如何在 SQL Server 中获取一个季度的上个月数据？

Posted 2023-05-08

【中文标题】如何在 SQL Server 中获取一个季度的上个月数据？

【英文标题】：How to get the last month's data for a quarter in SQL Server?

【发布时间】：2016-12-02 20:47:25

【问题描述】：

我正在尝试创建一个具有数据矩阵的 s-s-rS 报告，该数据矩阵可以按月、按季度或按年分组。我能够每月正确地对我的数据进行分组，但是在尝试按其他任何方式对其进行分组时遇到了问题。

这是一个示例数据集：

Account #     BillingDate     DateActivated      Balance
1             1/1/16          1/1/16             $10,000
1             2/1/16          1/1/16             $9,000
1             3/1/16          1/1/16             $9,500
1             4/1/16          1/1/16             $7,000
1             5/1/16          1/1/16             $4,000
1             6/1/16          1/1/16             $1,000

当我按季度分组时，我只需要该季度最后一个月的数据。例如，对于第一季度，我需要 9,500 美元的余额，而忽略 10,000 美元和 9,000 美元的余额。然而，我的分组是把它们加起来，给我 28,500 美元。

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期望的结果

月度报告：

                       DateActivated 1/1/16
BillingDate 1/1/6      $10,000
BillingDate 2/1/6      $9,000
BillingDate 3/1/6      $9,500
BillingDate 4/1/6      $7,000
BillingDate 5/1/6      $4,000
BillingDate 6/1/6      $1,500

季度报告：

                       DateActivated Q1
BillingDate Q1         $9,500
BillingDate Q2         $1,000

我一直在尝试使用子查询，但还没有开始工作。

编辑：我正在使用一个简单的查询来获得上面的结果：

SELECT AccountNumber, BillingDate, DateActivated, Balance
FROM TestTable

【问题讨论】：

你不需要 2 行吗？一个来自 2016 年 3 月 1 日，另一个来自 2016 年 6 月 1 日？

正确，对于季度示例，我省略了 Q2 BillingDate 行。我现在就编辑它。

您能否提供您当前正在使用的 SQL 查询？似乎您只需要按季度分组，其中月份是该组的最大值。

【参考方案1】：

这不是一个简单的公式吗：

=sum(switch(month(Fields!BillingDate.value) = 3 ,Balance ,
 month(Fields!BillingDate.value) = 6 ,Balance ,
month(Fields!BillingDate.value) = 9 ,Balance ,
month(Fields!BillingDate.value) = 12 ,Balance,
 month(Fields!BillingDate.value) =  month(@ParameterThruDate),Balance))

和矩阵组

DatePart(DateInterval.Quarter,Fields.BillingDate.value)

【讨论】：

我遇到了没有完整季度的潜在问题（即最新记录是 11 月，这意味着检查 12 月会给我 null）

第二个虽然我认为这可能有效。数字看起来正确，只需要处理不完整季度的情况。有什么想法吗？

我编辑的公式应该适用于不完整的季度。您可以使用 today() 代替参数。

【参考方案2】：

创建两个矩阵，如下所示：

月度报告：

季度报告：

可以使用以下表达式计算 Quarter 行组：

=DatePart(DateInterval.Quarter,Fields!BillingDate.Value)

要获得季度使用：

="BillingDate Q" & DatePart(DateInterval.Quarter,Fields!BillingDate.Value)

要获得最后一个余额值，请使用：

=SUM(
IIF(Fields!BillingDate.Value=MAX(Fields!BillingDate.Value),Fields!Balance.Value,0
))

还可以考虑按帐户创建父行组。

这是结果：

我创建了一个虚拟数据集，其中第四季度的数据不完整（11 月和 12 月没有数据）。如果没有 11 月或 12 月，它会显示 octuber 数据。

如果这有帮助，请告诉我。

【讨论】：

最后一部分出现语法错误。我不认为我有两个等号可以吗？如果我在 IIF 之前删除等号，则会收到 rsAggreateofAggregate 错误。

@ferensilver，是的，我拼错了表达式。

我上个季度没有任何结果。我不需要在帐户上分组。老实说，它也不需要在查询中。我把它放在那里只是为了帮助说明数据。

@ferensilver，您数据中的最后一个季度是什么时候？其余季度的计算是否正确？每个 BillingDate 是否有多个余额值？

第四季度的数据不完整（10 月份已经完成，但 11 月和 12 月的数据不完整）。每个帐单日期每个帐户都有一个余额。我尝试在一个简单的矩阵中重新创建上面的示例以重现错误，但我得到了聚合错误。有任何想法吗？ i.imgur.com/ugrY8tj.png

【参考方案3】：

在我看来，最好让 sql 完成繁重的工作并保持 s-s-rS RDL 非常简单。我会根据@period_type 参数更新您的查询以仅返回您需要的记录。此示例假设您的数据已按示例数据所示按月分组。如果不是这种情况，请告诉我，我可以更新此示例：

if @period_type = 1 -- monthly
    select
        AccountNumber,
        -- convert BillingDate to text so the data type matches the Quarter strings
        convert(varchar(10),BillingDate,101) as BillingDate
        DateActivated,
        Balance
    from TestTable

if @period_type = 2 -- quarterly
    select
        AccountNumber,
        BillingDate
        DateActivated,
        Balance
    from (
         select
             AccountNumber,
             'Q' + cast(datepart(quarter,BillingDate) as char(1)) as BillingDate
             DateActivated,
             Balance,
             row_number() over(partition by datepart(quarter,BillingDate)
                               order by BillingDate desc) keep_this_1
         from TestTable
         ) tt
    where keep_this_1 = 1