区块链去中心交易所发展及问题

Posted 2021-07-09 qkljys123

伴随着2020年在区块链行业疯狂发展起来的DeFi（去中心化金融，全称为Decentralized Finance）热潮，去中心化交易所也趁势迅速崛起，开始进入到越来越多人的视野中。去中心化交易所，全称 Decentralized Exchange（DEX），指的是运行在区块链网络上的交易所。大多数去中心化交易所都是建立在以太坊区块链上的，也有一小部分是基于币安智能链等。【.本文​由qkljys123整理发布.】
DEX与CEX的区别
那么，与传统的CEX相比，两者的区别有哪些呢？本部分将从三个角度来解答这个问题。
从数字资产的角度来说，在传统的CEX里交易，用户需要将资产保管在交易所的钱包里；而如果用户选择使用DEX，那么交易资产就可以保管在用户自己的钱包里。从技术角度来看，CEX是在链下处理交易；而DEX则是通过链上的智能合约来实现交易。最后，从治理模式的角度来看，CEX与传统的企业采用相同的治理模式；而DEX的治理则是带有开放和社区驱动的属性。
DEX有哪些优势？
除了上文提到的用户资产自持的特点，相较于中心化交易所，DEX使用起来也更加便捷。因为用户无需进行注册、实名等一系列操作，仅需连接用户个人的区块链钱包即可。
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锁仓量（TVL）
DeFi领域中，我们常常会用到一个词：TVL（Total Value Locked，即总锁仓价值），它泛指一个DeFi项目中用户所抵押的数字资产的总价值。同时，我们也经常用TVL来衡量一个DeFi项目的发展状况。
总体而言，无论是整个DeFi生态的总锁仓量，还是DEX的总锁仓量，都是从2020年的年中开始进入高速发展阶段，并且于2021年以后呈现出直线上升、爆发性增长的发展趋势。尽管该趋势于最近的519市场崩盘后大幅回落，但是就整体而言，这两个数值依旧处于历史高位。相信随着DeFi生态的进一步完善，以及去中心化交易所性能的提升，该领域在未来能够迎来更进一步的发展和繁荣。
交易量
在DeFi生态中，去中心化交易所的最近24小时交易量往往被业内人士视为观察DeFi发展的重要指标。
据DeBank的数据显示，去中心化交易所的交易量在2020年6月初的交易量约为2000万美元，并于去年年底和今年年年初进入一个爆发阶段。在2020年5月19日，交易量达到峰值，最高日交易量高达210.73亿美元。而在经历过519的瀑布行情之后，目前（截至6月1日），去中心化交易所的最近24小时交易量为44.2亿美元，约占峰值时的1/5。虽然交易量回落，但相较于今年4月份之前，该数值依然处于一个较高水平。
值得注意地是，Uniswap的最近24小时交易量曾在2020年8月30日达到4.26亿美元，这是其首次超过中心化交易所Coinbase的3.46亿美元。
此外，据Glassnode相关数据显示，以太坊的地址数量已经突破1.12亿，而活跃地址数也已突破70万，越来越多地用户将会涌入去中心化交易所。我们相信，虽然要做到和中心化交易所并驾齐驱，DEX还有很长的一段路要走，但是这一天也并不遥远。
DEX目前存在的问题
本部分主要从用户实操的角度来看待问题。首先，交易速度较慢。目前的大多数DEX都是基于以太坊区块链的。而以太坊区块链打包一个区块的时间需要12秒，这就意味着一笔交易需要至少12秒才能确认完成。而当交易量增大时，则可能会造成网络拥堵，那么所需时间也就越长。
其次，跨链兑换不成熟。目前绝大部分DEX都无法进行跨链交易（比如直接把 ETH 换成 BTC），但开发者们想办法先把 BTC 跨链锚定到以太坊区块链上（比如：WBTC、imBTC 等），这样用户就可以在去中心化交易所用 ETH 兑换 BTC 了。
最后，流动性相对较差。去中心化交易所的用户数量较少，资产流动性差，导致平台无法提供用户所需要的交易深度。
想要解决这些问题，用户是基础，只有足够大的用户量才能产生足够的交易量，资产流动差的问题才能得到改善。此外，性能的完善则是另一个关键因素。更好的性能，比如交易速度更快、吞吐量更大的去中心化交易所很可能会在同类项目中脱颖而出。
总结
DEX为新项目提供了一种新的方式来上线其代币，而无需经过中心化交易所严格、限制性的上币过程。这也使CEX有机会在为更多主流用户上币之前，审查项目的运行情况。虽然真正的DEX产品仍处于起步阶段，交易量低，而且缺乏流动性使得使用它们变得更加不便，但是它们的数据更加透明，规则也更加公平。
随着DeFi的进一步发展和成功，资产的去中心化交易必将是其中的一步。毕竟，在数字经济中资产交换是刚需，而DEX则将协助实现资产的价值转移。所以，DEX对于区块链行业的发展至关重要，代表着即将到来的新一波创新与发展浪潮。
相较于更加传统的CEX而言，DEX更像是一个处于孩提时代的小学生，其发展才刚刚开始，但前途光明。当上文提到的一些限制因素得到解决之后，相信DEX的发展会迎来更为全面的爆发。【.本文​由qkljys123整理发布.】