中兴再遭美封锁：一场针对中国科技业的压力测试

Posted 2021-05-02 夸克点评

美国商务部针对中兴发出的封锁威胁，从口实看，并没超过之前设定的“紧箍咒”。结合中兴今日毫无底气的反应，里面一定有它未遵循和解协议、被人抓了辫子的现实。

这当然不是认同美国打压中兴的逻辑就合理。只就实际运营风险说，那种低级的和解细节都不注意，中兴实在让人感到窝囊。

明显有批评，也有无奈。中兴的反应，恰恰就有莫老师言及的风格：没让人看到多少底气，反而强调说超出了商业范围。那口风像是说，还是由咱们的国家来兜底了。国企总有靠山的感觉。

老实说，过去两年，我也一直有些纳闷，当初因此案而调整的中兴新领导班子（已经不新了），上任后从没对外陈述过这事，集团整体连媒体都不愿理会的感受。它让人觉得，中兴随时可能都会引爆更大的问题。

估计接下来一开盘，又是一个周期的巨幅震荡了。

当然，还是应该超出个案看它吧。在整个中美贸易博弈周期，美国商务部突然宣布封锁中兴，即便逻辑是真，也更像是针对中国科技业的一次整体压力测试。

就是测测反应，制造一些恐慌情绪，形成寒蝉效应，为美国这轮整体博弈创造谈判的筹码。

由于封锁涉及芯片等关键领域，加上中兴的企业属性、上市公司的身份等，这种压力测试的波及面确实很大。

美国商务部应该是达到了测试的目的。

我们看到，受此影响，中兴通讯直接就申请了停牌。本地A股市场也一度一片惨绿。

我们同样看到，一些媒体、券商不断渲染着封锁危机，甚至断言中兴迎来了“灭顶之灾”。还说如果美国大面积甚至全部封锁，中国科技业将陷入有史以来最危险的境地。那口气，颇有些万劫不复的味道了。

这种反应里，有中国历来的悲情。过去几年，它被掩盖在一波产业民族主义、以及歇斯底里的崛起逻辑里，让人难以看到真实面。

至少中国大陆半导体业，夸克认为，有太多虚假繁荣的成分。我们的创新，许多还是停留在口号上。尤其是一些国企，更是假借资本运作制造着好看不中用的故事，一轮一轮地套取筹码。一个必须说出来的例子是，过去多年，每当看到眼花缭乱的“中国芯”评比，总有一种不适，不是不该评，我们确实在进步，但是每一轮都有相当程度的夸大。我们这种门外汉，针对许多案例的预判，几乎每次都能应验，这就不是偶然了。

老实说，过去几年中国疯狂的海外并购接连受挫，固然有海外阻击的背景，同样无法回避我们的孱弱，我们还只是一个跟随者角色，并没有真正的自主，而真正的落差也不是通过疯狂的资金所能填补的。微观技术面，我们还有很大落差。

国家半导体业大基金扶持看上去有力，但有些过度侧重制造业。很多人不断强调制造业部分的价值，我们确实认同，但为什么那么多项目都要集中在存储类芯片上？我个人觉得，这里面有太多招商投资的逻辑，有政绩工程的部分，同时GDP的思维也很重。

这种扶持与补贴模式，看上去走出了当年撒胡椒面的路径，似乎很有效率，但却很容易沦为“扶大户”的路径，反而无法撬动更多环节。二期基金同样是庞大的一笔，如果不能在微观的技术创新层面有真正的突破，我们依托本地强有力的商业要素搭建起来的场景，仍还是为人所做的嫁衣。

当然，这样说，并不表明我多悲观，我其实始终还是一个充满战斗精神、乐观向上的“小鸭”（同学卢寿荣给封的）。只是觉得，中兴案真的让人窝囊。

我确实还没失去信心。上述渲染其实有些杞人忧天了。美国商务部的口风，其实也有一定台阶下，只是说，它瞄准的本来就不是中兴一家，而是想通过压力测试看看整体反应。中国产业群体的恐慌情绪一日就释放出来，它应该是达到了目的。

鬼才不相信美国真敢持续、大面积地封锁当代中国的科技业。巴统协定多少年了，其实也没完全抑制住中国。封闭的时代尚且如此，此刻又有什么真正恐惧的呢？

如果老美觉得零和游戏好玩，可以整死中兴（你以为它真能做到吗？），那就看看会有什么结局。

中兴焦虑中停了牌，美国供应链企业的股价应声深跌。全球化时代，封锁从来就是双刃剑。前几天，当川普不断威胁中国时，华尔街已经有过两轮震荡了。

很多人今天流露出了一种恐惧。但他们没有看到，美国在全球产业分工中的地位。你以为它自己在全球产业链中完全自主独立吗？过去没有，现在不可能，未来同样如此。截至目前，整个贸易博弈还是在“常规武器”的范畴，没有彻底撕破，走向“核武”危机。

这应该是一轮预先设计出来的刺激手段，既为川普选前承诺擦屁股，也为接下来的选票创造机会。

此外，这也是川普乃至美国转移压力与视线的工具。仅仅就川普个人来说，如果没有这些，他应该深陷FB数据泄密案背后的政治选举指控里。川普最大的风格就是制造混乱，然后形成新的介入，争取到最佳的谈判筹码。这种逻辑甚至也延伸到轰炸大马士革那里。

有人说，川普是想阻击中国的国家战略，尤其是阉割掉中国制造2025。我觉得，可能有点夸大。但这种意图应该也不完全为虚。因为，他本来就一直在操弄制造业回流美国的话题。而中国制造2025，比德国工业4.0以及美日出台的类似战略显得更清晰。大国的制造业，有望借助新风口，完成升级，成为吸纳全球各种要素的巨大舞台。

川普肯定心怀危机。你看他一方面恐吓苹果们回去（其实是胁迫富士康们投资美国），一方面又禁止中国企业收购美国同业。同时，在制造出来的混乱中，他又试图设置议题，打开更多中国经济之门，为美国企业创造渗透机会。

今天，又传出美国可能会对中国云计算企业进军美国落实封锁政策。这个固然噱头多多（因为本地市场尚且还没有大规模普及，海外市场更多是象征），但也透露出，试图通过封锁与压制换得谈判筹码，从而为IOE们创造机会。

因为，在中国庞大的云计算、物联网乃至AI市场，有IOE们缺乏的用户、数据、场景等关键要素。它们想完全渗透，需要遵循许多本地化的政策，因为这些要素大都涉及国家安全。棱镜门后，这种意识日益强烈。

中国很多领域并没有限制美企涉入，但在科技领域确实呈现出一种矛盾的心理：一方面，中国确实需要美国的核心科技力量，不断尝试引入更高的支撑；另一方面海外严控不放。这就导致每一轮贸易博弈中，中国对于美国等国家的IT企业并没有采取对等反制措施。比如今天，当美国封锁中兴后，中国针对美国高粱落实反倾销制裁。

这反映出中国的核心竞争力的缺憾部分。同时，这种制衡策略，长期采用下来，反而不断纵容出已经进入中国的跨国公司的骄纵心理，它们得寸进尺。过去一段，高通、英特尔、微软们都通过游说美国当局甚至通过诉讼手段施压中国，试图获得更多的利益空间。

这一轮博弈里，显然也有它们的“功劳”。

贸易保护主义博弈，也不是坏事。昨天跟北京半导体行业协会朱晶老师有个共识，就是它能让中国少喊口号，有真正的危机感，创新落到实处。而且保持敏感。

其实，就从美国冲着中国战略层面的打击，甚至要阉割的动向看，至少说明本地策略是对的。围棋里，不知怎么下时，想想站在对方角度，他想下的地方，就是你想下的地方。

放长看，也不会零和游戏，一轮轮下去，它会在大国之间形成新的分工。

老实说，中兴一案，我倒是担心中国不敢在正面的科技业发出威慑，而更多还是采用其他手段，这会持续纵容美国科技业，最后看上去其他方面获得了主动，但科技业本身却持续出现过度妥协，从而会给人创造新一轮渗透节奏。川普这人看上去粗暴、随机，几轮下来，实际上真是一块有韧劲、老谋深算的橡皮糖。

总之，一场压力测试，测出了中国的焦虑，美国恐怕仍会占据很多主动。但时，当中国整个群体都为此陷入一种强烈的危机感后，这个周期，我们相信它会生发真正的创新精神。