Salesforce 导入导出数据简介

Posted 2020-11-18 chengcheng0148

导入数据的方式

有两种方式可以将数据导入Salesforce：

• 数据导入向导
• Data Loader工具
  Salesforce支持将csv文件中的数据导入系统。

数据导入向导

数据导入向导可以从设置界面中进入。打开向导，其中会有步骤提示引导用户将数据导入系统中。

数据导入向导的特点

• 导入数据记录的上限是50000条
• 导入数据的类型需要是Salesforce系统中支持的，以便于Salesforce将导入的文件内容映射到相应的对象和字段

Data Loader工具

Data Loader工具是一个客户端工具，需要另外安装。它可以通过图形化界面或命令行来进行操作。

Data Loader工具的特点

• 导入数据记录的上限是500万条。如果想导入更多条记录，需要联系Salesforce或者从AppExchange中寻找相关软件包来进行操作。
• 导入数据的类型可以是Salesforce中不支持的
• 导入的操作可以自动化

导入不同的数据类型

• 当导入“选项列表”时，如果该选项列表字段对于其中的值有严格规定，即字段的值只能是预先定义的选项其中之一，而导入的数据内容并不存在于预先定义的选项时，导入后的字段值会被设定为默认选项值。
• 当导入“复选框”时，用1代表真值，用0代表假值
• 当导入日期时间类型的数据时，要确认导入的日期时间值格式符合Salesforce当前的区域设定
• “公式”类型不能被导入，因为它们是只读的
• 字段的验证规则在数据导入时会被执行，如果遇到违反了规则的数据，这些数据不会被导入。所以在进行导入之前可以先停用验证规则

导出数据的方式

有两种方式可以将数据导出Salesforce：

• 数据导出
• Data Loader工具

数据导出

数据导出可以从设置界面中通过“数据导出”菜单链接进入。

打开数据导出，其中会有“立即导出”和“计划导出”两个按钮。当点击其中一个按钮，会进入数据导出界面，可以选择需要导出的对象，也可以设定导出文件的编码等选项。

数据被导出后，会被存储在一个包含了CSV文件的ZIP文档中，并通过电子邮件发送给用户。该ZIP文档会在电子邮件发送后48小时被系统删除。

Data Loader工具

Data Loader工具是一个客户端工具，需要另外安装。它可以通过图形化界面或命令行来进行操作。