Dynamics CRM 2016 Word Template Feature

Posted 2022-12-19 Jeff Xiong

Word Template 是Dynamics CRM 2016的新功能，功能比较强大，完全可以替代简单的自定义报表，更重要的是，这个功能使用简单，终端用户完全有能力自己实现自己想要的报表，不需要任何的开发经验。今天博主给大家简单介绍下怎么使用它，为大家起到抛砖引玉。
点击任意客户记录，并选择创建Word Template


选择需要创建的Template类型，这里选择创建Word Template

选择希望包含的关系

调出Word Template的编辑选项卡：Developer Tab 在Word Template中插入CRM 字段 插入1：N关系下的字段
上传完成的Word Template



选择任意客户记录，然后点击我们上传成功后的Word Template对其进行下载，Template的具体字段都被赋上了正确的值。