1，SFDC 管理员篇 - 基本设置

Posted 2020-08-09

1， 公司配置

Setup | Administrator| Company Profile

*Company Inforamtion：公司基础信息，License信息，重要的设置包括本地时间，币种，以及使用的语言，如果需要开通多币种支持，需要联系客服（可能会涉及到费用问题）

 

*Fiscal Year：财政年度用于公司的财政计划，测量一年的长度，影响着 forecasts, quotas, report 财年的定义在报告、机会和预测中使用。默认的财年设置是12个月的日历年,第一天从当月第一天开始但您可以选择自定义财年周期。在我国自然年度为一个会计年度。自定义会计年度也可以按周（445）等方式进行设置

Business Hour：工作时间设置（根据这个可以根据这个设置，限制非工作时间登陆）

Holiday：可以手动设置放假时间

Salesforce 支持两种类型，一种是Gregorian calendar（阳历）, 跟随一个自定义设置

Language Setting：显示当前系统所支持的语言

 

2，个人化设置（Personal Setting) ----login name----My Setting

Personal 设置

1，Language & Time Zone 设置语言和时区

2，Approver Setting 设置代理审批设置

3，Customize My Tabs 自定义 每个APP 有多少tab 显示或隐藏，仅对于当前用户

 

3，主页配置

Setup | App Setup | Customize | Home | Home Page Layouts.

 

4，搜索配置

Setup | App Setup | Customize | Search | Search Setting

Note：搜索分兩種一種是全局，一種側邊欄，要想啟動側邊欄，必須先禁止掉chatter。在啟動全局搜索時候，側邊欄搜索是不能使用的