如何为你的机构创建成功的商业智能（BI）策略？

Posted 2021-04-20 商业智能洞察

在Gartner最近对CIO的调查中，BI/数据分析成为所有受访者最关心的问题。如今各行各业对于商业智能都已经达成共识：数据驱动决策，而商业智能可以将数据转化为可操作的洞察力。

一个精心设计的商业智能战略可以使公司决策者的运营更加明晰，决策更加有迹可循。那么如何创建成功的商业智能战略？今天就跟随资深数据分析师Esther Cohen的思维一起探讨。

商业智能与大数据的联系与区别

每个企业在日常生产经营中都会产生众多数据。例如：

• 与社交媒体、网站和其他营销活动相关的营销数据；

• 与其项目、资源和日常执行职能相关的运营数据；

• 与销售团队活动相关的营销数据，如投资回报率等

  
  

1、二者的联系

如果没有一个合理的BI策略，单纯靠一个BI分析工具，团队无法根据以往的表现来进行整体战略愿景的制定，也无法真正的将数据与团队运营、销售等工作联系起来。

2、二者的区别

虽然BI会对数据有一定的整合提升作用，但是二者在影响、范围和功能实现上还是有很大的不同。

商业智能是结构化和可重复的，它定期从预定义的源中提取数据，并使其可访问和可操作。

而大数据是使用不同的过程从大量数据中获得洞察力的地方，它是非结构化和不可重复的。

明白了商业智能的作用，现在的问题是：要如何着手制定商业智能战略？

商业智能在不同行业的利用率

这是一个三步的过程，我将进行展示。

创建商业智能战略

尽管商业智能战略会因企业而异，但任何战略的基本原理是一样的。即：

• 制定愿景并定义数据需求

• 以结构化的方式收集和存储数据

• 将此数据转化为易于访问的可视数据仪表板
  

我们将在下面向您展示，这是一个多步骤的过程。

步骤一：绘制BI路线图

如果在利益相关者之间没有明确的协议和统一的愿景，那么BI计划就走不远了。特别是，你的商业智能策略和公司策略之间应该有明确的一致性。

因此，您的第一步是绘制一个BI路线图。BI路线图应着重于以下方面：

1、公司战略

任何BI计划的目的都是让您深入了解业务运营。要想成功，你首先要知道公司的发展方向。

因此，业务的第一步是使BI计划与您的公司战略保持一致。这并不容易，尤其是在大型企业中，高管们并不总是喜欢分享他们的长期战略。

有一个高层利益相关者支持你的事业是有效的，这样你就知道长期内会发生什么，并且可以相应地改变你的BI关注点。

2、范围分析

BI计划的最终形式将在很大程度上取决于其范围。

范围分析应该能够告诉您BI计划中包含的内容和不包含的内容。将业务拆分，并将所有内容分为四类：

• 超出范围：机构中完全超出范围的部分（例如，人力资源和法律部门）；

• 范围内：完全在范围内的机构部分。这些将是BI仪表板的核心指标；

• 范围有限：如果情况发生变化或BI计划得到回报，未来可能在范围内的机构部分；

• 暂时在作用域中：可能暂时在作用域中用于短项目或报表的部分。

3、关键绩效指标

你可以拥有伟大的数据。但是，如果您测量的指标不正确，那么您的BI计划仍然会失败。

有一个方法可以让您快速访问这些相关的度量标准，查看您的数据源并将所有内容分为三类：

• 跟踪指标–您将定期跟踪但不会用作性能度量的数据；

• 未跟踪的指标–您不会跟踪的数据。不过，这些数据应可供今后分析；

• 关键绩效指标（kpi）–你将用来衡量你的绩效的指标。这将是跟踪指标的一个子集。

例如，您可以跟踪站点的平均时间、每个会话的页面浏览数和跳转率。

除了您自己的数据之外，您还可能希望跟踪整个行业的指标，以对您的性能进行基准测试。

4、愿景战略

最后，把你迄今为止发现的所有东西都写进一个愿景文档中。这应该是一个简短的文件，其中有一些关键数据。

让关键利益相关者签署本文件，用它来评估你的商业智能策略的成败。

这使我们进入了制定商业智能战略的下一步——管理利益相关者和BI团队。

第二步：组建团队

商业智能计划是一项艰巨的工作。你需要有人来提供数据，有人来管理它，还有人来确保它显示了利益相关者想要看到的东西。

以下建议可以帮助你着手组建自己的智囊团队。

1、了解直接业务团队需求

BI仪表盘的存在主要有一个原因：帮助高管做出更好的决策。

功能驱动BI方向的比例

因此，理解直接业务团队需求是任何BI策略的关键部分。

2、访问数据

要构建BI仪表板，您需要每个部门的数据，并且需要以可访问的格式。

获取这些数据并不总是那么容易，尤其是在大型机构。所以和各个部门打交道，你的目标是：

• 使利益相关者（特别是部门领导）相信他们的数据是安全的。

• 说服各部门采用统一的报告标准，以简化数据分析。

• 让部门主管投资于报告和数据输入。

3、建立您的团队

您的BI团队有多大（或多小）将取决于您的BI计划的范围。需要一个简单的仪表板，显示你的营销业绩？

一个成熟的商业智能团队具有以下角色：

• 商业智能主管：负责执行商业智能策略的人。

• 业务分析师：负责获取数据并将其转化为洞察力的人。

• 开发人员：开发人员构建集成，将来自多个仪表板的数据放在一起。

在这些角色之外，您还可能有数据科学家，特别是如果您处理大量数据并希望转向大数据，而不仅仅是BI。

一旦你有了你的团队，下一步是什么？

当然，把你的数据整理好。

第三步：收集和整理数据

数据是任何商业智能战略的燃料。你必须找到一种方法来捕获数据，存储数据，并将其转化为洞察力。

一个合理的数据计划应该是BI战略的核心部分。这里应该包括：

1、确定数据源

数据计划的第一步是确定所有这些数据源、它们的重要性以及它们的集成计划。

如何组织数据没有固定的过程。您可以按部门、职能或业务影响将它们分开。

至少，您希望确定对您的业务最重要的指标，并找出如何跟踪它们。

鉴于构建仪表板是大多数BI计划的首要任务，您还必须开始考虑如何将数据源集成到仪表板中。

一个集成计划可以使这个过程更加顺利。

不同的商业智能策略

2、制定集成计划

一旦确定了数据，就需要一种方法将其集成到仪表板中。

根据您使用的工具，这可能是流程中最简单的部分之一，也可能是最困难的部分。

另一方面，如果您使用专有系统、内部软件或自定义解决方案，则必须确定如何将数据与BI仪表板集成。

3、创建可视化策略

如果数据没有以正确的格式显示，它就没有用处。因此，您的数据计划也应该包括可视化策略。这一战略应侧重于：

您将在仪表板中优先考虑哪些指标？以及你将如何想象它们？

当然，确保您的BI工具支持您的可视化选择。

写在最后

更好的数据有助于更好的决策。一个健全的商业智能策略可以使你更容易收集你的数据，并使你的机构的决策者可以访问。遵循这三步流程来制定您的商业智能策略，并使您的机构运营更加清晰。

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