更新 CRM 中的旧数据

Posted 2023-04-12

【中文标题】更新 CRM 中的旧数据

【英文标题】：Updating Old Data in CRM

【发布时间】：2013-07-04 08:03:12

【问题描述】：

我在潜在客户表单中创建了一个名为“潜在客户类型”的字段。我还在客户表单中创建了一个名为“客户类型”的新字段。我在这两个字段之间创建了一个新的映射，即。当在潜在客户表单中填写“潜在客户类型”字段的值并且我们将该潜在客户限定为帐户时，该值会自动填写在“帐户类型”字段中。整个过程运行良好，没有问题。现在的问题是我的 CRM 中有一些帐户没有“帐户类型”字段的值，我希望这些数据能够自动更新或使用任何流程而不是手动更新。在 CRM 中是否可行？

【参考方案1】：

执行此操作的最简单方法可能是将所有没有潜在客户类型的潜在客户和客户导出到 Excel，为它们提供所有潜在客户类型，然后重新导入。

编辑

如果您必须更新数百万条记录，最简单的方法可能是编写一个小的控制台应用程序来查找那些没有类型的记录并设置类型。

或者您可以尝试现有产品，例如 Scribe。

或者作为替代方案，您可以按需设置类型，例如只有当你需要类型时才设置它。

【讨论】：

我想要一些更好的解决方案，因为我有数百万条记录，手动编辑所有记录是不可行的。无论如何都想知道答案。

你可能应该把它放在问题中。

【参考方案2】：

我已经找到了上述问题的解决方案。我为 Accounts 制作了一个工作流程，它将更新所有现有记录。在工作流中，我做了一个条件，当记录的状态发生变化时，更新记录。

所以要更新记录，首先我将停用所有帐户，当我再次激活它时，所有记录都会更新，新字段的值也会更新。