台积电终于要承受失去华为的影响了，芯片价格或将开始下跌

Posted 2022-04-11 柏颖漫谈

台积电这两年享受了史上最好的业绩，原因是芯片供应短缺导致的价格上涨，然而目前手机行业开始出现过剩，芯片价格或因此而开始下跌，其中的原因之一就是手机行业失去华为的竞争而失去活力导致需求下降所致。

首先是信通院公布了中国市场2月份的手机销量数据，数据显示中国市场的手机出货量同比大跌三成、环比暴跌54.8%，中国作为全球最大的手机市场，这个市场对手机的需求下降，无疑会对全球手机市场产生重要影响。

随后是知名苹果分析师郭明錤抛出一份数据指出手机市场出现不妙迹象，手机企业削减了20%的产能或1.7亿部订单，芯片已出现供给过剩的问题，其中前端射频芯片库存可维持未来6-9个月的使用，这是近两年来首次出现手机芯片供给过剩的问题。

事实上2021年全球市场的手机出货量已出现显著下滑，数据显示2021年的全球手机出货量为13.55亿部，而2019年为14.86亿部，2021年的出货量比2019年少了8.8%或1.31亿部，而从上述数据可以看出今年的手机出货量将进一步下滑。

手机是对芯片需求较高的大宗商品之一，手机出货量的下滑必然会导致芯片的需求下滑，从而扭转这两年芯片供应紧缺的局面，向供给过剩转变，芯片价格自然就会下滑，这对于享受了两年时间芯片代工价格持续上涨红利的台积电来说将是不利的消息。

全球市场的手机销量下滑的原因之一就是失去了华为竞争，此前全球市场能与手机行业领军者苹果竞争的只有三星和华为，三家曾在高端手机市场形成三足鼎立之势。

三星拥有全产业链，而华为则拥有自己的核心技术优势。华为近几年来通过研发手机芯片、AI、拍摄等技术，不断引领智能手机市场的发展，由此华为一度在高端手机市场占有17%的市场份额，在2019年取得了2.4亿的出货量新高纪录，而苹果在华为的竞争下则在2019年跌穿了2亿部的水平。

在华为的影响之下，苹果不得不持续每年提升A系处理器的性能，引入更多摄像头提升拍摄技术等应对华为的竞争。然而随着华为遭遇阻碍，2021年苹果推出的A15处理器性能提升幅度仅有7%，由此A15被嘲讽为史上提升幅度最小的A系处理器。

由于失去华为的竞争，安卓手机芯片企业同样失去了创新的动力，高通连续两代高端芯片骁龙888、骁龙8G1都存在功耗过高的问题，这也导致了消费者对安卓手机需求的下滑，对于消费者来说既然这两年的安卓手机都没有太大改变自然没有购买欲望。

手机需求的下滑，芯片的供给短缺问题自然得到缓解，而郭明錤给出产业链分析更指出手机产业链已出现芯片库存，显示出芯片过剩的问题比大家所想象的还要严重，芯片价格下跌的可能性将由此出现，对于全球最大的芯片代工厂台积电来说也可以说间接受到了失去华为这个客户而遭受损失。