大数据变性淀粉市场分析

Posted 2021-04-26 合谷社

变 性 淀 粉 市 场 分 析

1

2019年中国变性淀粉产业分析

1.1

2019年变性淀粉产量增长5.98%

    中国变性淀粉产量受原料、环保等条件限制波动变化。根据中国淀粉工业协会统计数据，2019年变性淀粉产量为175.78万吨，比上年增加9.91万吨，同比增长5.98%。根据2018和2019年统计的相同企业计算，变性淀粉产量增长8.37%。

变性淀粉产量变化，2010-2019年

说明：（2018年入统企业50家，2019年入统企业48家）

数据来源：中国淀粉工业协会

1.2

变性淀粉分品种产量比较

    2019年，变性淀粉品种中，产量10万吨以上的品种有复合变性淀粉、氧化淀粉、阳离子淀粉、醋酸酯淀粉、磷酸酯淀粉和预糊化淀粉，产量分别为31.92万吨、27.96万吨、21.99万吨、21.61万吨、15.59万吨和11.91万吨，这六种产品产量约占变性淀粉总产量的75.79%。与去年相比，复合变性淀粉、醋酸酯淀粉和预糊化淀粉产量增幅较为明显，分别同比增长73.37%、57.08%和48.76%。

变性淀粉分品种产量占比，2019年

数据来源：中国淀粉工业协会

1.3

变性淀粉分省生产

    从产区来看，我国变性淀粉生产主要集中在山东、广西、浙江、广东、江苏和江西，这六个省份变性淀粉 产量占总产量的85%以上。

    2019年，山东省变性淀粉产量65.66万吨，同比增长11.98%，占总产量的37.35%；广西变性淀粉产量30.78万吨，同比增长9.95%，占总产量的17.51%，山东和广西变性淀粉产量占全国总产量的一半以上。浙江、广东、江苏和江西省产量分别为26.18万吨、12.92万吨、9.16万吨和8.95万吨。

变性淀粉生产地理分布

数据来源：中国淀粉工业协会

1.4

变性淀粉分企业生产

    从统计生产企业来看，2019年变性淀粉报表企业共48家，比上年减少2家；年产2万吨以上的企业达24家，合计产量占比89.03%；年产10万吨以上企业4家，合计产量占比40.96%；前十家的企业产量占比64.96%，同比增长近2个百分点。

2019年变性淀粉生产企业产量排名

数据来源：中国淀粉工业协会

1.5

变性淀粉需求分析

    受经济持续增长、工业生产规模不断扩大，以及变性淀粉行业自身生产及研发技术的提高，变性淀粉的消费需求整体呈增长趋势，近七年的复合增长率约3%，产品需求以氧化淀粉、复合变性淀粉、阳离子淀粉和醋酸酯淀粉等为主。2019年中国变性淀粉消费量约203万吨，同比略增2.53%。

    从消费结构来看，变性淀粉的食用需求相对稳定，因主要应用于方便面、火腿肠、酸奶及各种酱料中，前两种产品的产量处于低速增长甚至下降的阶段，后两种产量增速相对较高；变性淀粉在造纸业的增长主要受快递业务快速发展的支撑；在医药、化工及其他新兴高端领域中的应用依然有限。

变性淀粉分行业需求

数据来源：中国淀粉工业协会

变性淀粉需求量变化，2010-2019年

数据来源：中国淀粉工业协会

2

中国变性淀粉进出口分析

    我国是变性淀粉净进口国，主要以糊精及其他改性淀粉（海关税号：35051000，糊精指淀粉的降解产品，其还原糖含量以右旋糖的干重量计不超过10%）形式进口，2019年净进口量为36.91万吨，同比增长13.46%。

2.1

2019年变性淀粉进口

价格下跌，进口量继续增加

    根据海关数据，2019年中国进口糊精及其他改性淀粉46.17万吨，同比增加9.96%；货值4.2亿美元，同比增长5.51%；进口单价平均为916美元/吨，同比下跌4.05%。

2019年中国糊精及其他改性淀粉进口变化

数据来源：中国海关总署

中国糊精及其他改性淀粉进口量及增速，2011-2019年

数据来源：中国海关总署

2.2

泰国、越南、美国为中国

变性淀粉主要进口来源国

    2019年我国变性淀粉进口来源国集中度再次提高，分国别前十位国家进口总量达45.37万吨，占总量的98%。其中泰国、越南和美国为主要来源国，进口量分别为26.24万吨、8.90万吨和3.98万吨，合计占总量的84.27%。

中国糊精及其他改性淀粉进口来源国家及地区，2019年

数据来源：中国海关总署

2.3

2019年变性淀粉出口量同比减少2.10%

    根据海关数据，2019年糊精及其他改性淀粉出口量9.26万吨，同比小幅减少2.10%；货值8,178.96万美元，同比小幅增长1.12%；出口单价平均为883美元/吨，同比上涨3.28%。

2019年中国糊精及其他改性淀粉出口变化

数据来源：中国海关总署

中国糊精及其他改性淀粉出口量，2011-2019年

数据来源：中国海关总署

2.4

变性淀粉主要出口至东南亚地区

    2019年中国共向107个国家出口变性淀粉，主要面向东南亚国家，少量出口到澳大利亚、欧洲及非洲等国。其中，出口至日本1.71万吨，同比减少11.92%；菲律宾1.57万吨，同比减少24.25%；韩国7,295吨，同比减少30.55%。

中国糊精及其他改性淀粉出口目的地国家及地区，2019年

数据来源：中国海关总署

3

2020年变性淀粉市场展望

    整体看我国变性淀粉供应缺乏高端产品、种类不够丰富，不能很好的满足国内高端渠道的需求；而消费端尚有很多领域未得到充分开发，变性淀粉的应用潜力有待进一步挖掘。这都在一定程度上抑制了变性淀粉的生产及消费。

    2020年，变性淀粉行业仍面临环保压力，需求也有一定萎缩。加上疫情对经济发展带来的冲击较大，变性淀粉的应用领域也将受到不同程度的影响，使得市场变化更为复杂。初步预测变性淀粉生产及消费将有一定下降，主要因为在食品加工中的消费增速有限甚至可能下降，而受快递业务的发展，变性淀粉在造纸行业的需求将相对稳定。

（内容来自于中国淀粉工业协会）