客户资源管理?

Posted 2023-04-30

如何做好公司的客户资源管理 以及提高 客户的忠诚度

参考技术A 做好客户管理，也是需要管理员做好监督和团结合作团队。CRM实现的是基于客户细分的一对一营销，所以对企业资源的有效组织和调配是按照客户细分而来的，而以客户为中心不是口号，而是企业的经营行为和业务流程都要围绕客户，通过这样的CRM手段来提高利润和客户满意度。百会crm、salesforce crm、XCRM、用友crm等等，好的软件也是要好好利用才能体现它的价值。 参考技术B 客户资源管理
在公司的日常营销工作中，收集客户资料、建立完善的客户资源管理档案，直接关系到公司营销计划能否实现及完成效果。因此为了加强客户资源管理，特制定本制度。
一、工作职责
1、所有与客户进行直接或间接接触的人员都有收集、汇报客户信息的职责，不得独自占有客户资源。
2、市场管理岗位人员负责客户资源信息的汇总管理。
二、客户界定
1、与公司有业务往来的供应商、经销商、直接用户
2、与公司营销有关的广告、银行、政府、保险、科研院所等协助机构可列为特殊类客户
三、客户档案分类
1、客户档案按产品项目进行建立，分为静态信息及动态交易记录
2、客户静态信息档案以《客户静态信息表》内容为准，主要提供客户的基本情况，如客户界定、产品项目、联系方式、主要联系人情况、财务信息等
3、客户动态交易记录以《客户交易记录表》内容为准，主要提供客户与我公司业务往来情况，如购销情况、交易信用、双方关系、客户服务记录等。
四、客户档案建立
1、日常销售中，业务员根据获得的客户资料和信息，整理归纳后填写《客户静态信息表》，提交给市场管理岗位人员。要求字迹清晰、工整。
2、市场管理岗位人员在收到《客户静态信息表》后，进行归档处理。
3、客户信息出现变动时，销售人员应通知市场管理岗位人员提档，更改后予以返回。
4、每年十二月二十五日前，销售人员应向市场管理岗位人员提交所管理客户的交易情况评价，如业务交易数量、金额、收付款情况、信用评价、联系人评价等等。市场管理岗位人员据此填写《客户交易记录表》并存档以供相关人员查阅。
五、客户资源管理
1、销售人员原则上负责自己收集的客户资源管理和业务操作。
2、通过公司营销活动收集到的客户信息资料，由业务经理按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关销售人员。
3、无直接负责人的原有客户记录，由经理决定在现有销售人员中进行分配。
4、保密条款：客户资料档案不得对外泄露

客户静态信息表

产品类别： 填表人：

客户简称： 编 号：

一、基 础 信 息
*名 称 *性 质
*地 址 *邮 编
*电 话 *传 真
网 址 电 邮
经营范围 *法人代表
*税 号 结算方式
*开户银行 *帐 号
备 注

二、联 系 人 信 息
*姓 名 *性 别 生 日 职 务 *电 话 *手 机 传 真 电 邮 爱 好

备注：

备注：

备注：

备注：

注：1、带“*”栏为必填内容，联系人按主、次要顺序填写
2、客户性质：供应商、经销商、直接用户、其它
3、结算方式：现款现货、滚动结算、先货后款
4、联系人备注栏：联系人家庭成员情况等

年客户交易记录表

客户类别： 客户简称：

总体评价：
一、往 年 交 易 记 录
年度 数 量 金 额 均 价 销售贡献率 已付款 尚欠款 欠款原因

备 注

二、本 年 交 易 情 况
数 量 金 额 均 价 销售贡献率 已付款 尚欠款 欠款原因

客户信用评价 业务员评价：

业务经理评价：

主管经理评价：

退（换）货情况
客户服务记录

三、联 系 人 评 价
姓 名 评 价

客户管理软件有效解决客户流转的问

客户跟进是销售非常重要的工作。做好客户跟进管理，将会提高销售人员的跟进效率，提升企业的业绩。

对客户跟进进行管理是企业提升业绩的关键。而在销售跟进客户的实际过程中，往往会出现这样一种情况，销售人员因跟进的客户太多，有些客户很长时间都没有进行跟进，久而久之，将会影响客户的流转，甚至导致客户流失，也降低了销售效率，从而造成企业业绩的降低。

客户管理系统作为一款以客户管理为中心的系统，专业解决企业客户管理方面的难题。下面，我们来看一下客户管理软件是如何解决销售长时间没跟进客户这个客户流转的问题。

1、灵活的分配客户线索

为保证线索分配合理，简信crm将线索存储区域分为公共的线索池和每个销售人员的自己线索。公共线索池里的线索可进行手动分配和自动分配，保证线索资源的合理利用。

·手动分配：销售线索进入简信crm系统线索池之后，销售经理可以实时进行线索分配，根据销售的能力和时间进行资源的均衡分配。

·自动分配：要在软件中实现客户资源的自动分配，首先要有分配规则。简信crm系统支持个性化的销售线索分配规则，如按照区域自动分配、按照行业自动分配。

2、实时的提醒销售跟进

在完成客户资源分配后，简信crm还能实时提醒销售人员，帮助销售人员第一时间与客户取得联系，获得更多赢得客户的机会。

然后还可以通过设置一个判断客户是否回归客户池的条件，比如，当销售人员超过一个月没跟进客户，这个客户将不再由他跟进，而是回到客户池进行重新分配。这样既避免了客户因不及时跟进而造成流失，又提高了销售效率和客户流转效率，进而提升企业的业绩。

3、清晰的记录跟进进度

当销售人员完成一次跟进时，可以在销售机会模块下方的联系记录模块新建一个联系记录，通过在crm系统设置特定的条件，这个联系记录的建立时间会同步到销售模块和客户模块中的最近跟进时间，这样就可以查看到销售人员的客户跟进情况。

简信crm系统可以让销售人员手头上的客户不断流转起来，即能为企业积累客户资源，又能避免销售人员之间的业务撞单，同时还能激活企业客户资源库