iOS游戏业巨震！重回全球市值第一后，苹果中国App Store半天下架逾2.6万款游戏

Posted 2021-03-29 中国证券报

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受第三财季业绩超市场预期影响，美国当地时间7月31日，苹果股价大涨逾10%，总市值较前一个交易日增加1745.87亿美元。

业内人士分析称，随着5G换机周期到来，苹果iPhone产业链公司业绩迎来利好，投资者可选择业绩确定性强的公司股票。

此外，北京时间8月1日，苹果又曝出爆炸性消息。对于众多中小型游戏开发商和苹果手机游戏玩家来说，这不是一个好消息。

据媒体报道，8月1日起，苹果对中国大陆地区无版号游戏进行下架。七麦数据显示，截至北京时间8月1日中午12时，苹果仅半天就从中国区App Store中下架了逾2.6万款游戏。

股价大涨逾10%

Wind数据显示，截至美国当地时间7月31日收盘，苹果股价大涨10.47%，收报425.04美元，总市值达18422.66亿美元。较前一个交易日，总市值增加1745.87亿美元。股价大涨之后，苹果总市值也超过沙特阿美，重回全球市值第一。

来源：Wind

在苹果第三财季业绩说明会上，苹果CFO卢卡·梅斯特里表示，相较去年9月底推出的新款iPhone，今年iPhone新产品的供应会晚几个星期。

德邦证券TMT行业分析师雷涛对中证君分析称，iPhone12推迟发售业界已经有预期，对A股相关产业链影响比较小。

一位消费电子领域研究人士对中证君表示，iPhone12推迟发售，对供应链公司来说，订单也会延后但并没有取消，仅有情绪上的影响。

苹果iPhone某供应链公司人士对中证君表示，往年三季度是苹果iPhone出货高峰期，通常也是苹果产业链旺季，但今年苹果iPhone12延迟几周发售，因此四季度和明年一季度产业链公司可能业绩会不错。

苹果5G换机周期利好供应链

中信证券认为，苹果短期业绩不确定性仍然存在；但中期来看，受益于公司优质的产品组合以及5G背景下的换机周期将至，苹果明年销售大年依旧可期。

中金公司认为，2020年下半年至2021年将面向市场的iPhone 12，可能带来近年最强的iPhone周期。

上述iPhone某供应链公司人士表示：“5G时代来了，大家都要换5G手机，而苹果是消费电子带头大哥。”今年业界预计苹果产业链公司业绩确定性比较强。

目前Wind数据共收录了42只苹果概念股。二季度以来，涨幅超过40%的苹果概念股达23只，涨幅超过50%的有15只，4只涨幅超过100%。

苹果概念股二季度以来表现

雷涛认为，下半年，以立讯精密等为代表的苹果产业链，会是相对更确定的投资方向，但投资者需要关注订单的确定性和业绩的持续性。

招商证券表示，继续首推全面承接苹果耳机、手表和手机组装且上游零部件深度垂直整合、持续超预期的龙头立讯精密，关注耳机业务持续改善且在VR/AR游戏机赛道受益的歌尔股份，软板硬板赛道份额持续提升且参与MiniLed新品的鹏鼎控股和FPC赛道份额提升管理改善的东山精密，以及领益智造、蓝思科技、信维通信、大族激光、长盈精密、欣旺达、德赛电池、水晶光电、环旭电子、长信科技等。

编辑：叶松

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