3月26日华为开发者大会召开在即

Posted 2021-04-27 宏盛888

华为开发者大会召开在即　鲲鹏+昇腾生态进入快速发展期

据报道，华为面向ICT领域全球开发者的年度顶级旗舰活动华为开发者大会，将于3月27日至28日以线上直播的方式呈现，本次活动将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现。直播议程分为两个部分，第一天主题为鲲鹏通用计算技术趋势及开发实践，第二天则是昇腾AI计算技术趋势及开发实践。

市场对华为鲲鹏产业链格外看好，自2019年以来，华为鲲鹏生态行业落地不断取得进展。华为鲲鹏通过“凌云计划”等项目在电信、金融、基础软件等多个领域与相关上市公司展开广泛合作，并在厦门、成都、深圳等多地建设相关项目及产业基地。鲲鹏生态已呈现“星火燎原”之势。针对鲲鹏计算生态，华为提出了鲲鹏伙伴计划，将携手产业合作伙伴一起构建新的计算产业生态，共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT基础设施及行业应用，开拓中国计算万亿蓝海市场。常山北明（000158）旗下北明软件已经成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一，深度参与鲲鹏产业链，联合华为塑造首个基于鲲鹏的智慧城市。神州数码（000034）旗下首个鲲鹏系列产品生产基地将于5月正式投产，主要生产搭载鲲鹏芯片的神州鲲泰服务器及PC产品。北信源（300352）多款产品通过华为技术认证，完成与华为鲲鹏桌面云的兼容性测试。

【投资聚焦】

大基金二期将加大湖北投资　相关公司有望受益

据媒体报道，大基金二期将积极支持湖北的集成电路产业发展，结合湖北产业基础优势，在疫情过后加大投资支持力度。具体来看，大基金除了持续支持当地的解决产业发展“卡脖子”问题的龙头公司外，还将重点支持一批装备、材料等相关领域的项目。

华芯基金管理公司（国家集成电路二期基金）副总裁任凯表示，二期基金已推动两个重大项目在湖北落地，分别是总投资规模800亿元左右的长江存储，以及总投资规模120亿元的三安光电，目前项目推进顺利。三安光电（600703）在湖北投资120亿元建设III-V族化合物半导体项目，主要生产经营Mini/Micro LED外延与芯片产品。兴发集团（600141）子公司兴福电子电子级磷酸生产技术已跻身国际先进水平，产品国内市场占有率达70%以上，并成功进入中芯国际、华虹科技等半导体企业。

多家公司上调水产饲料报价　相关公司望受关注

据媒体报道，我国对进口大豆的依赖、国外疫情的加剧以及国内需求的好转等多重因素导致豆粕价格的一路高涨，3月24日，全国豆粕平均价格为3110元/吨，较3月初涨幅已超过300元/吨。国内豆粕主力合约继昨日涨停后今日收盘上涨0.69%，盘中最高涨至2940元/吨，创下自2019年10月以来新高。豆粕价格的上涨也带动水产饲料上调报价。3月23日，荆州饲料工业协会召开了原料行情分析及水产饲料价格研讨会，天佳、金迪尔、沙市通威、荆州海大、东方希望、新希望、汇海、湘大骆驼、益农、禾丰、展翔等企业代表参与讨论，最终决定自2020年3月24日，普通颗粒水产料每吨上调200元，特种水产料每吨上调300元。

分析认为，受疫情蔓延及码头罢工威胁影响，巴西咨询公司AgRural上周对巴西大豆产量的预测调整至1.243亿吨，比一周前预计的要少100多万吨，随着海外疫情的蔓延，后期巴西大豆装运仍然充满不确定性。豆粕方面，阿根廷将在3月31日全面实行强制隔离措施，零点开始实施。阿根廷是全球最大的豆粕出口国，封国闭港措施对于豆粕提振十分明显。此外，国内沿海油厂库存进口大豆7年新低，开机率创四年同期最低水平。下游方面生猪养殖数据持续恢复对饲料需求上行，2月份，能繁母猪存栏环比增加了1.7%，为连续第5个月增加，比去年9月份增幅已经达到10%。新生仔猪方面，2月份，全国的500头以上的规模猪场出栏的新生仔猪环比增加了3.4%，是去年9月份以来的首次环比增长。在上游原料支撑及下游需求回暖的带动下，国内饲料企业望受益。可关注海大集团（002311）、禾丰牧业（603609）等饲料公司。

【独家参考】

万达信息：疫情后医疗卫生信息化将有爆发式增长

万达信息（300168）表示疫情确实对公司一季度的业务、特别是传统业务有一定的影响，招投标延缓，对新签订单也产生了不利影响。但在疫情之后，在医疗卫生，尤其是公共卫生、区域卫生领域，信息化将有爆发式的增长。疫情期间公司一直在内部布局，为下一步项目爆发做准备，同时优化了资源、人员配置。疫情对互联网医院、社区医疗、在线诊疗的促进较大。同时预计城市治理方面也会有较大增长。疫情催生了很多新的消费模式和政府管理模式。公司认为，这次疫情过后，在疾控、公共卫生、大数据领域都会有比较大的发展。这些领域公司在业内有比较强的积累，公司也在研究后疫情时代如何用大数据对整个城市治理和公共卫生体系建设提供更好的支持。

梦网集团：梦网云数据中心是东北地区唯一一个三网融合A级数据中心

梦网集团（002123）建设的“梦网云数据中心”于2019年9月25日正式投入商用，建筑面积2.18万平米，基础设施建设投资1.6亿元，共有1174个4.5KW标准机柜，可承载超过2万台服务器，是东北地区唯一一个三网融合A级数据中心。此IDC中心主要通过向政府、银行、企业、 医院提供机柜租赁、机房整租、服务器托管、带宽租赁等租赁托管业务和公有云（云主机）、私有云（云解决方案）、数据分析（大数据）等云服务。目前，公司业务开局状态良好，正在落实鞍山智慧城市的合作项目，今年计划积极开拓辽宁乃至东北地区政府及企事业单位，把握产业的战略机遇期，努力扩大规模、提升业绩。

【财经要闻】

本周国常会：鼓励大企业融资后向上下游中小微企业支付预付款；鼓励航空货运企业与物流企业联合重组。

工信部：加快推动金融支持中小企业复工复产政策落地。

财政部：1-2月证券交易印花税349亿元，同比增长77.2%。

农业农村部：2月份能繁母猪存栏环比增长1.7%，连续5个月环比增长。

浙江出台消费新政：鼓励实施一周4.5天弹性工作制；鼓励杭州放宽汽车限购。

中物联：预计4月中下旬货运流量将得到恢复。

：香港市场并非没有“减震器”和稳定市场措施。

【公告淘金】

双汇发展（000895）2019年净利润54.38亿元，同比增长10.7%，拟10派10元。

浙江永强（002489）董事长提议以5000万元-1亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过6.00元/股；

郴电国际（600969）大股东郴投集团拟以1亿元-1.5亿元增持公司股份。

百洋股份（002696）实控人将变更为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

广电运通（002152）拟分拆子公司中科江南至创业板上市。

山西汾酒（600809）拟6亿元增资竹叶青公司，推动大健康产业项目落地。

首航高科（002665）孙公司口罩产品获得美国FDA批准。

园城黄金（600766）拟并购津彤源布局危废处理行业，公司股票于3月25日复牌。

【热点数据】

12只个股特大单净流入资金超2亿元

周二，沪深两市全天特大单净流入29.43亿元，共计1365股特大单净流入，1540股特大单净流出。从28个申万一级行业来看，14个行业特大单资金净流入，有色金属特大单净流入规模居首，净流入资金20.96亿元，该行业指数今日上涨4.15%，其次是食品饮料，今日上涨3.95%，净流入资金为10.19亿元，净流入资金居前的还有银行、非银金融等行业。具体到个股来看，12股特大单净流入超2亿元，山东黄金（600547）特大单净流入6.77亿元，净流入资金规模居首；中国平安（601318）特大单净流入资金5.56亿元，位列第二；净流入资金居前的还有中兴通讯（000063）、立讯精密（002475）、宁德时代（300750）等。股价表现方面，特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.64%，表现强于沪指。所属行业来看，上述特大单净流入资金居前个股中，有色金属、传媒、电气设备行业最为集中，上榜个股有4只、2只、1只。

【资金风向】

市场探底回升　资金买入涪陵榨菜

周二，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨2.34%报2722.44点，深成指涨2.37%报9921.68点，创业板指涨2.73%报1876.91点。两市共计成交7125亿元，较上个交易日增加251亿元。盘面上，黄金概念、食品加工制造、汽车整车、啤酒、数据中心等板块涨幅居前；仅特高压、超级真菌、玉米三个板块下跌，其余板块全部上涨。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是涪陵榨菜（002507）、湖南黄金（002155）、星期六（002291），金额分别是1.38亿元、0.95亿元、0.78亿元。3月24日，食品板块多股涨停。盘后数据显示，机构资金积极参与，其中涨停股涪陵榨菜获北向资金净买入1.05亿元，两个机构席位合计买入8351万元，两个机构席位卖出4962万元。

【新股申购】

和顺石油：申购代码 732353，发行价格27.79元／股，发行市盈率22.99倍，申购数量上限 13,000股，顶格申购需配市值13.00万元。公司主要从事成品油批发、零售。可比公司：广聚能源（000096）。

测绘股份：申购代码 300826，发行价格 22.88元／股，发行市盈率22.28倍，申购数量上限 20,000股，顶格申购需配市值20.00万元。公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。可比公司：建通测绘（832255）。

工信部要求加快5G建设 通信行业将迎高景气周期

国网加大充电桩建设力度 有望成为新基建重头戏

阿里云通过等保2.0评估 网络安全市场潜力巨大

园城黄金切入危废处置行业 锦浪科技一季度预增

○工信部要求加快5G建设 通信行业将迎高景气周期

工信部24日发布《关于推动5G加快发展的通知》，明确支持基础电信企业以5G独立组网（SA）为目标，控制非独立组网（NSA）建设规模；同时，加大基站站址资源支持。鼓励地方政府将5G网络建设所需站址等配套设施纳入各级国土空间规划。

业内人士表示，三大运营商均保持原有的年度5G基站建设目标不降低，确保我国5G发展的领先位置，保持整个产业链良性迭代。中国移动今年5G投资将达1000亿元；中国电信上半年要追回受疫情影响的5G建设计划，5G基站年内力争开通30万个；中国联通力争在三季度末完成全年计划。

招商证券余俊指出，在国家要求加快5G特别是独立组网建设步伐，发挥5G建设“稳投资”、带动产业链发展作用的背景下，通信行业将进入高景气周期。产业链中包括天线及射频器件、光模块等上游企业有望迎来机遇。

公司方面，世嘉科技（002796）是国内同时具备4G/5G射频天线和滤波器生产研发能力的龙头公司；和而泰（002402）子公司铖昌科技是国内毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号量产任务的民营企业。

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