Dynamics 365 for Sales:轻松搭建自己的企业门户

Posted 2022-12-19 Jeff Xiong

D365的portal总的来说是一个非常大的feature，它整合了很多企业都需要的portal技术，降低了企业实施portal的成本，并极大的降低了CRM和Portal的集成成本。D365的portal功能对国内的用户来说也是具有非常大的吸引力，因为每个企业都需要有自己的portal，特别是那些目前还没有自己portal的中小企业。目前Portal功能只能在D365 Online环境中使用，OP版本的Portal功能还没有推出，相信在未来的更新中会陆续被支持。今天博主就带大家来看看怎么开启Dynamics 365 的portal功能，让大家对该功能有个感性的认识。

 

博主假设各位小伙伴们都有了一个D365 Online的测试账号，如果没有的话可以在这里进行申请https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales。一起就绪后，我们在D365的管理界面（CRM->左上角图标->Admin）中添加Portal功能，具体操作如下图：

点击“Manage”按钮后，系统会收集一些Portal的创建信息，例如站点名称，站点路径以及站点类型等。目前D365为我们提供了三种类型的模板：Partner，Employee 和 Customer。在这个例子中呢，我将选择Customer类型的模板。信息录入完毕后，我们点击Submit按钮提交站点创建请求即可。具体操作如下图所示：

 

 

系统在接受创建请求后会在未来的数小时内为我们创建Portal，如果Portal被创建成功，那么我们是可以通过之前录入的Portal URL对它进行访问。下图是我们的Portal首页，是不是发现用该功能创建门户很简单呢？大家赶紧试试吧！