An odoo功能介绍(21) 公司如何通过CRM管理开票

Posted 2021-03-02 mushenniannian

开票是SaaS公司销售过程中的重要一环，它承接销售订单，并且和回款相辅相成。SaaS公司的开票又和其他行业有很大的差异，甚至和传统的软件行业也有诸多不多。SaaS公司主要销售订阅产品，服务产品，会员产品，其开票涉及预付款开票，按服务项目分期开票，按交付人天开票，按月自动续订周期性自动开票，有时也涉及到实物的按交货的开票等等。

如此多的差异，那Odoo+Anodoo是怎么样实现的呢？限于篇幅和图片较多，系列文章分为较多篇幅介绍。本文从几个方面对CRM中怎么创建预付款发票的功能进行简要介绍。其他开票管理的相关功能可以参考：

Odoo + Anodoo功能介绍(20)：如何为销售订单创建发票

 

Odoo + Anodoo功能介绍(22)：如何按周期自动为订阅服务开发票

Odoo + Anodoo功能介绍(23)：如何按已交付部分开票

Odoo + Anodoo功能介绍(24)：如何基于人天工时开票

Odoo + Anodoo功能介绍(25)：如何基于服务项目阶段开票

Odoo + Anodoo功能介绍(26)：如何和客户实现发票的在线往来和交互

Odoo + Anodoo功能介绍(27)：开票和回款，催款，核销，会计等环节的集成

 

 

在实际销售的过程中，SaaS公司很多时候需按照销售订单的预付款开具发票。如下图，是一张销售总金额为500元+30元的销售订单，这种订单已经生效，且产生了一个100账号的SaaS订阅关系。

那如何为这张销售订单开具预付款发票呢？

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第一部分：开具预付款发票

 

系统支持按照一定比例，或者固定金额为预付款开发票。比如预付整个合同款的30%，或者预付30万等等。如果某些项目按照合同里的某一个交付部分预付，如预付SaaS账号6个月的费用等，可参考创建交付产品的发票。

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如下为按30%的预付款发票（包括150元和9元的税）

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以上预付款开票完成，客户按此发票进行付款。那后续再次就尾款开票时，如何操作呢？

 

第二部分：开具尾款发票

 

实际上，在开具后续尾款发票时，系统会提示，扣除预付款部分后再开票。

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如下图，发票的明细中会显示最初完整的500元，和扣除的预付款150元。总计中发票金额为350元+21元税

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最终，此销售订单会显示两次开出的发票

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通过以上两个方面，SaaS公司在Odoo + Anodoo上可以方便地实现预付款的开票。

 

未来SaaS公司的业务都是在线化的，所有销售流程自动化，那么重要的开票环节，就是面向SaaS行业的CRM必须要强力支持的功能。以下相关文章详细介绍了开票的相关功能：

 

Odoo + Anodoo功能介绍(20)：如何为销售订单创建发票

 

Odoo + Anodoo功能介绍(22)：如何按周期自动为订阅服务开发票

Odoo + Anodoo功能介绍(23)：如何按已交付部分开票

Odoo + Anodoo功能介绍(24)：如何基于人天工时开票

Odoo + Anodoo功能介绍(25)：如何基于服务项目阶段开票

Odoo + Anodoo功能介绍(26)：如何和客户实现发票的在线往来和交互

Odoo + Anodoo功能介绍(27)：开票和回款，催款，核销，会计等环节的集成