氚云CRM管理员手册

Posted 2020-09-22

氚云CRM管理员手册

目录

1安装3

1.1手机端扫描安装3

1.2手机端扫描安装5

2系统初始化8

2.1登录方式9

2.2同步组织机构10

2.2.1进入组织机构设置页面11

2.2.2同步组织机构11

2.2.3获取CorpSecret12

2.2.4交接任务13

2.3设置角色权限14

2.3.1进入角色设置14

2.3.2设置角色15

2.3.3设置权限16

3基础设置17

3.1产品17

3.2竞争对手18

3.3销售阶段18

3.4销售目标19

3.5公海设置（氚云CRM付费版功能，免费版无效）19

3.6提醒规则（氚云CRM付费版功能，免费版系统设置无效）20

3.7数据字典21

3.7.1数据字典21

3.7.2设置数据字典22

3.7.3设置数据字典23

3.8开票审批23

3.8.1开票审批设置24

3.8.2开票审批设置：25

3.8.3开票审批：26

3.8.4开票审批：27

3.8.5开票审批第二步：查看流程状态28

 

1 安装

 

 

 

1.1 手机端扫描安装

1.1.1 在手机端钉钉

工作中点击“添加/管理”找到氚云CRM

 

1.1.2 授权并开通服务窗应用

 

1.1.3 “我同意”打上√

 

1.1.4 同意授权并设置使用范围

 

 

1.2 手机端扫描安装

1.2.1 默认“全部员工”

 

1.2.2 可以选择部分员工

 

1.2.3 可以选择管理员

 

 

 

 

1.2.4 选择好使用人

点击立即开通安装成功后就可以使用（默认全部员工）

 

 

2 系统初始化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 登录方式

方式一

1.    安装钉钉客户端并登录

2.    点击按钮-->选择“氚云CRM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方式二

1.    访问氚云官网并点击登录：https://home.h3yun.com/

2.    钉钉扫描网页上二维码

 

 

2.2 同步组织机构

 

 

2.2.1 进入组织机构设置页面

1、扫描登录后进入前台首页，点击右上角“后台管理”，进入后台首页

 

 

2、进入后台首页，点击“齿轮”设置 标志选择“组织机构”，进入组织机构设置页面

 

 

2.2.2 同步组织机构

①点击

“从钉钉同步组织”

②填写CorpSecret

（获取步骤见下页）

③点击同步

注意：只有第一次需要

填写CorpSecret

 

 

2.2.3 获取CorpSecret

登录钉钉管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm

①点击“企业应用”

②点击“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织机构时的CorpSecert框中

 

 

2.2.4 交接任务

①如果有员工入职离职需要交接任务在此设置

②选择任务所有者和任务接收人

③如全部交接，则把“交接全部任务打√”

④如果只交接一部分应用则选择要交接的应用

 

 

2.3 设置角色权限

 

 

2.3.1 进入角色设置

同步完组织结构后，我们点击“角色权限”，进入角色权限设置页面。

 

 

2.3.2 设置角色

①点击“新建角色”

②填写角色名称（不能重复）

③选择成员

④已经存在的角色可通过编辑角色进行修改

注意：角色“所有用户”包含公司所有人

 

 

2.3.3 设置权限

①选择应用“氚云CRM”

②选择数据权限“本人”

③选择功能权限

④选择操作权限“普通”

提示：数据权限，

本人：自己能看到自己的数据

服务部门：有此权限的人能看到整个部门的人的数据，通常是部门经理选此

全部：有此权限的人能看到整个公司的人的数据，通常系统管理员选此

操作权限，

普通和高级是不同的权限，和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

 

 

3 基础设置

 

 

3.1 产品

 

新增产品可以单个录入

产品批量导入导出，下载excel模板将整理好的产品资料可直接导入CRM

产品分类、计量单位可以在数据字典中直接调整

 

3.2 竞争对手

 

商机关联竞争对手

提前设定好竞争对手信息，如对手优劣势，让业务员推进商机更容易。

 

 

3.3 销售阶段

1、①②③进入销售阶段填写，注意填写④赢率

 

 

销售阶段也可根据自己公司情况设置，赢率是处于不同销售阶段的商机最终赢下订单的概率

 

 

3.4 销售目标

①目标类型，可设置个人或部门目标

②考核指标为可选择合同额和回款额

③目标初始值，批量设定所有月份目标初始值

 

 

3.5 公海设置（氚云CRM付费版功能，免费版无效）

 

领取公海客户的上限：每个用户累计领取公海客户的上限

未跟进自动返回公海的时间：即设置多久不跟进，客户会自动返回公海

3.6 提醒规则（氚云CRM付费版功能，免费版系统设置无效）

客户提醒规则

设置多少天未成交和未跟进就会提醒

合同设置

合同到期提前提醒天数设置

跟进设置

下次跟进提前提醒天数设置

 

 

3.7 数据字典

 

 

3.7.1 数据字典

当我们填写客户信息会选择客户分类、客户行业、客户来源；或者填写产品信息会选择产品分类、产品单位等，我们会用到数据字典，方便维护。（参见下页如何设置数据字典）

 

 

3.7.2 设置数据字典

进入后台管理，点击 “齿轮”设置标志进入设置界面，选择数据字典

①新增或者②编辑数据字典。

提示：③数据字典名称不能重复，编辑是不能修改；分号为英文状态下的分号

 

 

 

3.7.3 设置数据字典

进入后台管理，客户表单设置

④点击客户来源

⑤在控件属性中选择要绑定的数据字典，这里选择 “商机及客户来源”。数据字典设置成功

 

 

3.8 开票审批

 

 

3.8.1 开票审批设置

进入后台管理，点击左侧开票记录模块，在打开页面选择“流程”，如下图

 

 

 

3.8.2 开票审批设置：

点击出纳开票节点，可以在右边看到如下节点设置

参与者

选择开票流程的审批人，如财务人员

找不到参与者

如参与者没有，则自动流转到管理员审批可见

可设置不同的数据权限，让该参与者审批的时候只能看到需要的数据

 

 

3.8.3 开票审批：

财务人员可以在首页流程中心看到待办流程，手机钉钉的工作通知中也会有提醒

 

 

3.8.4 开票审批：

开票审批

财务人员打开待办流程可以看到业务员提供的开票申请，选择同意或不同意

流程状态

点击流程状态按钮可以查看跟多流程详细信息

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 开票审批第二步：查看流程状态

可查看当前流程转改，之前的审批情况，可以对流程进行催办、调整、取消等