app相比，Atom力求带给用户许多惊喜的体验。

(三)商业模式

(四)经营业绩

从Atom Bank公布的2016年财务报表（注：英国公司财政年度日期为每年的3月31日）信息来看，公司的发展是十分乐观的。由于初创公司的基数较小，单从数字来看，不太能有效地说明问题，但在2016财年，Atom Bank总资产为3748.9万英镑，同比增长210%；利息和相关收入为4.6万英镑，同比增长250%；税收为142万英镑，同比增长131%。厂房、设备等有形资产为48.4万英镑，同比增速仅为35%；无形资产为1934.1万英镑，同比增长423%；员工成本为1158万英镑，同比增长264%。

(五)风险控制

现代商业银行是经营风险的特殊企业，作为手机银行的引领者，Atom更是将风险控制作为公司发展的基石，通过FIS的Profile核心银行系统和Ambit Quantum and Ambit Focus财务与风险管理系统，CSC的ConfidentID安全系统等一系列强大的技术设置，构造了安全运营的三道防线。

第一道防线是负责识别、评估和管理与日常业务活动相关的风险和控制。第一道防线的同事会根据风险管理框架开展业务，并确保所有风险防范的措施被转化为有效的操作流程。

第二道防线是风险函数。它独立于第一道防线，负责监督风险管理框架的应用并确保业务在董事会确定的风险偏好、风险限制和风险容忍度范围内运作。

第三道防线是内部审计功能。它为前两道防线活动的充分性提供独立的保证，涉及业务的所有方面，包括风险管理做法和内部控制的有效性。

三

经营理念和思路

（一）市场定位

Atom瞄准的是新银行领域中的一个很特殊的小生态市场：Neobank。所谓neobank，指的是只通过应用或网站运营的线上银行。

（二）目标客户群体

Atom的目标群体是英格兰银行颁发的银行牌照目标客户：18～34岁已经养成熟练使用手机APP习惯的人群。目前只服务于英国居民。Atom Bank 并未公开任何使用指标，只表示截至2017年用户有 14000 名，并且处于快速发展趋势之中。

（三）业务发展定位

业务发展定位上，Atom银行致力于成为零网点、100%纯粹基于手机APP提供远程金融服务的“指尖银行”。其宗旨是“未来银行即日呈现”，也明确传达了Atom着眼于未来，打造新型银行的市场定位和战略布局。

Atom同“传统”银行最大的不同在于：该银行并不具备任何营业网点或者ATM取款机，所有的流程操作都通过一款应用来完成。

四

发展优势

新型银行的发展更多是由客户在驱动。从客户需求出发、为客户量身定做合适的业务模式，从而能更加贴近用户群体，吸引更多的关注。Atom Bank、Mondo和Earny等各具特色，这些银行以数字银行的形式改写了流程,重构了行业,提供数字服务时比传统银行有优势。以Atom为代表的新型银行的优势不断展现出来，主要包括以下几个方面：

（1）简单便捷。在银行的贷款管理上，这类银行可以更多地利用客户数据分析技术，较为敏捷地完成审批，大大方便了客户。

（2）成本低廉。这主要表现在传统银行物理网点运营成本过高，而手机APP银行可以在很大程度上缩减这部分开支，使得客户可以享受更多成本低廉的金融服务。

（3）良好的用户体验。新型银行模式在用户体验上是特别的，不仅表现在操作使用上的顺畅，还包括情感方面的带入感，这与互联网公司的模式是相通的。另外，一些定制化的服务也在很大程度上弥补了传统银行覆盖面以外的客户群体。

（4）灵活性。纯粹的数字银行由于没有历史积淀，也就没有传统银行的保守谨慎，这就使其能够更快速地根据客户对产品和服务的需求不断变化，灵活地推陈出新，从而更迅速地吸引目标客户。相对而言，传统商业银行由于缺少客户体验基因和产品设计基因，要想满足客户对丰富、多元形式的需求有一定难度。

（5）历史遗留拖累较少。小银行没有大银行那么多的遗留问题，其中许多问题与它们很少参与的、采用高新技术的投行金融有关。拥有从事外汇或复杂衍生品交易的交易室，曾经是大银行的优势，如今却成为吸引罚款的“避雷针”。

五

面临的竞争与挑战

（一）同业竞争

数字银行能否成为时代的弄潮儿，不仅仅在于他比传统银行多做了哪些创新，更在于他如何在激烈的数字银行之战中脱颖而出。随着申请银行牌照的机构增多，这场战争会变得更加惨烈。下图展示了英国本土四家具有竞争力的电子银行，这四家电子银行都依托于APP来开展业务，针对传统银行的业务进行了线上的延伸与创新，在只有6500万人口的英国，又有哪家公司能拿下“入口”、“场景”、“账户”三座城池。

（二）新理念与传统模式的碰撞

银行网点的实体存在往往会给客户带来某种安全感。手机APP银行更适合客户的日常或短期需求，对于希望通过银行进行长期储蓄、投资以及多元化需求的客户来说，传统网点会更受青睐。未来，银行业的服务将更全面，将有线上、线下不同类型的机构并存，分别服务于客户的不同需求。

（三）操作风险防控需谨慎

没有实体存在的“数字银行”，其背后的风险审批流程、IT系统和客户支持等都需要花费很多时间和精力。“APP银行在发展的过程中，最大的风险是这些纯粹的数字银行缺乏实体网络架构和运营后台的有效支撑。”尼勒什·库玛表示。对于手机APP银行而言，在新型技术环境下的操作风险防范也会是一大挑战，许多的操作风险事项只有发生了，才会进行防范，但网络世界的传播速度和影响力让非传统技术环境很难预见和判断。

风险应当如何防范？一方面，传统银行和数字银行可以加大融合，数字银行可以在监管许可的范围内从事传统银行的业务，传统银行也能够通过创新和快速响应需求变化更好地服务客户；另一方面，增加在技术方面的投入，尽可能地避免技术性失误等风险的出现；同时还要增加在网络安全方面的把控，因为金融服务和消费在许多时候需要更加谨慎和严谨的流程以防范诸如洗钱、欺诈、误导销售等风险。

（四）寻找差异化竞争优势

银行将面临“商品化”加剧的风险：客户会认为银行提供的是类似公共设施的服务，这将导致银行利润率降低、定价能力减弱。银行避免落入该命运的方式之一就是提供差异化的产品和价值，营造绝佳的客户体验。然而这也是一种挑战。如今，客户交易的渠道和步骤都呈现增加的趋势。客户总是被其它服务所吸引，注意力不再集中，经常使用多个产品应用软件，分好几个阶段，甚至是在几个设备上完成银行业务。由于移动设备屏幕很小，也没有银行顾问提供指导，银行若能够跨越这些重重障碍，为客户提供流畅、简洁的数字化体验，将脱颖而出，赢得客户的忠实拥护。

（五）提升技术水平，精简流程并降低成本

高效有效的流程和精简的组织架构银行不断将端到端流程进行精简和数字化，以降低成本、提高效率、改善客户体验。但是，唯有前25%的银行能够为信用卡、无担保贷款等相对简单的产品提供完全数字化的业务流程。对于按揭贷款等较为复杂的产品，即便是前25%的银行也还在使用人工＋数字的流程。

六

互联网银行模式"2.0"阶段总述

腾讯系的微众银行、阿里系的浙江网商银行借鉴欧美发展成熟的直营银行模式，刚刚开始深耕中国市场，以美国的数字银行为代表的数字银行又已经悄然发展壮大，掀起了互联网银行2.0的新浪潮。从欧美的最佳商业实践来看，互联网银行领域已经开始由以直营银行为代表的1.0模式，逐渐向以数字银行为代表的2.0模式纵深。

互联网银行2.0是在1.0的基础上，在移动手机端纵深发展而来的一种互联网银行的新模式。互联网银行2.0在欧美等发达地区又被称为数字银行（Digital Bank）或者移动银行（Mobile Bank），这是一种基于移动手机应用（APP）远程实现银行服务、金融与科技（Fintech）结合的一种新型银行。值得注意的是，这类银行普遍没有独立的银行牌照，而是选择与传统银行合作开展业务，客户的存款享受与合作银行相同的存款保险保障。互联网银行2.0类似于业务完全与银行联通的、附在银行体系之外提供创新技术服务、提高用户体验的外包金融科技公司。

互联网银行2.0的主要特点包括以下几方面：

● 无柜台网点，无实体柜台网点，完全基于移动手机端远程提供所有银行服务

开户、旧卡到期申请新卡、销卡手机APP均可实现。开户时，客户只须在手机APP里上传身份证件或者驾照照片，并通过APP填写几项个人基本信息，系统后台审批通过后即完成远程开户；销户时，只须APP点击销户申请，客户自行剪卡即可（远程开户、识别身份）。

● 金融科技企业+合作银行模式

互联网银行2.0绝大多数属于金融科技企业，自身没有银行牌照，但通过与传统银行合作，借助合作银行的银行牌照身份，2.0银行的客户同样可以享受存款保险的保障。采用这样的合作模式，金融科技企业可以借助传统银行长期建立的品牌、客户基础和社会公信力，这对初创型的科技企业获得客户信任有巨大的支持作用。反过来，传统银行由于监管规定，其创新业务的开展并不像金融科技企业那样自由，所以传统银行与金融科技企业合作，也为传统银行的业务扩展提供很大的空间。更重要的是，申请银行牌照在世界各国都面临严格的监管，对企业的资本金、流动性、风险控制、资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率等指标均有明确的规定。初创型的金融科技企业要想获得银行牌照，需要投资的资金成本以及未来面临的监管太大，因而与传统银行合作实现优势互补，成为一种普遍的运营模式。

● 支票拍照即可存款

客户手动填好支票的金额等信息，并签名（客户全名）；点APP主页里“存入支票”选项的摄像头标识。进入拍照模式后，将拍摄镜头对准支票的正面和背面进行拍照（保证支票4个边角均被拍摄进入照片），待APP读取支票信息后，客户APP的账户会自动显示刚才支票存入的金额，实现了客户随时随地存款的诉求，免去了去柜台或寻找ATM机才能存款的限制（远程存款）。

●ATM机取款免费，APP有智能搜索附近ATM机功能。DigitalBank客户在所有合作的ATM机取款均免收手续费，且手机APP提供客户所在地附近ATM机的地图搜索功能，自动生成由近到远的附近ATM机列表功能。

● 合作超市收银台可以存取现金。DigitalBank与大型超市合作，客户在超市收银台处，用收款机刷一下银行卡（或者扫码器扫描手机APP条形码），再将现金交给收银员，客户APP账户里会马上增加相应刚刚存入的现金金额。

● 手机实现免费转账。

客户只需要在APP里输入收款人的电子邮箱或手机号码，收款人即可实时收到转账，且该项服务免费；向其他银行账户转账，也免收所有费用（不含外币）。转账成功后，收款人会收到相应的短信通知。

实时记录每笔消费、消费进行归类（按交通、通讯、食品、服装等大项，进行归类分析），智能理财和预算功能（部分数字银行有此功能）。

                       

    

七

其他"无纸化"银行实例----Movenbank(美国)

（一）诞生背景

Movenbank，2011年4月由布雷特·金（Brett King）在美国纽约创立，是一家专门从事手机移动金融业务的银行服务商。和美国绝大多数Digital bank一样，Movenbank本身并没有银行牌照，其运营模式采取的是Moven作为金融科技企业负责运营，联合美国传统银行CBW Bank代为管理存款的合作模式。因而客户存入Movenbank的存款可以享受美国联邦存款保险公司（FDIC）提供的存款保险保障。

（二）融资情况

从2011年4月创立至今，Movenbank经过4轮融资，共计融资2441万美元，参与投资Moven的机构包括Anthemis Group、Raptor Ventures以及Life.SREDA等7家硅谷知名的投资机构，这也从另一个侧面反映出Movenbank发展前景被普遍看好。     

                     

（三）主要业务

目前，Movenbank基于手机APP面向客户提供的服务主要有：

1. 智能财务管理功能MoneyPulse和MoneyPath；

2.测试客户信用分数；

3.财务个性测试；

4.非接触式支付功能；

5.朋友间转账功能；

6.异常消费实时提醒功能；

7.直接存款功能，即工资和雇主发放的各项社会福利收入可关联Movenbank账户；

8.支票存款功能；

9.账单支付功能；

10.CRED积分奖励功能

（四）CRED信用评分系统

说到Movenbank独特的服务亮点，被美国消费者所称道的是Movenbank特有的CRED信用评分系统。概括而言，Movenbank对客户信用风险的衡量主要基于三个维度：财务健康程度、社交程度、客户价值。Movenbank分别从这三个方面考量，会综合得出客户的CRED信用分数，并依据这个分数来测算客户的贷款违约概率，设定相应的贷款利率水平。

财务健康程度：基于客户的Movenbank账户的各项消费和支出的类别和金额大小；

社交程度：根据客户在Facebook 、Twitter等、社交平台的好友数量，LinkedIn职场社交平台的人脉分布，Klout、PeerIndex的影响力，eBay等电商平台的交易评价等多维度数据来衡量客户的社交活跃程度和社会影响力，这些数据的获得，都是在客户注册Movenbank账户时，在个人信息栏填写客户在这些平台的账户而实现账户之间的关联的；

客户价值：根据客户填写的有关个人年收入、每月储蓄金额、个人储蓄存款额、FICO评分等信息，度量客户价值。

值得注意的是，Movenbank对于CRED的应用价值，并不在于分数本身，而是在于通过CRED分数的上升或下降，来引导客户形成良好的消费习惯、建立广泛的社交圈层。具体来说，Movenbank设置CRED分数随着客户消费行为、社交广度变化而实时上升或下降的机制，能够激励客户渴望改变消费和社交来提高CRED分数的意愿，再加上CRED分数与Movenbank各类手续费、利率水平关联的奖励机制，更是形成了一个连贯的良性循环。换言之，客户可以根据CRED的考量指标，有针对性地改善评级分数，进而获得Movenbank手续费的折扣或减免，或者优惠的利率水平。

举例来说，客户通过增加社交广度或提高社交质量，提高CRED分数，例如Facebook好友数增加，可以显著提高CRED数据，再比如在Facebook上向好友推荐Movenbank，若客户推荐的确使得朋友注册Movenbank账号，那么参与推荐的客户CRE D分数也会相应增加。同样地，客户健康的消费行为也可以提高CRED分数，例如客户完成既定的储蓄计划、按时偿还账单、向慈善机构捐款等，这些健康的金融行为都会得到CRED积分奖励。因为客户CRED分数高低，与Movenbank向其收取的每月管理费、存款利率、服务手续费的高低挂钩，分数高者还可以优先体验Movenbank最新推出的产品或服务。所以，客户这三个考量角度的改善，都能够拉高CRED分数，高的CRED分数意味着享受Movenbank各项手续费用更大的折扣或减免，这一传导机制会引导客户养成健康的消费和资金管理习惯、积极正面的社交态度，从而赢得更高的CRED分数，享受更为低廉的服务价格，形成一个正循环。

（五）智能理财MoneyPulse和MoneyPath

消费类：记录的是客户外出餐饮、购物、娱乐、旅行、提取现金的消费；

民生类：记录的是客户购买蔬菜粮食、交通、医疗、水电网等公共事业的支出；

储蓄类：记录的是客户目前储蓄账户下的资金储蓄情况。

消费类里，MoneyPulse还用绿色、红色来提醒客户其整体消费水平的提高或降低，让客户对自己的消费行为一目了然。如果MoneyPulse的显示结果是绿色，说明客户近期的消费，比过去平均水平减少了；如果结果显示的是红色，则表明客户目前的消费比过去平均水平有所增加。例如，客户本月购买了一部新款手机，消费水平比客户过去的平均水平高了652美元，MoneyPulse则会显示红色结果提醒客户，如果客户还制订了储蓄计划，这样的红色提醒对于客户合理控制消费、保障储蓄计划最终实现是有一定约束作用的。

MoneyPath则是以时间和曲线形式，记录客户每个月消费行为的变化。其创新之处，是关联了Movenbank的消费数据与Facebook账户的社交行为数据，并用同一时间轴显示两者的相关性，客户可以看到其在Facebook上的社交活动，对客户消费行为产生的影响。例如：客户在Facebook好友生日的日期，客户当天消费金额显示上升。

（六）实体借记卡与近场通信（NFC）无卡支付双保险

与多数美国Digital Bank免费寄给客户一张实体借记卡不同，Movenbank除了免费提供给每位客户一张借记卡之外，还向客户提供采用无卡支付选择。也就是通过采用非接触式NFC技术的贴纸，实现无卡支付。客户开户并向账户存钱后，可以申请得到一张Mastercard标志的Paypass贴，客户将纸贴贴在手机背面，购物支付时只须靠近销售终端（POS）机而无须物理接触，贴纸存储的信息被POS机接收后，客户点击手机APP的弹出支付按键，即完成了非接触式付款。当然，为了方便客户ATM机取现的需要，Movenbank会寄给客户一张实体借记卡，方便客户在无法实现非接触式付款的情况下使用。

日常交易服务上，Movenbank能够实时记录客户的每笔消费，防止出现客户不自知的异常交易发生；远程实现支票存款、朋友间实时转账等常规功能。Movenbank作为Digitial Bank代表，这些功能应有尽有。

（转载声明：本文转载自「盈诚银行研究中心」，详见原文链接。）

 “金融科技50人论坛”（CFT50）于2017年4月22日在北京发布成立。CFT50汇聚了国内金融科技一线的监管层人士、专家学者和企业领袖，共同探究前沿课题、促进产业实践，为中国金融科技的发展贡献力量。论坛紧密围绕国家金融发展战略与市场趋势，努力建设成为服务于“政产学研用”的优秀金融科技学术平台，并积极推动金融科技领域的国际交流与协作。