《2013-2017年厂园WiFi行业研究报告》

Posted 2020-10-04

2013-2016年中国厂园WiFi发展状况

　　《中国互联网发展报告2016》调研发现，公关场所的免费WiFi在网民的日常生活中使用日益频繁，绝大多数网民对这一服务表示接受。据调查，愿意使用公关场所的免费WiFi的用户高达65.2%。目前WiFi市场的分类主要是根据WiFi运营主导方和应用领域分为个人、家庭、商业(工厂)、通信运营商及城市公众WiFi等细分诸多领域。据艾瑞咨询发布的《2016年中国商业WiFi行业发展白皮书》，商业WiFi的整体情况是热点数量同比保持快速增长，各运营商不断投入扩大铺设热点范围和领域，以占领市场;2016年市场规模整体将超过10亿，得益于运营商积极拓展服务模式的创新以实现WiFi入口价值的变现。商业WiFi领域又细分出厂园WiFi这支独秀，其主要是指面向制造工厂和院校客户，为客户提供包括硬件、软件、服务等内容的系统解决方案。

　　厂园WiFi这一细分场景市场到底有多大?中国蓝领人数接近3亿，其中从事制造业的人数接近1.3亿，全国具备招生资格的高等学校共计2845所，其中普通高等学校2553所，全国中高职院校共计102663所，总的来说，厂园人群是超3亿级体量的潜力市场。

　　　　 

　　厂园WiFi场景实际上到2013年才开始引起关注，从现有数据上来看，当时全国范围内有30多家从事工厂WiFi的公司，它们区域分散，大小不一，主要依靠本地人脉资源优势各占一地。

　　2014年行内称为野蛮生长一年，从事厂园WiFi的企业迅速增长到80余家，大量的设备厂商加入战场，行业整体膨胀式增长，资本市场资金开始涌入，各家公司为抢占市场纷纷急于签约，累计了大量场景数量。

　　　　 

　　2015年梯队划分，盲目的“圈地运动”导致众多公司资金链压力过大，1年内淘汰了至少20%的企业，也是在这一年逐步摸索出“套路”的企业开始划分出前向收费、后向运营两种商业模式。

　　　　 

　　2016年开始从市场竞争渐渐变为商业模式之间的较量，前向收费的WiFi企业出现一致的收紧开支，转战人数较多的园区式区域建设，后向收费的WiFi企业摇身一变为WiFi运营商，2016年发挥出长尾优势，运营收入不断攀升，综合2016年厂园WiFi企业实力柠檬网联、寰创、乐无限、中传在厂园WiFi市场排名前四，综合实力上新秀运营商柠檬网联与老牌设备商寰创相差甚少，角逐激烈。

　　　　 

　　截至2016年底，以1.36亿的制造业及职校学生人群的体量衡量，厂园WiFi总体完成了7.35%的市场占有，在2013-2016的四年间厂园WiFi已开发了4.23%的蓝领及职校在读学生市场，34个省级行政区域已有80%的省份工厂或学校已有厂园WiFi热点入驻，仍有9成的近2.8亿人未享受到WiFi带来的福利。经历4年的发展已从东南沿海逐步向中西部和华北地区发展。预计到2017年厂园WiFi的市场规模将有持续性增长，根据分析预测增幅将达到29.6%，预示着整体行业进入下半场拼杀，而这中不可小觑资本的力量。

　　　　 

　　2013-2016年厂园WiFi商业模式演变与比较

　　2013年厂园WiFi元年，当时进入厂园WiFi行业的企业到今日已经基本不复存在，他们或面临资金链断裂，或面对同行竞争和物业毁约等情况，而此时在商业模式尚不清晰的厂园WiFi领域，主要以前向收费为主，免费上网依靠运营商的WiFi铺设如ChinaNet、CMCC、Chinaunicom。

　　到了2014年更多的人进入这片蓝海，随着机构资本的引入，对商业逻辑和本质的思考随之到了，尽职调查中关于商业模式的讨论常常领创业团队困恼，此时后向运营开始冒出，业界分析称至多是3%的企业开始了后向运营，仍有89%的人选择前向收费，而此时持观望心态的后起之秀还在免费上网，因此2014年完全免费的商业模式在实战中份额增加，达8%。

　　　　 

　　2015年是一轮洗牌，梯队划分明显这一年的淘汰率达60%，出现了柠檬网联、寰创、乐无限领航的第一梯队。正是此时，人们关于商业模式的思考加深，前向收费与后向运营的商业模式出现剧烈碰撞，后向运营的长尾效应开始被资本市场看好，尤其是2015年下半年，市场整体突飞猛进，摸清套路对每家WiFi运营商都极为重要。

　　厂园WiFi的开始主要是设备厂商带领众多区域公司在做，2016年后向运营的商业逻辑渐渐清晰，以用户运营为主导的WiFi企业迅速崛起，而这一年各家纷纷完善自身项目质量，原设备厂商逐步退出分散的工厂场景，向学生人群发起猛攻。

　　从交通、到商户，商业WiFi的路越走越宽，到了厂园场景出现了收费模式，这应该是厂园WiFi从爆发到兴起推动的本质，但是前向收费的不可持续问题在今天跃然于数据上，2013年单用户收费可达30元每月，2016年单用户收费跌至16元每月，跌幅近50%，可见整个趋势是下降的。

　　所以整个商业价值的建立，还是要靠后向运营，现在在厂园WiFi这个业务场景之下，前向收费和后向运营的状况，从几个数据上可以发现，在厂园WiFi里面，一个AP覆盖是20个用户，有多少用户能转化为贡献价值的用户?从前向收费来讲，是有多少用户能够付费就有多少转化率，从做后向运营的角度来讲，覆盖的用户成为日活跃才能带动收入。比较两者实际上比较的是流水或者收入，其实就是两个变量因素，一个是单AP的用户转化率，第二个是每个用户每个月的贡献值，我们称为Arup值。

　　市场上大多数纯粹去做前向收费的厂商，每个月收25块钱，然后他的用户转化率是15%，也就是说如果一个AP是覆盖20个用户，他有3个用户成为付费用户，每个月的收入是75块钱。这里不排除有很多厂商是有独到的资源，成本更低，在客户上面有更强影响力的时候，能够做到更高的水平。

　　以柠檬网联推出的MagicWiFiAPP后向运营数据为例，从事后向运营的企业在单AP覆盖20%时，日活用户是10个，每个月平均流水可达13.5元，单AP的月收入算下来是108元，实际上现在厂园WiFi运营，这样的一个细分市场上，后向运营的前景已经完全打开了，而这个数字，就单AP月做到108元流水收入的时候，分析认为，这已经足够支撑免费WiFi在6-8个月收回投资成本。

　　　　 

　　2017年厂园WiFi的发展趋势

　　手机网络使用粘性增强 付费能力增强

　　手机、平板等移动设备的普及，让WiFi成为人们生活的一部分，市场对WiFi的接收程度在硬件设备的提升中也在不断提高。厂园WiFi一般是由WiFi企业和工厂联合架设的，根据运营所有权的不同，在前期投入上无外乎WiFi企业承担或者工厂承担。但是对于用户而言，可享受的免费上网时间都是有限的，超过免费时限，要么需要用钱购买，要么这是通过各种“任务”来增加实现，这对已经习惯了使用蹭网软件，享受蹭WiFi的蓝领用户而言是一个巨大的挑战。

　　　　 

　　从套餐流量不够用，到李克强总理提出“提速降费”的流量政策发展方向，人们对于流量的需求不会因此“止渴”，反而有了更大流量的需求，总的来说，目前免费的市场消费心理依旧占主流，但这一状况随着用户付费意识的增强将有望得到改善。

　　　　 

　　场景优势发挥入口价值 平台化、多样化发展

　　商业WiFi具有竞争激烈、流动性大、铺设难度大的特点，但值得关注的是相较于其他商业WiFi，厂园WiFi具有明显的优势：

　　用户停留时间长。商用WiFi用户的平均在网时长为30分钟左右，经调研，77.4%的蓝领工人和在读学生每天使用WiFi工具，厂园WiFi用户中79.1%的人上网时长超过3小时，其中27.8%的用户上网时长在10小时以上。

　　　　 

　　(2)用户稳定，定位精准。相对于其他商业WiFi用户的高流动性，厂园WiFi用户要稳定的多，用户一般为工厂员工、在读学生，他们休息时间所在场景相对固定，在我们的调查中89.1%的用户在宿舍上网，仅5.7%选择在商场上网，而车站仅占3%。对于WiFi运营商来说，稳定的人群意味着受众群的稳定，方便企业的营销精准定位。

　　(3)用户接受程度高。架设厂园WiFi，普遍受到企业雇主、校方领导和工厂员工、学生的欢迎，用户也愿意主动的使用这类产品。工人和学生在WiFi工具的选择上55.7%的人选择使用厂园WiFi运营商提供的MagicWiFi，令人惊喜的是与其他WiFi工具相比厂园WiFi场景的用户忠诚度和使用率较高，圈住用户的运营模式逐渐清晰。对于企业雇主和校方管理层而言，丰富的娱乐生活不仅是提升了宿舍软实力，还在思想引导、宣传建设、生活服务等方面为工人和学生提供了有基础网络。

　　　　 

　　未来，企业间合作甚至并购预计会越来越多发生，厂园WiFi属于资源性市场，资源合作合并是共赢的。当然，对于以投放广告为出发点的纯后向运营网络，由于无法满足高质量上网要求，市场将从抢占资源和网络服务为重点转向业务运营为重点，前向收费和后向业务运营模式将融合发展。

　　　　 

　　2017年是互联网的下半场，不再有人口红利的优势下，互联网行业的竞争向着变现的方向走去，这将是一场异常残酷的竞争，迅速发展中的WiFi市场依托于移动互联的发展为动力，也受其牵连。2017年厂园WiFi和其他WiFi场景一样也面临着变现的压力，柠檬网联的平台化发展策略，寰创缩小工厂市场投入，中创、乐无限纷纷在扩张的道路上停滞，从这可见2017年是决胜之年，前向收费的孤注一掷已经失效，后向运营仍需继续挖掘出场景优势、入口价值和人群特性三方面，此外减轻自身投入提升效率，发挥平台价值融合多种业务模式，向更多行业和领域寻求合作。

　　　　 

　　从调查中我们可以预见，未来在社交、视频音乐、金融、游戏四个方面有机会出现爆点，如上四个方面的组合、拼接是一个维度的思考，再则是直播、兼职、低价团购、以旧换新、借贷、夜洞(以匿名的方式吐槽或表白的交流方式)等单业务突围的力量也不容小觑。

　　　　 

　　用户规模扩大 产业链议价能力增强

　　WiFi是时下风头最劲的、最适合玩颠覆的一个阵营，拥有互联网思维，历史包袱轻，商业模式灵活，卖设备、搭平台、推广稿、抢入口、圈用户，预计2017年厂园WiFi市场增长率将呈上扬趋势，报告测算将达到30%以上的增长，各家企业的版图扩张，用户规模有可能也将突破5千万。

　　　　 

　　而产品技术研发方面，依旧是商用WiFi运营商较为薄弱的环节，但在用户量不断提升的过程中厂园WiFi的产业链中WiFi企业在运营商宽带、OEM提供商的议价能力是在保持主动地位，随着入口价值的突显对CP的价值也在不断提高。此外，打通产业链分工，以更开放的心态与产业集群的合作，分散资金链压力。