ASML终于认识到它的未来在哪里，进一步向中国市场靠拢
Posted 柏颖漫谈
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在全球芯片供给过剩迹象已现的当下，光刻机巨头ASML表示将在中国市场大举招募人手，深耕中国市场，此举或许体现出它已认识到全球芯片产能扩张将陷入停滞，而中国市场的芯片产能将保持扩张势头，它希望从中国市场获取更多的收入。
在过去两年时间，全球芯片供给不足，加上美国对华为采取的措施，让各个经济体都认识到了确保芯片供应的重要性，因此纷纷展开产能扩张竞赛，全球规划的芯片制造厂项目高达85个，对光刻机的需求激增。
由于全球对光刻机的需求激增，ASML在全力生产的情况下都无法各方对光刻机的需求，由此光刻机的价格高涨，ASML的利润也由此激增，2021年净利润猛增六成以上，可以称得上是ASML的高光时刻。
然而今年以来，全球芯片供应徒然发生变化，手机、汽车、电视等产品的销量大幅下滑，本来在2021年取得增长的PC也在今年一季度出现显著下滑，各个行业对芯片的需求下降，芯片行业开始从供给不足向供给过剩转变。
其中手机行业的芯片过剩迹象最为明显，由于手机出货量的显著下滑，当下手机企业的首要问题是清理库存，自然大幅减少采购芯片；产业链由于去年底对手机行业的乐观预期囤积的芯片库存更已成为烫手山芋。
如此一来全球芯片产能扩张脚步将陷入停滞，此前全球规划的86条生产线，开建的仅有35条，剩下的51条生产线能否如期开工将存有疑问，如此对光刻机的需求将大幅下滑，这对于ASML可谓重击，因为ASML只有光刻机这个业务。
在全球芯片产能扩张可能停滞的情况下，中国考虑到产业安全的问题，却可能逆势扩张芯片产能，中国计划到2025年实现70%的芯片自给率，再加上中国制造的成本优势，自行生产芯片也有利可图。
目前已知的大举扩张芯片产能的就有存储芯片企业合肥长鑫和长江存储，它们筹建的二期项目均计划将产能增加两倍，其他国产芯片企业也在增加产能，如此中国对光刻机的需求将依然旺盛。
此前由于种种原因，中国进口光刻机受到一些阻碍，为此中国不得不从日本大举进口二手光刻机，由此日本的二手光刻机价格猛涨2倍，价格甚至比新光刻机还要高，即使如此仍然无法满足中国的要求。
2021年中国还大举从ASML购买光刻机，由此中国大陆超越了韩国和中国台湾成为ASML的第一大客户，可见中国对光刻机的需求之大。如今全球芯片产能扩张脚步可能停滞，如此中国这个最大的客户对ASML的重要性将进一步凸显，如此也就不奇怪ASML在这个时候在中国的业务部门大举扩张人手了，它显然是希望进一步提高服务水平，以更好的拉拢中国客户。
由于格芯、联电均已停止研发7nm工艺，台积电、三星已完成3nm工艺，Intel也已采购完Intel 4工艺的第一代EUV光刻机设备，ASML第一代EUV光刻机设备的最后客户就是中国芯片了，如果接下来ASML的光刻机销量大幅下跌，或许它对于向中国出售第一代EUV光刻机的态度也会有所松动吧？
其实ASML无法自由出货也是无奈，一方面是美国的承诺发生变化导致三星和台积电的美国工厂推进缓慢进而减缓了从ASML采购第一代EUV光刻机的计划，另一方面ASML又无法向中国芯片企业出售EUV光刻机，这已导致今年一季度它的业绩大幅下滑，如果接下来全球市场对光刻机的需求进一步衰退，ASML的日子将会更难过，中国这个客户就会成为ASML的救命稻草，到那时候美国的约束力也会减少吧？
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