如何为联系人提供 UI 以在 CRM Dynamics 中更新他们的详细信息？

Posted 2023-02-16

【中文标题】如何为联系人提供 UI 以在 CRM Dynamics 中更新他们的详细信息？

【英文标题】：How to provide UI to contacts to update their details in CRM Dynamics?

【发布时间】：2013-10-21 11:07:09

【问题描述】：

我们在测试服务器上部署了一个 Dynamics CRM 门户。 我们有此门户的某些登录名，用户可以使用这些登录名管理组织和联系人。

现在我们要让外部用户能够更新联系方式。为此，我计划编写一个 .NET 网站，允许联系人使用他/她的电子邮件地址（某种身份验证）登录，并可以更新他/她的详细信息。联系人不是 CRM 门户中的物理用户。如何实现联系人身份验证并允许他们通过新的 .NET 网站更新其详细信息？

对此的任何帮助都非常感谢！

感谢和问候

尼尔曼

【参考方案1】：

您可以使用ASP.NET membership，然后您需要为联系人创建凭据字段（或实体）和角色。

阅读以上链接，然后按照以下链接创建会员系统：

Walkthrough: Creating a Web Site with Membership and User Login

你也可以使用ADX Portals。使用 Adxstudio 的 Portals 产品，您可以将 Contact 实体用于 Adxstudio 提供表单身份验证的身份验证机制，或使用 Facebook 和 Twitter 等其他身份管理器。为 CRM 实体创建 Web UI 也非常简单。

【参考方案2】：

听起来您正计划执行您自己的身份验证，以验证该联系人是联系人并且应该能够更新他们自己的联系信息。克服这一障碍后，只需使用 SDK 执行更新即可。

使用服务帐户从 CRM 访问数据，使用您希望的任何方法/技术将其显示给用户，并进行额外的 SDK 调用以根据用户的编辑更新 CRM 中的数据。

【参考方案3】：

尼尔曼，

我只是想确保您知道 CRM SDK 中提供的 CRM 2011 客户门户允许用户编辑自己的联系信息。你有没有想过只是实现它而不是编写一些自定义的东西？