Dynamics 365 Online-Relevance Search

Posted 2020-10-27 YOBYRON

 

区别于Quick Find，以及Full-Text Quick Find，Dynamics 365 Online有了一个特有的Search功能：Relevance Search。至于为什么是Online特有，是因为这个功能依赖于Azure Search（External Search System），也就是说借用Azure Search系统的功能，返回查询分析之后的结果。官方的结构图如下：

在上面的结构图中，第一部分有一段话“15 minutes changes 60 minutes full sync”，那这个特点要对应到具体的官方说明：Changes made in Dynamics 365 may take up to 15 minutes to appear in the search service. It may take up to up to an hour or more to complete a full sync for average to large size organizations.在日常使用Relevance Search的过程中，要考虑数据同步延时的情况。

1. Relevance Search：配置Entity

操作流程Settings -> Customizations -> Entities -> Configure Relevance Search -> Select Entities -> Add，添加完之后Publish All Customizations。

被选中的Entity后面括号里的数字，是External Search Index中这个Entity的字段个数。

注意：按照官方的说法，Relevance Search支持的Entity个数是没有限制的，但是External Search Index中的字段个数是有限制的。一个CRM Organization，目前最多仅支持1000个可查询字段，所以要注意Entities后面括号里的数字总和。而且计算也不是简单的相加，还要考虑字段类型：Lookup=3个字段，OptionSet=2个字段，其它=1个字段。

当然，更直观的是看Select Entities下面的字段统计信息

2. Relevance Search ： 配置可查询字段

Relevance Search的字段配置使用的是Quick Find View的配置，这个配置过Quick Find的朋友应该都不会陌生

3. Relevance Search ： 配置Entity属性

配置Entity的Managed Properties:Can enable sync to external search index，选择True

系统Entity可能这个选项已经是True，主要是自定义Entity别忘记配置

4. Relevance Search ： 开启功能

操作流程Settings -> Administration -> System Settings -> General -> Set up Search -> Enable Relevance Search

5. Relevance Search ： 查询结果效果

在Search窗口输入查询内容

也可以随时切换查询方式

 

不仅如此，每个Organization User还可以自定义个人默认查询方式： Options -> General -> Select the default search experience。

6. Relevance Search ： 查询体验

 a. 支持语义查询。比如Account “Account Test”，使用Testing也可以查询到

b. 支持分词查询

但是这里要注意，必须有一个词是完全匹配才行，不然查询不到

c. 支持运算符查询。支持的运算符有：+ | * "" ()

+：分词必须都包含才能查到。比如Account “Account Test”，如果是Account+Test，能够查询到；如果是Account+Test+Test2，就查询不到

 

|：分词只要有一个包含就能查询到。

*：之前说到分词必须完全匹配才能查到，但是带上*，可以做到模糊查询。但是不支持*放前面的情况，比如*tes*，除非是完全当做两个词来查询* tes*

""：必须完全匹配引号内的内容，查询都是不区分大小写的

()：更多用于组合查询，比如Account+(Test|Test1)

 

Relevance Search官方文档：Relevance Search