如何从0到1建设报表平台？我用大白话跟你讲清楚了，还不快收藏！

Posted 2020-12-19

大数据时代，数据价值愈发彰显，数据分析正在成为影响业务决策的关键因素。而报表正是以最直观、综合的方式将数据分析结果呈现给决策层。因此，报表在企业管理中的作用越来越凸显，CIO和企业的领导们对数据的重视度越来越高，对报表的需求自然也越来越多。

企业管理不仅需要在报表中看出企业既有的内外部数据分析，更加需要报表可以为他们提供更具洞察力的商业数据信息。然而在实际工作中，传统的Excel报表已经无法满足这样的需求，编程做报表还需要业务人员有一定的技术基础。

因此，企业搭建报表平台是非常必要的。报表平台既可以省去数据统计、报表制作的时间，让业务人员回归业务，提升工作效率，又可以提供更丰富的分析方式，为企业决策提供支撑。

那么如何从0到1建设报表平台呢？接下来，思迈特软件项目经理将以丰富的项目经验和大家进行分享。

一、了解报表平台的整体架构

报表平台的整个架构就如同一幢别墅。

环境端（硬件设备和软件环境）就好比别墅的地皮，要先有地皮才能又开始建别墅。

数据端就如同别墅的地基，报表的开发需要数据进行支撑。虽然用户看不到报表背后的海量数据，但是数据才是最重要的一个环节。

展现端就是房间，客户可以真正看到接触到的内容。展现内容一般包含三类：表格类、图形类、自助分析。而客户通常是通过客户端和集成端来访问展现内容的。

然而，有了报表平台这栋“别墅”还不能完全满足客户的需求，还需要有一个“物业”——运维，来进行日后的维护工作，将“开发商”的资料转交给客户，方便日后工作。

二、理清报表平台建设流程

首先报表平台建设有4个阶段：需求阶段、实施阶段、测试阶段、上线阶段

• 需求阶段：了解客户想要的是什么，再将客户想要的转化成明确的需求
• 实施阶段：将已经明确的需求进行交付落地
• 测试阶段：测试交付的内容是否达到上线要求
• 上线阶段：产品测试通过后，就可以进行投产使用

上面介绍的报表平台“别墅”的三个部分，在建设流程的四个阶段中将分别有对应的工作。

1、环境部署

环境部署是我们在建设报表平台时的首要工作。我们首先需要了解客户的环境需求，调研上线预期的用户数、并发数、用户的软硬件要求，申请服务器。然后根据需求进行部署，获取环境部署所需文档，配置服务器，安装相关软件，检测部署环境是否正常运作。完成后，就进行环境测试，测试客户端是否能正常登陆系统，系统无卡顿、无报错。测试通过后，就会进行环境验收，也就是签收安装确认单。环境准备好后，才能进行接下来的工作

2、报表&数据实施
报表实施和数据实施是并行交叉的，首先我们要与客户进行调研交流，理清客户的数据从哪里获取，报表要做成什么样子？做好记录与确认的工作。然后创建数据库连接，进行数据集/主题开发和报表开发。最后和客户进行集成测试，验证产品是否满足上线标准，通过后就可以进入试运行阶段。

3、运维交接
试运行阶段后就进入项目的尾声，这时候就需要将维护的工作转交给对方，教客户如何维护平台，如何维护报表。例如项目文档的交接，包括需求规格说明书、系统概要设计、系统运维手册等。另外还会组织相关的运维培训工作，满足用户的特殊需求。除了与客户交接，项目验收后还提供售后服务，项目的相关资料也会交接给相应的售后团队。

当运维交接和试运行阶段都完成后，我们就会和客户进行验收确认。到此，整个报表平台就完成建设了。

按照业界定义，BI的发展将从传统BI发展到自助BI，再到智能BI。但三者并不是冲突的关系，而是满足企业不同场景的分析需求，上面介绍的报表平台就是属于传统BI，用于满足企业固定场景的BI需求。

Smartbi Insight可以帮助技术人员快速部署和开发报表平台，包括中国式报表、多维度分析和可视化仪表盘功能。其中报表功能以“真Excel”为特色，将Office Excel和WPS表格变为企业级WEB报表设计器，企业现有的Excel报表和能力可以得到有效复用。

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