使用Power BI Pro进行Salesforce数据分析

Posted 2020-07-04

近日，微软发布了一个新的BI产品，叫做Power BI Pro。他是一个可以基于Microsoft Azure SQL、Microsoft Azure HDInsight、SharePoint列表、Excel文件、Hadoop文件、Microsoft Exchange、Facebook、Salesforce对象等数据源获取数据，并对获取的数据进行可视化分析，你只需要简单的点击和拖拽即可很快速的获得你所需的报表。甚至于你可以通过写一些代码实现你更复杂的数据分析功能。

Power BI Pro微软除了发布这样一个云计算平台服务（Paas）以外，同时还提供了桌面端的编辑器”Power BI Desktop“，以及移动端的报表查看器Power BI Pro，让Power BI Pro可以在ios端、android端和Windows Phone平台均可查阅报表，进行报表钻去。

这里我就连接到我的Salesforce CRM平台获取对象数据并制作报表。

首先点击“获取数据“，并选择”Salesforce对象“

输入Salesforce的实例Url或者直接选择”产品“，进入下一步。

输入Salesforce的Org帐后以后，可以看到你的Org中所有的标准对象和自定义对象。

通过导航器选择你所需要进行数据获取的对象，选择完后点击加载即可获取数据。

获取到数据后我们还需要对数据关系进行关联管理，Salesforce的数据库已经为常用对象都使用了一定的Salesforce ID或其他对象ID进行了关联。所以我们只需要进行微调即可完成关系管理。

完成关系管理后就可以选择自己在报表中所需要的字段数据，进行报表制作。整体操作和Excel做图表几乎一样，非常简单快速的就可以获得一个专业数据报表。

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