独家重磅!华为开发者大会前瞻:鲲鹏产业链的3点超预期和2个进度突破

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独家重磅!华为开发者大会前瞻:鲲鹏产业链的3点超预期和2个进度突破

 


华为2019年先后发布两款高性能的7nm级芯片处理器鲲鹏920和昇腾910,标志自研芯片算力步入ARM架构体系前列水平。3月27-28日华为开发者大会召开,以服务器芯片“鲲鹏”+人工智能芯片“昇腾”双主线呈现。

 

1)华为鲲鹏的3点超预期

①鲲鹏服务器性能超越垄断市场的X86:

以服务器芯片为例,英特尔的X86架构服务器几乎垄断全球市场。机构最新调研显示,根据最新的测试,3台鲲鹏服务器的性能基本等同于4台X86服务器,并且成本还更低。这是鲲鹏芯片具备替代能力的重要体现。

 

②操作软件大规模招聘,软件系统突破:

同样的超越也发生在软件层面。全球操作系统几乎被微软的windows系统垄断。但是今年国产操作系统正在发力,统信软件大举扩招5000名员工、麒麟操作系统也扩招了1000名员工。

办公软件也被微软的office所垄断。但是金山办公旗下WPS也正在逐步侵占office的市场份额,根据2019年财报,金山办公年度付费会员达到1202万,同比增长了104.42%,远远超过office。

 

③Win7停止更新,国产替代加速推进:

除了以上提到的软硬件突破,今年还有一个重磅的催化剂:Win7停止更新。Win7在国内的市占率达到了52.4%,如果停止更新,意味着系统受到网络黑客攻击的概率加大了。但是政府部门又禁止部署Win8和Win10,国产操作系统替代成为了最佳的选择。

 

2)从0到1,华为鲲鹏冲刺5000亿市场空间

华为以市场化方式来进行产业运作,最终的目标将不再只是党政军,而将面向B端、C端广阔的市场。华为鲲鹏体系主要产品包括:芯片(鲲鹏+昇腾)、服务器(泰山)、操作系统(EulerOS、鸿蒙)、数据库(华为GaussDB)、存储等。根据东北证券的测算,到2023年鲲鹏产业链整体的市场规模将超5000亿元

 

①PC硬件:中国每年电脑销量约5000万台,华为鲲鹏PC的市占率达到40%,按照单价4000元计算,则华为鲲鹏PC的市场规模将达到800亿元。

 

②服务器硬件2019年中国服务器出货量约314万台,预计2023年,中国服务器数量将达到427万台,假设华为鲲鹏架构的服务器占比为50%左右,按照4.5万元的均价计算,仅鲲鹏服务器硬件市场空间961亿元。

 

③系统集成及配套软件:假设硬件占总体配套的IT支出的三分之一,因此2023年总体鲲鹏计算产业链规模5283亿元。

 


3)一图梳理产业链公司,两家公司进度超预期

在鲲鹏和昇腾产业链,许多公司都官宣了和华为的合作。其中,神州数码鲲鹏生产基地5月即将投,东华软件首批服务器已出货,进度超预期。

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