QuickBI助你成为分析师-邮件定时推送

Posted 2020-11-06

摘要： 创建报表过程中经常需要将报表情况定时推送给其他用户，及时了解数据情况，目前高级版提供了邮件定时推送功能，请参考本文。

创建报表过程中经常需要将报表情况定时推送给其他用户，及时了解数据情况。高级版本邮件推送功能支持仪表板周期性推送到订阅人，默认以当前登录者视角查看，同时支持结合 行级权限进行权限控制 和 结合全局参数功能确定邮件推送内容参数，具体操作步骤如下：

步骤一 设置行级权限

如下图为当前登录者设置行级权限，则邮件推送仪表板截图基于此权限展示：

行级权限设置详情请参考：行级权限设置

步骤二 创建仪表板并保存

创建仪表板，添加查询控件选择 相对时间，保存仪表板为 邮件推送测试：

步骤三 设置全局参数并保存

点击右上角 设置-全局参数 确定邮件任务参数：

如下图，选择‘订单等级’字段，参数命名为order_level：

点击确定，保存设置。

步骤四 新建邮件任务

按照 主导航栏-订阅-新建 路径新建邮件任务：

步骤四 点击设置邮件推送信息

1.邮件标题为必填项，允许填写 中英文、数字以及下划线，最长51个字符。

2.邮件开头，可以设置标题、文本、区块以及对齐方式等格式，还可以设置字体颜色、字号以及背景色、超链接等。

3.选择需要推送的仪表板： 邮件推送测试。

4.邮件内容则默认为本仪表板名称。

5.选择仪表板后，出现 参数 设置项，即为 步骤一中设置全局参数内容，参数不可再修改，设置参数值后，邮件推送截图展示基于此参数条件设置。

6.填写邮件结尾，非必填项。

7.负责人则默认为报表作者。

8.设置发送周期，可以按照需求选择设置，如下示例选择从20点20分到22点，每小时整点发送。

9.选择邮件发送的起始日期，未到该日期，邮件订阅不生效，如果设置了2017-12-01，则邮件会从2017-12-01开始发送。

10.选择收件人。

注意：如上图，第二个收件人名称显示灰色，说明该账户没有设置邮箱等，若收件人未设置邮箱，则该收件人收不到邮件。请参考下面截图：在 我的- yunbi_default_space-空间设置-个人设置-个人信息 中填写必要信息。

最后右上角点击保存，设置完成。

另外可以在导航栏订阅，‘点点点’编辑区设置手动执行：

如下图，选择基准时间为2017-11-17，则仪表板中设置的查询条件的相对时间则是以此时间为基准，同时可以再次设置收件人：

以上邮件任务设置完成。

注意：

1.如果邮件发送失败，可以订阅 中查看日志：

2.只有有编辑报表权限的用户才可以编辑邮件订阅任务，以阅览者身份登录打开则不显示订阅任务无法编辑。

3.如果想要对邮件设置进行再次编辑，点击下图编辑按钮，若直接从仪表板中进入都是新建邮件：

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