NetSuite，如果分配了潜在客户与客户，则阻止引用销售订单（通过销售订单按钮）

Posted 2023-05-08

【中文标题】NetSuite，如果分配了潜在客户与客户，则阻止引用销售订单（通过销售订单按钮）

【英文标题】：NetSuite, prevent Quote to Sales Order (via Sales Order button) if prospect assigned vs customer

【发布时间】：2015-10-01 16:49:57

【问题描述】：

我们允许销售人员将潜在客户附加到机会和报价单上，一旦信用证明潜在客户合格，他们就会将潜在客户推广给客户。我们需要做的是隐藏报价单上的“销售订单”按钮，或者不允许将报价单推进到销售订单。

我很犹豫要不要问这个-似乎应该很直观地弄清楚。我查看了 NetSuite 帮助中的标准 NetSuite 按钮 ID，但没有用于“销售订单”的按钮 ID。我查看了验证逻辑，但这不是验证，因为当记录未处于编辑模式时会显示销售订单按钮。如果可能的话，我希望解决方案是独立的。

我很乐意隐藏按钮或让用户单击按钮并阻止他们创建销售订单。后者可能对用户更友好，因为如果按钮是隐藏的，销售人员会打电话询问为什么按钮不存在。

为了清楚起见，这里是一张图片：

【参考方案1】：

我假设当您谈论“销售订单按钮”时，您指的是这个：

我不确定这是否是最佳的用户体验，或者您是否有可用的 NetSuite 开发资源，但这里有一种选择：

创建一个新的用户事件脚本，该脚本部署到销售订单（以及您可能希望进行此预防的任何其他交易记录）。使用BeforeLoad 事件，您可以检查 Transaction 上的实体是否处于 Prospect 阶段。如果是，则脚本将引发错误，从而阻止创建事务。完成此操作的代码：

function onBeforeLoad(type) 
    var entityId = nlapiGetFieldValue('entity');

    if ((type != 'create') || !entityId)  return; 

    if(nlapiLookupField('customer', nlapiGetFieldValue('entity'), 'stage') === 'PROSPECT') 
        throw nlapiCreateError('INVALID_REQUEST', 'You cannot create a Sales Order from a Quote placed for a Prospect');
    

我在 TSTDRV 帐户中测试了此代码，它按预期工作。或者，您也可以构建一个无需编写代码即可执行相同操作的工作流，但我没有尝试这样做。

通过使用用户事件脚本，此代码将独立于表单和入口点，这意味着如果通过 UI、其他脚本、Web 服务集成创建销售订单，则此代码将执行（取决于您的 Web 服务配置），或通过 CSV 导入（取决于您的 CSV 导入配置）。

【讨论】：

非常感谢 ++ 我发布了一张显示情况的图片，但您的解决方案仍然可以完美运行。 varthankYou = abortSOBeforeLoad.Select(new String "如果潜在客户尚未提升为 "Customer").Where(e => e.transactionType == "Quote").Where(e = > e.entityType == "Prospect").OrderBy(e => e.***hero == "egrubaugh360");

我测试了它 - 完美运行！我主要使用 *** 来回答问题，因为回答它们可以帮助我学习/记住，但我在这个问题上承受着压力，很高兴我问了。我希望有朝一日能报答恩。

【参考方案2】：

隐藏选项： 如果您指的是下拉列表，您可以创建一个用于上下文查看/编辑的脚本来执行以下操作：

setFieldAndLabelVisibility("nl13", false);

否则，将 nl13 替换为在您检查所需销售订单链接/图标上的元素时显示的 table 或 td 元素的值。

--上例中的ID是检查元素时显示的表格、按钮或标签ID

【讨论】：

这又是一个好主意——没想到。很高兴在这里见到一些 NetSuite 专家。这是我不得不匆忙处理的最困难的事情之一。谢谢。