使用Excel PowerQuery和PowerPivot分析Dynamics CRM数据

Posted 2020-06-13 ghostbear

可能大家也发现，博主撰写的文章大部分都和Developer相关，涉及到的都是一些需要专业编程知识才能理解的编程知识。今天呢，我给大家介绍一些不一样的东西，告诉大家怎么使用Excel去分析Dynamics CRM系统中的数据。

Excel软件大家都知道吧，不了解的同学可以去面壁了，微软对Excel软件的重视度是那是不需要提的，它在Office产品套件里面的地位也是数一数二，随着最近几个版本的Release，用Excel做出一些酷炫的BI展示效果也是很轻松的事情呀！

这篇文章中，博主将使用的Excel 2016以及Dynamics CRM 2016 Online为大家做演示，如果有想学习文章中例子的朋友，需要先准备好相应的软件。这里我们需要使用Excel 2016中的两个重量级功能，PowerQuery和PowerPivot。

场景

先把CRM中的一部分客户记录抓取出来，然后再把CRM中的一部分商机记录抓取出来，并在Excel中关联这两个数据源，最终将它们放在Excel中展示出来。

准备工作

在这个例子里面，我打算用PowerQuery去调用Dynamics CRM Odata Endpoint，并获得自己的期望数据。这里涉及到如何构造OData Query，在这个例子中，我用到了下面两个OData Query：

Account Data Source:
https://ghostbear.api.crm6.dynamics.com/xrmservices/2011/organizationdata.svc/AccountSet?$select=AccountId,Name,AccountNumber,OwnerId,Address1_Country,Address1_City,Address1_Line1

Opportunity Data Source:
https://ghostbear.api.crm6.dynamics.com/xrmservices/2011/organizationdata.svc/OpportunitySet?$select=OpportunityId,Name,ParentAccountId,BudgetAmount,StepName

然后使用PowerPivot对取到的两个数据源进行关联操作，客户数据为主数据，商机数据为从数据，并用PivotTable的方式将它们展示出来。

具体步骤

使用PowerQuery获取Dynamics CRM数据源，需要输入CRM的认证信息

输入CRM验证信息

加载成功的CRM数据源

将PowerQuery数据源加载进PowerPivot模型：选择在Excel中进行预加载的数据表格，并点击“Add to data model”

拖拽字段创建表的主从关系，并将创建好的数据模型插入到Excel中

配置展示PowerPivot数据模型的图表

点击刷新数据，PowerQuery会自动获取最新的系统数据

是不是很酷呢？通过这样的办法，终端用户都可以做出功能强大的报表哦！大家赶紧试试吧！