2023年前4个月中国汽车市场行情

Posted 2023-06-02 吴建明

2023年前4个月中国汽车市场行情

2023年1-4月中国占世界汽车份额30%

图表：2023年1至4月我国汽车产销量同比稳步增长

 2023年4月的世界汽车销量达到664万台，同比增22%。2023年1-4月的世界汽车销量达到2709万台，同比增长8%，但距离近几年的高点水平差距达14%，差距水平较大。由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023年中国车企的世界累计份额达到30%。从世界范围角度来看， 4月中国汽车市场恢复较慢，占世界汽车份额30%份额，比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出，以丰田和铃木起亚为代表的亚洲集团表现改善。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小，反而推动中国汽车出口表现很强，抢占巨大的国际市场供需缺口，获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业，此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会，电动化发展也导致欧洲车企迅速走向衰落。

1、历年世界汽车销量走势

 2023年4月的世界汽车销量达到664万台，同比增22%，较2018年4月的766万台下降13%，处历年的中低位水平。

在2018-2020年连续下滑后，2021年的世界主力国家汽车销量8135万台，同比增长4%，疫情后恢复表现较好。但2022年仅有8018万台，同比下降1%，仅稍高于2020年销量。

2023年1-4月的世界汽车销量达到2709万台，同比增长8%，但距离近几年的高点水平差距达14%，差距水平较大。

 2023年1-4月走势大幅低于前期历年正常年份的销量水平，4月仅好于2020年和2022年的水平，这主要是消费不旺等因素使得销量偏低。4月中国车市不强，世界车市的4月拉升也不大。

2、历年世界汽车销量走势

 上表中的世界汽车销量主要是70个国家的销量，这70个核心国家在2019年有9000万台左右，这也是基本能跟踪到月度的销量。

其它还有100个国家只能是跟踪到年度的销量，2022年总共大约300万台左右。相对8000万台的70家主力国家，这些较小的国家总量也就是3%左右，影响不大。

从主力国家代表的世界销量看，2018年的世界汽车销量下降1%。自2010年以来首次陷入年度负增长。2019年的汽车销量8981万台，同比下降4%，稍差于2008年的下滑幅度；2020年的销量下滑13%；2021年同比回升4%；2022年的世界销量下降1%的表现较差；2023年的世界销量增速8%的表现较好，其中中国增7%，世界其他国家增7%，这主要是今年中国车市暂时调整。

3、中国2023年销量保持领军地位

 中国汽车市场对世界汽车市场影响力极其巨大。2016-2018年中国汽车占世界30%左右，2019年下降到29%，但仍具有绝对优势。2020-2021年国份额回升到32%。2022年中国份额上升到33%。

2023年中国份额下降到30%，这也是中国市场春节因素和车购税优惠政策退出的正常体现。北美洲和欧洲市场份额全面回升，南半球市场走势偏弱。

4、发展中国家市场大幅走强

 从全球各国销量来看，目前表现相对较好的是欧美发达国家市场。中国车市走势总体较差。而俄罗斯销量竟然不足中国的出口量，真是超预期的数据。

5、中国的世界市场份额走势

 2023年世界市场进一步分化，中国份额逐步回升。2022年中国控制疫情较好，因此市场较强，中国占比世界份额偏较高。芯片等影响对中国车市也不明显，缺货后的补货拉动中国车市较强。

但随着优惠政策退出，导致中国汽车销量暴跌，1月份额下降到29%；2月回暖到32%的较好水平；3月份额下降到30%,4月回升到32%。

6、各国汽车销量月度走势特征

 从世界各国的月度销量增速走势来看，基本保持月度之间的走势均衡状态。但受到季节因素、年度因素等诸多影响，各国走势仍有较大反差。

由于中国车市仍是普及期，呈现年初年末相对较强、夏季走势相对偏软的情况，而美国车市呈现年初相对偏弱，年中相对平稳的特征，但今年的中国车市的春季拉升特征也没有出现，因此份额提升不大。

由于欧美等车市都面临衰退加重，车市出现相对低迷，2023年世界其它车市受到美联储加息影响而低迷，中国车市仍较好。

7、国际集团的世界占比表现

 本图为世界销量份额走势。从目前集团综合表现来看，亚洲车企普遍表现较强。由于丰田、现代、铃木、比亚迪等亚洲车企供应改善，所以亚洲车企产销恢复较好。欧洲车企表现普遍较差。

8、国际集团的各地占比表现

 丰田集团表现相对较强，较去年增长0.1个百分点，2023年在世界份额已经达到12.4%左右的水平，且东南亚市场总体表现较强。

大众的表现相对低迷，份额下降0.4%，中国市场影响较大。大众集团的全球市场总体改善较大，但中国市场暂时影响较明显。

韩国现代汽车的走势较平稳，较去年下降0.0个百分点，2023年在世界份额8%左右的水平，在亚洲其它市场表现很好，中国偏弱。

本田集团也在今年表现一般，中国市场表现偏弱。

德国奔驰、宝马集团表现平稳，传统豪华车中国市场表现改善，今年年初豪车的中国市场低基数高增长。

铃木的市场表现较强，主要是日本等市场表现较强。

9、中国自主车企2023年海外市场表现

 2023年中国自主车企在欧洲表现很好，尤其是欧美车企因政治原因退出俄罗斯市场，中国车企在俄罗斯坐享萎缩的较大市场，表现总体很好。澳大利亚等发达国家市场被上汽、长城等占领。吉利汽车、一汽、东风在南半球和欧洲市场表现优秀。

目前欧洲市场较强的仍是上汽的名爵品牌，名爵品牌国际化运作成功，取得很好的销量业绩。新势力在挪威和荷兰也有突破。

 

参考文献链接

https://mp.weixin.qq.com/s/usw7EVpcZF_6Y37Z_a4Oeg

人工智能芯片与自动驾驶

数商云：B2B平台入场，汽车后市场迎来新变局

历经近20年高速发展后，相关报告预测中国汽车保有量有望在2025年前超过美国，成为全球保有量最大市场。届时，中国汽车后市场规模将达到1.7万亿元规模，汽车后市场迎来新的发展机遇，其高规模、高增长也在吸引着越来越多企业和资本的关注。

图片来源：前瞻网

上市公司积极布局，争先抢占产业“风口”

去年12月，中汽协副秘书长陈士华在中国汽车市场发展预测峰会上直言，“零部件企业规模相对较小，这几年由于给整车配套难度增大，很多零部件企业转向了汽车后市场。汽车后市场未来空间很大，利润不比给整车配套低。”

面对汽车后市场的巨大投资机会，不少整车企业、零部件企业及互联网企业积极抢占“风口”，相关上市公司积极布局。例如， 福田汽车就表示，除研发、生产、销售商用车外，公司现在还为客户提供汽车后市场服务，围绕客户全生命周期业务经营，包括快修服务、配件服务、运营金融/保险服务、后市场车联网等。国内最大的汽车经销商广汇汽车也表示，我国汽车后市场空间越来越大，公司将在保持新车销售业务稳步发展的基础上，加快汽车后市场业务的发展，继续完善汽车销售服务生态圈。

后市场竞争激烈，被动式售后之路道阻且长

由于汽车后市场发展潜力巨大、行业准入门槛不高，导致中国汽车后市场从2015年前后就开始进入竞争白热化供求倒挂状态。横向来看，我国维保市场单店服务汽车数量的平均水平远远落后于美国。单店平均保有客户规模过低，导致行业竞争异常激烈，资产效率难以提升，汽车后市场仍处于“群雄逐鹿”的阶段。

特别是在汽车后市场领域中，传统的售后服务模式由于经销商与主机厂两端的信息不对称和不统一，使得服务能力良莠不齐，用户体验差、满意度不高，并且不少汽车项目经营理念、管理手段的落后，还停留在原始的路边化小规模经营的年代，缺乏对车辆故障、维保、救援、置换等维度的用户需求感知，逐渐偏离服务价值，服务模式呈现老化趋势，服务路径也更被动。

为了打破后市场僵局，目前，许多汽车后市场企业纷纷加入产业互联网的浪潮，以数字化之手为汽车维保市场全价值链带来了效率的突破，也进一步加速了行业的变革与整合。

探索互联网下新商业模式，汽车后市场行业剑指B2B平台

在早期传统的汽配行业，经营主体是多层级的经销商，与客户线下对接的是城市中大大小小的汽配城，经销商根据经营规模的大小或者供应链的不同层级而进行分类。这一阶段的备件经销体系最大的特点是：层级非常多，经营主体高度分散，通常位于供应链上游的一级分销商才能拿到主机厂配件，下游的经销商则向其上一级经销商拿货。

而在互联网新经济环境下，众多企业都纷纷开始探索汽车后市场的互联网模式，市场也孕育出了不少优秀的平台，汽车后市场近几年涌现出一批平台型备件企业。其中，主要可以分为两类，面向终端用车消费者的B2C平台，以及针对专业独立后市场配件、服务提供商的B2B平台。

在这两者中，B2C互联网平台由于进入壁垒相对较低，加之传统电商巨头的参与，市场竞争愈加激烈。相对而言，B2B配件流通的互联网平台对于专业性及技术要求较高，市场玩家较少，从物流和供应链的组织角度来看，难度也更大，要能一蹴而就形成覆盖广泛、时效性高的供应链网络布局对大部分汽车后市场企业来说还是有较大难度的。

图片来源：数商云

汽车后市场数字化方案实践落地

基于此，数商云在调查数家汽车后市场企业的发展及行业市场情况后，建议企业可根据以下几个方面进行适当的数字化变革。

第一，采购数字化

数字化采购通过应用人工智能、物联网及云端协作网络等技术，打造可预测战略寻源、自动化采购执行与前瞻性供应商管理，从而实现降本增效，显著降低合规风险，将采购部门打造成企业新的价值创造中心。

（1）目录管理

数字化采购将通过目录化采购，构建基于品类的自动化采购流程，从而帮助企业加强全流程控制，实现差异化品类分析，并在复杂的支出类别中发现可持续的成本节省。

（2）采购到发票管理

数字化采购通过批量执行重复性任务、自动触发请购及审批流程，实现核心的采购到发票管理活动的自动化和标准化，帮助企业全面提高采购效率，持续降低管理成本。

（3）风险与合规

数字化采购通过构建风险与合规管理生态系统，将风险与采购管理无缝嵌入采购流程，从而自动监控各环节采购行为和审计跟踪，帮助企业快速洞察风险与机遇，有效控制采购风险。

第二，供应商管理数字化

对供应商管理层面来说，采用数字供应商管理平台，建立企业与供应商之间关系的新型管理机制，实时监测供应商具体的各种操作，以“扩展协作互助的伙伴关系、共同开拓和扩大市场份额、实现双赢”为目标，实现供应商基本信息、资质、编号、审批、分类、级别、区域、行业等的规范管理。

（1）供应商绩效评估

这是整个供应商关系管理的重要环节，既是对某一阶段双方合作实施效果的衡量，也是下一次供应商关系调整的基础。SRM系统能够帮助企业制定供应商评估流程，定期向供应商提供反馈。

（2）与供应商谈判和采购

SRM系统能够帮助企业跟踪重要的供应商表现数据，以备谈判之用。SRM在采购过程中还可以实现公司内部与外部的一些功能。公司内部的功能包括：采购信息管理、采购人员的培训和绩效管理、供应商资料实时查询等；公司外部（与供应商之间）：线上订购、线上招标、在线支付等。

（3）智能化管理

SRM系统助力企业的采购业务智能化管理，采购流程统一化、透明化、规范化、平台化。

第三，物流数字化

在供应链物流体系建设方面，汽车后市场企业则可通过建设物流中心及供应链物流管理系统，快速实现对于客户分布于全国的仓库网络进行集中管理，并有效的为大量不同的仓库提供差异化供应链物流管理系统服务。通过物流管理系统，企业可对相关仓库间可以实现联动作业，以构建一体化的库存服务体系，集中部署，全局视角，实时查看分析、统计报表，实现全局掌握和局部协调。

图片来源：数商云

第四，决策数字化

采购一般都是被动的，数字化则可以变被动为主动，将数据用于定位目标客户，管理风险，反欺诈和最大化企业资源的价值，主动决策什么东西需要采购。数字化决策还能使汽车后市场企业迅速适应变化，持续改进结果，不断测试与获知、权衡各种利弊，准确掌控业务，使其满足市场的合规性和流程优化的要求。

小结

技术颠覆产业，只有跟随着时代的脚步前行，才能不惧淘汰，发展更佳。处于“转型风口”的汽车后市场企业，更需要提前注意未来技术趋势的演进，进行数字化供应链的转型，建设符合企业发展趋势的供应链管理平台，打造更为有机、灵活、生态的组织架构，才能把空前的挑战变成难得的机遇，在沧海沉浮中凤凰涅槃，屹立不倒。

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