顺利办云管家：SaaS平台+顺利办门店，打造顺利办中小微企业服务平台

Posted 2021-04-28 顺利办

敲黑板了——“顺利办云管家”要上线了！

对于服务行业而言，服务商与客户的良好沟通以及客户对服务的体验非常重要。如果没有一套有效的管理支撑工具，无论从效率还是用户感受的角度都会比较差。比如目前的传统代账服务，客户感受最差的是和会计沟通，因为他们的会计都在每个月的账期忙着做账、报税这些日常工作，没有时间也没意识和客户沟通，同时缺乏针对性的管理职责分工。做为一般记账会计可能在处理客户关系方面不够专业，可能会出现客户不满意甚至客户流失的情况。

目前大多数在线SaaS财务平台都是只单纯提供一个会计记账工具，在自营规模比较小的时候，财务软件对代帐公司足够了。但当你有上千户甚至上万户时，服务单元可能分布在不同区域，你就会面临一系列管理问题：人员管理、客户管理、流程管理、作业效率等问题都会挑战你。顺利办云管家完全可以帮你解决这方面问题。

顺利办云管家平台是一款集商机发现、营销管理、客户管理、业务管理、服务管理等功能一体化的线上管理平台，帮助顺利办合伙人实现规模化销售获客，实现业务流程标准化，服务的标准化和规模化线上运营管理，同时满足顺利办客户服务需求的线上化贴身服务和办理，以及对服务过程和服务质量的全程监控。

“顺利办”作为中国企业服务的领先品牌，我们用更先进的管理理念，为您打造了一款行业管理工具和生产工具，良好的工具必将引领效率与管理革新，随着“顺利办”企业服务品牌的认知度不断提高，必将助您进一步拓展企业服务市场！

什么是“顺利办云管家”？

那么到底什么是“顺利办云管家”？

顺利办云管家平台全貌

神州顺利办业务支撑平台，是针对顺利办体系的服务特点，为所有合伙人量身打造的一个统一的业务管理和服务管理的信息化平台。核心宗旨是致力于服务顺利办大家庭企业，为所有合伙成员企业提供统一的获客及高效可靠的业务过程管理平台。实现服务的全流管理，提高服务的规范化和流程化，帮助成员企业实现业务管理的现代化、高效化、规模化发展。

“顺利办云管家”能做什么？

“顺利办云管家”具体有哪些功能？

核心功能总览

核心优势：信息聚合，提升管理、助您增员增利

无论您是何种规模、何种类型、何种行业的企业用户，我们提供业务管理的一体化平台，包括：线索管理、获客管理、销售管理、客户管理、合同管理和服务管理，报表管理。同时支持桌面版和移动互联应用，为您深入挖掘各类潜在商机、优化业务流程、降低管理与运营成本！

神州顺利办业务支撑平台核心功能总览

1

顺利办  营销平台

营销的痛点：获客难、线索散乱、销售过程不可见

顺利办营销平台

2

顺利办  业务管理之合同管理

合同管理的痛点：管理分散、风控滞后，数据滞后

1、信息分散管理困难：企业服务行业面对客户群体多，合同数量大，手工管理合同面临比较大的工作量，特别是多业务的合同文本，相关的发票信息、合同变更信息、客户基本信息可能存放在不同的文档中，采用手工纸质或EXCEL等格式电子文档管理时，也会由于不同部门的数据格式不统一，文件本身格式制约，采集比较困难且滞后，汇总工作需要耗费大量时间，而且还不一定准确。

2、业务过程的监控滞后：缺乏线上管理的合同，大多数都是零零散散线下签署，缺乏对合同数据的分析和跟踪，这样必然造成业务管理和风险管理的滞后，对业务分析和决策分析机制缺乏及时数据支撑。

3、缺少预警机制：缺少对合同进度、收款等关键节点的预警管理，不能准确地预测近期可能的收支项目，报表统计难度大，不能帮助公司进行财务规划，掌控现金流，造成管理缺失甚至失控。

顺利办合同管理平台致力于：合同审批的规范性、合规性，增强合同管理过程的透明度，方便相关人员查询、监控合同情况，降低合同签署和过程执行的风险，提高企业管理效率。

业务管理之合同管理

3

顺利办  服务管理平台

服务实施管理痛点：

1、多方多人协同信息同步互通难

2、服务推进问题频出，服务人员相互推诿

3、服务过程信息断层节点管控束手无策

服务管理平台致力于构建于统一管理体系下的可视化服务管控利器，满足服务型企业跨部门、跨企业的高效协同，贯通企业全员及上下游合作伙伴，实现同一个平台信息高效互通。通过人工派单管理和自动化任务派单处理机制，提高服务处理效率和响应效率。通过预设的服务关键节点，实现对固定节点的服务监控，实现对服务全流程的监控分析。

服务管理平台

4

天天顺利办  合伙人端

天天顺利办（升级版）

天天顺利办致力于打造基于移动互联网的“随时随地顺利办”平台，相比老版本天天顺利办平台，本次改版重大变化就是实现多平台协同，取消平台使用的押金费，以开放、合作、共赢的宗旨和态度面向顺利办的家人们，具体体现在下面几点：

1、轻松一键获客：多维获客渠道让您感觉客户无处不在。

2、随时随地跟单：移动跟单秘书功能让您随时随地跟进客户。

3、业务管理随时在线：业务流程化管理让销售更规范。

4、资源大厅让顺利办伙伴业务实现全国通办，服务共享。

5、赋能中心就是您的“充电宝”，助您拓展提升业务能力。

6、服务推广中心，轻松推广发布产品服务，拓展推广渠道。

天天顺利办合伙人端

5

顺利办 微营秀

微营秀平台：综合服务发布平台

微营秀平台综合了移动互联网平台的社会化营销工具（SCRM)的优点，结合顺利办体系业务特点，专门针对顺利办合作伙伴和客户，打造了一款面向移动互联网的综合服务发布平台。平台可满足面向移动终端推广企业宣传，业务推广，渠道获客，赋能推广，产品发布等功能。通过H5和富文本内容页面的方式，制作发布精美的推广宣传内容，实现社交化的产品推广宣传与营销。

微营秀管理平台

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顺利办  财务管家

财务管家：技术提升服务与效率

专为中小企业和代记账公司量身打造的安全易用、功能丰富、智能高效的，基于互联网的SaaS财税专业云服务平台。以“技术提升服务与效率”为使命，应用最新互联网技术为企业提供智能化、自动化的财税管理解决方案，最大降低企业财税成本，提升效率，用科技提升企业服务客户的能力。

财务管家

“顺利办云管家”就要上线了，让我们与“顺利办云管家”一起简单办公、简单生活、享受管理的便捷和更多商机的获取吧！

（责任编辑：范琴   谢涛）

神州顺利办致力于孵化未来所有企业，成为全球最大的企业服务运营商。以企业价值原点为核心，实现价值网络共赢。用“千店协同、跨越空间、万人服务、分享时间”的高标准服务助力企业成长，致力于落实“双创、四众”等国家战略，做企业的成长土壤，孵化中国未来的价值森林。