10分钟搞定老板爱看的动态报表，这些小技巧你get了吗？

Posted 2021-03-01

某一天，老板想看公司的销售报告。你接到这个任务后，开始处理并汇总数据。你在想如何将销售统计情况汇报给老板。

或许是一张Excel表。可是它看起来不仅枯燥，而且密密麻麻的数字很难抓到重点。到底哪个产品才是最畅销的？销量冠军排行榜是怎样的？销量比去年同期增长多少？难道要老板自己拿Excel表去做分析？

于是你放弃了这个想法，决定做几张图表，通过图表来回答上面的问题，形象直观。于是你做了下面这张图，有KPI看板，销量排行榜，增长率。

这时，你不禁产生了疑问：老板真的只想知道这几个指标吗？如果老板还想看看别的指标怎么办？有没有什么办法可以在汇报常用指标的同时，也留出更广更灵活的分析空间？

这个问题，交给动态报表最合适。

什么是动态报表？

动态报表，顾名思义，报表的内容不是一成不变的，它可以通过一些友好的交互，动态展示报表内容。根据一定筛选条件，呈现不同的数据内容，让数据分析师、业务人员看到数据在多层面的价值，才能给老板做出更全面客观的汇报。

为什么要做动态报表？

同一张报表，可能包含了华北、华东、华中等多个地区的销售数据，且这个数据的时间跨度可能是最近1个月，最近1年，最近5年。同时，这张报告，可能还包括了产品信息、类别信息、经销商信息等。

分析者可能需要依次看各个地区的销售状况，也可能查看某个时间段全国的销售状况，又或者是某个地区某类产品的销售状况等等。为每个分析角度单独制作一个报表，这一定是个效率极低的办法。这时我们就需要一个动态报表，只要选择地区、时间段、产品等，随时都可以看到想要的数据结果。

如何实现动态报表

1、数据过滤

改变你的筛选条件，得到不同的数据。

你可以选择一个时间点，查看该日期的销售数据，也可以设置一个开始结束日期，查看这个日期范围内的数据。

你也可以只查看销售额小于特定销售额的产品情况。

又或者，你想要查看某个特定商品的销售情况。

实现方法：

永洪BI支持不同样式的过滤类组件，包括日期、数据范围、下拉选择框、列表等。你可以根据实际数据的状况，选择过滤类组件。

1、绑定数据到报告中的图表组件和过滤组件。

2、如果你需要改变过滤的样式，可以到设置->布局，去设置。

3、在过滤组件中点选，就能看到数据筛选后的效果了。

?小技巧：

a)当所有报告中的数据来源于一个数据集时，推荐使用过滤组件。当报告中的数据来自于不同的数据集，推荐使用参数组件。

b)在过滤时，可以进行搜索。输入拼音，也能够搜索出中文。

2、笔刷联动
当你在柱状图中，对代表“哥伦比亚咖啡”的柱子进行笔刷操作，就可以在整张报告，筛选出该产品的数据。

实现方法：

笔刷联动是默认支持的，无需进行专门的设置。

?小技巧：

a)笔刷过滤后，其他组件可以只显示过滤后的数据，如下图所示：

也可以保留过滤前的数据，同时高亮过滤后的数据，如下图所示：

b)通过笔刷进行数据过滤时，也可以按住ctrl键选中多个标记，同时过滤。

3、数据钻取

数据的钻取可以让你看到多个层次的数据扩展。你可以向下，去查看华北大区下的北京、天津、河北等省市的数据。也可以向上，查看中国、日本等各国市场的数据。

实现方法：

1、建立数据之间的层次关系。

2、将具有层次关系的数据绑定到图表组件。

3、在地图上右键，或在其他图表组件上“+”/“-”可以向上向下钻取数据。

?小技巧：

在图表中进行钻取时，可以联动其他组件。例如，当我们对西部市场进行钻取操作时，报告上的其他组件同时过滤出西部市场的数据。

4、动态变化列

当你在查看销售情况的表格时，可以随时增减表格中绑定的维度或度量，也可以改变表格的列的顺序。

实现方法：

1、新建一个参数组件，通过录入数据，录入某个动态变化列的列名，例如录入利润。

2、为“利润”列，新建一个参数列，且该参数列依赖步骤1中的参数组件。

3、绑定新建好的参数列到表格或图表中。

4、在参数组件中，进行勾选，表格或图表中，就会显示该列数据；取消勾选，该列就会消失。

?小技巧：

点击表格列的左上角，拖动，可以改变该列的位置。

5、保存当前多个过滤条件

你可以把常用的几个过滤条件保存成一个书签。只要切换书签，就可以快速应用这几个过滤条件。

实现方法：

书签是默认支持的，无需进行专门的设置。

?小技巧：

你可以将常用的过滤条件设置为默认书签。这样，每次打开报告时，都会直接展示过滤后的数据。

6、悬浮图表的数据过滤

在表格中查看某产品的销量数据时，也许你还想看看该产品销量随时间变化的情况。你也许想到了，在报告中添加一个销量趋势图，然后通过过滤类组件或者笔刷过滤的方式，将该产品的相关销量数据过滤出来。这个方法的确可以解决你的问题。

然而还有另外一种方法，鼠标只要悬浮在这个产品名称上方，就能看到他的销量变化图。

实现方法：

1、为表格中的产品名称的值添加一个超链接。

2、设置超链接到 “变化趋势图”的图表，超链接的方式为“悬停”，并且将产品名称的值赋予参数product。

3、在“变化趋势图”的图表中，设置数据过滤。过滤条件是，产品名称等于参数product。

4、当鼠标悬浮在表格中 某个产品名称 上时，就能看到悬浮的“变化趋势图”了。不仅如此，“变化趋势图”会根据你选中的产品的不同，而随之发生变化。

动态图表，让数据分析的角度更加灵活多变。一张好的动态图表，能够让数据分析师或者业务人员快速定位关键指标，迅速且深度地发掘数据的价值。永洪BI，帮助你轻松实现老板爱看的动态报表。

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